Розничная сеть diy что. DIY в России. Обзор основных игроков рынка. Поддержка со стороны
Увеличились и площади данных магазинов, и товарная матрица. О том, что такое DIY продажи мы расскажем в данной статье.
Что такое DIY сегмент
DIY (do it yourself) — переводиться как сделай это сам, это достаточно известное английское выражение, означающее то что человек, делает самостоятельно в домашних условиях. Сейчас под DIY сегментом подразумеваются строительные магазины в которых продаются товары для дома и сада. Из-за бума загородного строительства и ремонтов, спрос на данные товары очень вырос.
DIY – это не просто сегмент рынка, изначально это целая субкультура. Интересно что развивалась она в СССР и на западе немного по-разному. Если в советском союзе, люди стремились создавать вещи своими руками из-за маленького выбора и часто низкого качества продукции. То на западе, DIY это протест перед капитализмом и нежелание платить за то, что можно сделать самому. Так DIY движение пропагандирует развитие индивидуальности и отвергает потребление одинакового товара.
DIY получил существенный толчок развития с распространением интернете. Любой желающий может посмотреть обучающее видео и сделать ремонт (и не только ремонт) у себя дома. Ранее все знания передавались из уст в уста. Литература для широкого круга читателей стала доступна относительно недавно. И если ты был рождён в семье столяра, то шансы самостоятельно стать кузнецом были очень малы. Сейчас всё намного проще, у потребителя появился выбор, делать работу самому или нанять специалиста.
DIY сегмент
До 2000х годов в DIY сегменте России работали небольшие магазины и рынки. О каком-то удобстве для потребителя не могло быть и речи. При этом началось активное строительство новых домов и развитие загородного строительства. На этом фоне в Росси появились первые DIY магазины формата гипермаркет. Успех таких магазинов был колоссальный, в течении нескольких лет рынок DIY рос двухзначными числами. Очень быстро подтянулись известные западные сети, сейчас на рынке работает около 600 сетей. Площади современных Российских DIY магазинов превышают 10000м.кв.
DIY сети
INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP – это ежегодный рейтинг крупных строительных России.
OBI
Немецкая OBI была первой на суперперспективном рынке в России и в первые годы вела активную региональную экспансию, чему способствовало стратегическое партнерство с Ikea Centres Russia, одновременно запускавшей в крупнейших городах сеть торгово-развлекательных центров МЕГА.
Leroy Merlin
Входящая в Groupe Adeo французская Leroy Merlin, управляющая 400 магазинами в 12 странах мира, вышла на российский рынок в 2004 году, а активное развитие начала с 2005 года. Сегодня группа объединяет 9 различных форматов в сегменте DIY, а сама сеть Leroy Merlin является первой в Европе и третьей в мире по объему продаж.
Castorama
Еще один крупный международный игрок, входящая в DIY-холдинг Kingfisher британская сеть Castorama, пришла в Россию лишь в 2006 году, что не помешало ей в короткий срок занять свою долю рынка и устойчивое третье место среди всех операторов, работающих в стране. Примечательно, что компания начала завоевание рынка не с Москвы, открыв свой первый магазин в Самаре.
К-Раута
Финская К-Раута стала четвертым зарубежным игроком на российском рынке DIY, открыв свой первый магазин в Петербурге осенью 2006 года. В отличие от основных конкурентов, подконтрольный концерну Kesko ритейлер начал осваивать рынок благодаря покупке существовавшей в России сети «Строймастер». Вместе с тем, в следующие годы сеть развивалась не так активно, как планировалось. По данным на 2016 год «К-Раута» работает в Санкт-Петербурге (7 гипермаркетов), Москве (3), Ярославле, Калуге и Туле. Концерн Kesko также работает в странах Скандинавии и Балтии и управляет сетью из 2000 магазинов.
Максидом
«Максидом» — одна из старейших компаний на российском рынке гипермаркетов для строительства и ремонта. Первый магазин торговой сети в Петербурге был открыт еще в 1997 году. Сегодня компания управляет сетью из 11 полноформатных гипермаркетов суммарной площадью более 100 тысяч кв.м и входит в число крупнейших игроков на рынке DIY.
Петрович
Торговый дом «Петрович», специализирующийся на продаже строительных материалов, был основан в 1995 году. На сегодняшний день это одна из лидирующих компаний на рынке, оперирующая сетью из пятнадцати гипермаркетов в Санкт-Петербурге и области, Петрозаводске, Москве и Твери.
Бауцентр
Компания «Бауцентр» начала свою деятельность на российском рынке строительных материалов в 1994 году с открытия в Калининграде магазина площадью 200 кв.м. Сегодня сеть объединяет 9 гипермаркетов с расположением в Калининграде, Краснодаре, Новороссийске и Омске. Суммарная площадь магазинов «Бауцентр» составляет более 120 000 кв.м.
DIY товары
В магазинах DIY формата представлена широчайшая линейка товаров. Среди них:
- товары, предназначенные для отделки помещений и проведения ремонтных работы. Сюда относятся обои, лакокрасочные материалы, фурнитура, кровля, гипсокартон, напольные и ковровые покрытия, затирки, сухие смеси, гвозди, цемент, изоляция, клеи, герметики, растворители и многое другое;
- входные и межкомнатные двери;
- рабочая одежда, перчатки, резиновая обувь;
- изделия из древесины: панели, вагонка, фанера и другие виды товаров;
- охранные системы, домофоны и сигнализация;
- электротехника: осветительные приборы, лампочки, кабели, трансформаторы и другие электроприборы;
- системы водоснабжения, в том числе пластиковые трубы, различные вентили и так далее;
- инструменты, ручные и электрические;
- мебель - кухни, столы, стулья и так далее;
- сантехника - ванны, раковины, душевые кабины, краны, смесители и тому подобное.
Интересны некоторые особенности российского DIY сегмента. Так у нас такие магазины чаще посещают женщины, хотя в западных странах это в основном мужской формат. Кроме того, жители развитых стран предпочитают делать ремонт либо полностью самостоятельно, либо полностью доверять специалистам. Строительные услуги в ЕС очень дорого и доступны лишь весьма обеспеченным людям. У нас в DIY магазинах жители покупают товары, а делать сложный ремонт доверяют профессионалам из средней Азии.
Форматы современной торговли в сфере DIY
Современные магазины самообслуживания в розничной торговли как правило, рассматриваются в виде трех основных формата магазинов: гипермаркеты (площадь от 2500 кв.м.), супермаркеты (площадь от 500 до 2500 кв.м.) и магазины-дискаунтеры (определяющей является ценовая политика). При этом традиционным форматом розничной торговли можно называть «магазины за углом» либо («магазины у дома»). Но в принципе существует достаточно большая группа разных по формату торговых предприятий и площадей, которая обяазтельно включает как указанные выше форматы и формы предприятий розничной торговли, так и обязательно магазины-самообслуживания с различными торговыми площадями, начиная от киосков, ларьков, магазинчиков на АЗС и т.д.
В различных европейских государствах используются и такие параметры, по которым характеризуются размеры торговых площадей и широта, представленного ассортимента товаров и сервиса.
Гипермаркеты – это наиболее крупные по торговой площади из торговых предприятий, как правило, их площадь превышает 2 500 кв.м в различных сегментах с использованием высоко стелажного оборудования и техникой внутри магазина. Хотя стандартным для DIY гипермаркетов является площадь от 8000 кв.м. торговой площади. Гипермаркеты как правило, предлагают достаточно широкий ассортимент товаров, обычно всегда есть дополнительный сервис (порезка продуктов, распил продукции). При этом ассортимент может не ограничиваться каким-то направлением, это могут быть товары из других направлений торговли, например, в одно месте может продаваться и сложная бытовая техника и садовый инвентарь. Такое соотношение определяется как правило наличием существенных торговых площадей, где можно обеспечить покупателю комплексность подхода к удовлетворению потребностей покупателя.
Супермаркеты – это магазины самообслуживания, достаточно схожие с гипермаркетами по организации процесса покупки, но как правило, с меньшим объемом торговых площадей (до 2500 кв.м.), другим построением здания (потолки не высокие) и использованием в большинстве случаев низкостелажного торгового оборудования, и соответственно с ограниченным ассортиментом товарного предложения.
Магазины-дискаунтеры – это торговые предприятия, размер торговых площадей которых приблизительно соответствует супермаркетам, но уникальным преимуществом выступает направленность на целевую аудиторию и соответственно формирование торгового ассортимента по минимальным возможным ценам. В таких магазинах фактически существует стандартная выкладка, серьезное внимание не удаляется размещению товаров на стеллажах и торговом оборудовании, а также фасовке товаров и как правило, ассортимент в таких магазинах ограничен относительно небольших товарным предложением тех товаров, которые просто необходимы покупателю в ежедневному и повседневном потреблении. Кстати очень часто это собственные торговые марки таких магазинов, т.е. товар заполнен товарами, специально произведенными для таких магазинов.
В розничной торговле обычно применяются такие методы продаж товаров и продукции: самообслуживание; продажа через прилавок; продажа по образцам продукции; продажи с открытой и доступной выкладкой; по предварительному заказу или каталогу. В нашем случае будет рассматривать исключительно методы продажи товаров с помощью самообслуживания, изредка по предварительным заказам.
Укрупненный торговый бизнес в виде серьезных розничных торговых сетей в последние десятилетия четко показывает свою эффективность и занимают все большую долю рынка, как в части удовлетворения потребностей покупателей, так и в части более эффективного ценового давления на поставщиков продукции и эффективного ведения конкуренции. Больше захватывая рынок за счет активных процессов экономической концентрации, оптимизации логистических и инфраструктурных решений, а также достаточно эффективной и агрессивной маркетинговой политике. На сегодня в организованной розничной торговле, в том числе в крупных розничных сетях происходит более 80% потребительских покупок.
Розничные торговые сети на сегодня имеют четко выраженные признаки: централизованное корпоративное управление, которые осуществляется из офиса сети; центральное и единое снабжение (единый договор поставки либо непосредственно в магазин либо из складского распределительного центра розничной сети); использование единого бренда или коммерческого обозначения либо другого средства индивидуализации; единая общая ассортиментная матрица для магазинов одного формата, похожее расположение товара на торговых полках и фактически единая ассортиментная и ценовая политика; похожий дизайн на торговых площадях и расположение оборудования, узнаваемость магазинов сети и проявление лояльности покупателей к бренду сети; существенно низкий уровень полномочий руководства магазина (как правило, формирование заказов и поддержка внутренней дисциплины, как среди персонала, так и в торговле); долговременные и постоянные отношения с производителями продукции.
В розничных торговых сетях широта и глубина ассортимента позволяют создать разнообразие товаров до такого уровня, при котором покупатель имеет существенное право выбора товара для решения своих задача, а сегодня фактически большинство торговых сетей и магазинов предлагают уже готовые решения для покупателей, в том числе и альтернативных решений, создавая лояльность последних к бренду и магазину. Традиционные розничные магазины как правило не обеспечивают такое присутствие товаров, особенно в различных ценовых сегментах. Более того, торговые сети используют и более широкий выбор определенных непродовольственных товаров, магазины, как правило, оборудованы необходимым торговым оборудованием, специальным инвентарем, предоставляют услуги и сервис для своих покупателей. И за счет снижения издержек крупные магазины фактически дают покупателям более низкие цены.
Такое развитие торговли фактически способствует глобализации рынков, развитию розничной торговле, доступности товаров для широких слоев населения. При этом местные поставщики и производители фактически начинают конкурировать с крупными иностранными производителями аналогичных товаров, что толкает их на улучшение производства либо снижение цен, опять-таки делая товар более доступным для простого населения.
История развития и современные тенденции в DIY торговле. Возникновение и развитие концепции DIY ("Сделай сам")
Концепция магазинов формата Do it yourself (DIY, "Сделай сам") возникла и распространилась в Европе и Соединенных штатах Америки приблизительно 50-е годы прошлого века после окончания Второй мировой войны, когда возникла серьезная потребность в реновации и восстановлении старого жилья и помещений, и конечно же в строительстве нового жилья. Идеология DIY в Северной Америке более широко популяризовалась ближе к 70-м годам прошлого века. Причем, как правило, и как не удивительно, ее сторонниками стали в первую очередь молодые и образованные люди, противопоставляя принципиально концепцию "Сделай сам" общей в штатах тенденции к формированию очень узких специалистов - профессионалов.
Позже интерес к идеологии начал проявляться стремлением и желанием населения Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Италии и других, особенное в тип проявлении концепции индивидуализации частного жилья, деланием его уникальным, отличным от соседей и комфортным для жизни. Оформление своего жилья стало фактически своеобразным способом самовыражения семьи, личности и человека. Частные дома и квартиры, особенно, в Западной Европе стали переоборудовать, перестраивать и делать обновления не потому, что они уже стали нуждаться в ремонте, а для того, чтобы внутри дома все больше находилось комфорта и квартиры отвечали вкусу каждой конкретной семьи.
В результате повышения уровня жизни населения в Западной Европе у каждого человека стало появляться больше времени, каждый начинал искать себе новое занятия и для многих самостоятельные работы по ремонту, обустройству дома, а иногда и строительные работы стали одним из многочисленных видов хобби в Европе. Активизировался этот процесс особенно в 1980-е годы, когда рынок товаров категории "Сделай сам" в целом и производство такаого сегмента товаров начал расти достаточно высокими темпами.
В 90-е годы определился еще дополнительный фактор, которые серьезно способствовал развитию торговли в сегменте DIY - это высокая стоимость работы профессионалов-мастеров. Так, в Германии час работы штукатура или маляра стал обходиться домовладельцу в €40. Конечно же, что не каждый европеец стал желать выплачивать такое высокое вознаграждение, предпочитая выполнять работы по ремонту самостоятельно.
В последние годы концепция DIY продолжает все больше видоизменяться. В развитых странах она уже трансформируется в идеологию Get Someone In - "пригласи мастера" (например, в Великобритании) или в Home Improvement - "обновление дома" (например, в США и Канаде), что обязательно подразумевает под собой еще более активное участие домовладельца в процессе проведения ремонтно-строительных работ с помощью приглашенных специалистов. Российский, Укрианский, Казахский и Белорусский рынок и как не странно китайский рынок DIY, аналитики британского концерна Kingfisher, определяют термином BIY - Buy it yourself ("Купи сам").
Так в России, Украине, Казахстане, Белорусии и в Китае люди нередко покупают и вселяются в квартиры без внутренней отделки, где отсутствует, например, кухонное оборудование, частично сантехника, скорее всего напольные покрытия, и потому покупатели нуждаются в существенно большом объеме товаров категорий DIY. При этом большинство покупателей не обладают нужными знаниями и навыками для выполнения ремонтных работ исключительно собственными силами.
Именно поэтому в России, в КНР, в Казахстане, Украине в магазинах стройматериалов всегда должно присутствовать большое количество продавцов-консультантов относительно их европейских коллег, а также желательно постоянное предложение услуг по найму строительных бригад или отдельных специалистов (установка дверей, установка или ремонт сантехники).
Развитие формата гипермаркета как доминирующего формата в сфере розничной торговли DIY
Первые супер- и гипермаркеты стройматериалов в Западной Европе начали появляться к концу 60-х–началу 70-х годов прошлого века. Тогда во Франции, Германии и других странах начали появляться относительно крупные магазины самообслуживания, в которых предлагали увеличенную номенклатуру ассортимента товаров для ремонта и строительства. Идея создания гипермаркета "Сделай сам" на базе "американской модели", которая предполагала объединение в одном помещении всей широты и глубины ассортимента товаров для выполнения ремонтных работ, а также садоводческих работ, была тогда очень необычной даже для самых развитых стран Европы и их покупателей. До этого разные категории товаров для ремонта нужно было покупать в разных местах, складах либо специализированных магазинах.
В 1966 году первый магазин самообслуживания, который специализировался на товарах для дома, ремонта и строительства открыла французская компания Leroy Merlin. В 1969 году появились аналогичные магазины Castorama во Франции и B&Q - в Великобритании. В 1970 году в Гамбурге начал свою работу первый магазин OBI. В нем тогда работали 12 сотрудников, а торговая площадь составляла лишь 870 кв. м. На сегодня каждый магазин OBI имеет торговую площадь около 10 000 кв. м, а при количество персонала в них от 150 до 200 человек, а гипермаркеты Leroy Merlin размещаются теперь на 9 000 кв.м торговой площади каждый.
К формату "гипермаркет стройматериалов" ритейл пришел не сразу и конечно же, не во всех странах. Так, во Франции например, до сих пор существуют Grandes surface de Bricolage, которым называются все магазины стройматериалов, которые используют самообслуживание, и имеют торговую площадь больше чем 400 кв. м и обязательно предлагающие широкий ассортимент товаров для дома и ремонта, в том числе изделия из дерева, садовые инструменты, элементы декора, обустройства дома и т. д.
По информации французской ассоциации магазинов DIY - Federation des Magasins de Bricolage, в 2007 году во Франции было более 2 454 магазина формата Grandes surface de Bricolage(в 2006 г. – около 2467 магазинов) со средней площадью около 2862 кв. м (2006 г. - средний размер был 2 692 кв. м). На эти магазины приходилось около 70% всего рынка товаров категории "Сделай сам", или в денежном выражении около €15 млрд (2006 г. - около – €13,8 млрд). Максимальное количество SKU или артикулов в одном таком магазине может достигать 60 000 артикулов, то есть определение Grandes surface de Bricolage применимо как к супер-, так и к гипермаркетам.
Среди особенностей гипермаркетов DIY в Западных странах следует тот факт, что, например, разделяется на soft и hard (визуальный и не визуальный). Магазины, которые относятся к первой категории как парвило, предлагают декоративно-отделочные материалы, напольные покрытия и кафель, двери, товары для дачи и сада, краски и лаки и сопутствующую продукцию, вторые магазины, в большинстве предполагают продажу строительных и отделочных материалов для дома, инструмент (ручной и электрический), столярные изделия и изделия из дерева, сухие строительные смеси и гипсокартон. Наиболее популярными в Европе стали DIY гипермаркеты, которые объединяют в себе черты форматов soft и hard DIY (OBI, Leroy Merlin и др.).
В 1990–2000-е годы большинство ритейлеров стройматериалов в Западной Европе переживали реальный кризис. Так, в состоянии очень глубокого кризиса находилась французская сеть Castorama, которая уже несколько лет не открывала новые магазины. Именно в этот момент приобрела группа Kingfisher.
Важным способом преодоления трудностей и кризиса, стала существенная работа по корректировке форматов существующих магазинов. В Великобритании начали копировать американский опыт развития "магазинов–складов" – по факту огромных ангаров (биг-боксов), расположенных на выездах из города или вообще за городом, которые предлагали широкий ассортимент товаров по невысоким ценам. Так, в 1990-х годах группа Kingfisher, владеющая британской сетью магазинов DIY B&Q, запустила новый формат гипермаркета - B&Q Depot, который позже трансформировался в B&Q Warehouse, и который очень существенно повторял формат магазинов американских розничных сетей гипермаркетов DIY таких как Home Depot и Lowe`s. К 2000 году в Великобритании насчитывалось более 50 магазинов B&Q Warehouse, а к 2003 - уже около 100. К 2007 году непосредственно в Великобритании и Ирландии B&Q управляла операционной деятельностью 104 супермаркетов стройматериалов, 113 небольшими магазинами-складами и 115 стандартными магазинами-складами.
Во Франции серьезно развивалась компания Brico Depot: начав работу с 1993 года, на сегодня она уже управляет 97 магазинами со средней торговой площадью около 5000–8000 кв.м, 4 магазинами в Польше и 14 – в Испании. Формат магазинов Brico Depot балансирует между форматом супермаркета и гипермаркета, но имеет такую характерную уникальность большого магазина склада, как достаточно большой товарный запас с низкими ценами, и при этом ассортимент включает до 15 000 SKU. При этом главными покупателями Brico Depot выступают не покупатели, желающие самостоятельно выполнить ремонтные работы в своем жилье, а в большинстве профессиональные строители и строительные профессионалы. Успех той концепции был достаточно ощутимым, после чего, что во Франции в такой формат Brico Depot были переделаны ряд гипермаркетов Castorama, а в Великобритании по такому образцу Brico Depot начала развиваться сеть Trade Depot (хотя формат торговой площади был выбран немного меньше и поэтому ассортимент товара насчитывает около 8 000 артикулов).
Компания Leroy Merlin достаточно успешно прошла падение продаж в 1990–2000-е годы и можно предположить, что по причине того, что с самого начала своей торговли Leroy Merlin оперировала большими магазинами-складами. В 2003 году компания Leroy Merlin купила магазины OBI во Франции и уже с новыми силами продолжила захват внешних рынков - так же, поступал основной конкурент, группа Kingfisher, которая активно работала в различных странах мира после нескольких поглощений европейских компаний в сегменте торговли DIY.
Опыт создания гипермаркетов по торговле строительными материалами позже вдендрялся в страны Восточной Европы, Азии и Латинской Америки. Так, к 335 гипермаркетам OBI в Германии прибавились 18 крупных магазинов в Венгрии, 22 гипермаркета - в Чехии, 28 магазинов - в Польше, позднее 13 - в России (OBI работает пока по франшизе) и т. д.
Группа Kingfisher вывела свой бренд B&Q на рынки Китая и Тайваня, в Турции купили местную розничную сеть, магазины Castorama были выведены на рынки Польши и России, а компания Leroy Merlin сейчас в принципе работает не только в государствах Европы, но и в Бразилии, Китае, России.
В настоящее время мировой рынок DIY переживает кризис, как и все остальные отрасли. По оценкам агентства Euromonitor, до кризиса европейский рынок рос на 10-15% в год, однако сейчас темпы прироста снизились до 3-5%. В 2011 г. на рынке Западной Европы будет отмечено сокращение продаж товаров DIY как в натуральном (5-7%), так и в стоимостном выражении (10-12%). Сетевые магазины DIY в настоящее время занимают до 50% рынка. Широкое распространение имеют магазины торговли по образцам Shop in shop (магазин в магазине). Интерес представляет объем потребления товаров DIY на душу населения.
Согласно последнему отраслевому отчету компании BHB/GfK, показатель LFL2 продаж магазинов DIY в Германии за первый квартал 2011 г. упал на 4,8%, при этом показатель LFL продаж в марте вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается рост продаж в категории слесарных инструментов, внутренней отделки и ремонта помещения (гипсокартон, сухие смеси, обои, краска, светильники и лампы).
Специалисты консалтинговой компании McKinsey опасаются, что в Европе потребление товаров DIY частными лицами в долгосрочной перспективе значительно снизится. Согласно последнему отчету компании, потребительское поведение определяется пятью основными факторами: уверенностью в будущем, уровнем дохода, наличием недвижимости, доступностью кредитов и прожиточным минимумом. Четыре из пяти факторов сейчас испытывают негативные тенденции развития, исключая лишь прожиточный минимум. Такие же факторы ложатся в основу развития DIY в России. Но рынок Казахстана показывает другую динамику, и именно поэтому все пять факторов фактически присутствуют.
Потребители реагируют на кризис с помощью политики тотальной экономии: строгий контроль бюджета, сокращение затрат на развлечения (кино, театры и пр.), переход от готовых блюд к самостоятельному приготовлению пищи. Другой способ сэкономить – это переход на более дешевые товары и товары под частными торговыми марками.
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
Издание «Розничные торговые сети DIY » содержит в себе данные об исследовании рынка реализации товаров DIY (то есть предназначенных для дома, сада, а также необходимых для проведения строительных и ремонтных работ). При этом материалы исследования относятся к сетевой и к розничной торговле.
Отчет включает в себя не только описание развития DIY-ритейла в России, но и его современное положение, в частности приводится информация об объеме рынка. В исследовании рассмотрены главные тенденции развития рынка торговли товарами DIY, но лишь в краткосрочной перспективе. Прогнозы развития данного рынка составлены на 2009 год с помощью методов математического моделирования. Все расчеты прогнозов были осуществлены с учетом воздействия экономического кризиса.
В рамках исследовательской работы анализируется структура существующих в России торговых сетей DIY, рассматриваются наиболее значимые форматы сетевой торговли. Отдельно по компаниям-операторам рынка торговли товарами DIY приводятся наиболее значимые характеристики, а именно показатели товарооборота, размер торговой площади, некоторые показатели динамики развития сети.
В исследование включены как универсальные, так и специализированные торговые точки, участвующие в распространении товаров DIY. При упоминании о разновидностях торговых точек необходимо отметить, что в универсальных торговых сетях покупателю предоставляется на выбор широкий ассортимент товаров DIY, а в специализированных - одна или несколько категорий данного вида продукции.
Информация, представленная в аналитическом отчете «Розничные торговые сети DIY », позволяет установить, что на российском рынке торговли товарами DIY происходит быстрое увеличение доли сетевых магазинов. Несмотря на негативное влияние экономического кризиса на розничную торговлю, крупные операторы рынка увеличат долю рынка в 2009 г.
Один из разделов исследовательской работы «Розничные торговые сети DIY » целиком посвящен обзору текущего положения региональных рынков. В этом разделе приводятся наиболее значимые характеристики рынка, факторы развития в конкретных регионах DIY-ритейла, планы проникновения на рынок новых игроков.
Профили розничных торговых сетей DIY товаров, приведенные в исследовании, включают в себя общее описание компаний, с указанием направления их развития, контактные данные, наиболее значимые характеристики торговых сетей (например, товарооборот, ассортимент, размер инвестиций), перечень имен руководителей компаний, численность магазинов, их форматы.
Исследование «Розничные торговые сети DIY », проводилось в период с января по апрель 2009 года. При этом было применено анкетирование представителей розничных сетей DIY и кабинетное исследование. В ходе осуществления кабинетного исследования использовались материалы конференций и материалы средств массовой информации (как печатных, так и электронных).
Прогнозы развития рынка были составлены с помощью методов математического моделирования.
Исследование проведено в январе-апреле 2009 года.
Отчет содержит 158 таблиц и 39 графиков и диаграмм (таблицы и диаграммы в профилях компаний не индексировались).
Развернуть
СодержаниеАннотация | ||
Список диаграмм | ||
Список таблиц | ||
Развитие торговых сетей по продаже стройматериалов и товаров для дома в России | ||
Общая характеристика, объем и структура рынка DIY в России | ||
Актуальное состояние рынка DIY в России. Влияние кризиса на отрасль. | ||
Основные тенденции и прогнозы развития DIY-ритейла в РФ | ||
Классификация российских сетей DIY и перспективы развития форматов в условиях кризиса | ||
Развитие и основные тенденции рынка DIY в Европе и США | ||
Возникновение и развитие концепции DIY ("Сделай сам") | ||
Современные тенденции развития рынка DIY в Западной Европе | ||
Основные игроки мирового рынка DIY | ||
Операторы российской сетевой розницы | ||
Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY | ||
Сети гипермаркетов на российском рынке DIY | ||
Сети супермаркетов на российском рынке DIY | ||
Специализированные розничные сети на российском рынке DIY | ||
Основные характеристики российских сетей DIY | ||
Региональный анализ российского строительного ритейла | ||
Макроэкономические показатели | ||
DIY- розница в регионах РФ | ||
Центральный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ЦФО | ||
Торговые сети ЦФО | ||
Воронежская область | ||
Северо-Западный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели СЗФО | ||
Торговые сети СЗФО | ||
Санкт-Петербург и Ленинградская область | ||
Приволжский федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ПрФО | ||
Торговые сети ПрФО | ||
Республика Татарстан | ||
Республика Башкортостан | ||
Нижегородская область | ||
Самарская область | ||
Пермский край | ||
Уральский федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели УрФО | ||
Торговые сети УрФО | ||
Свердловская область | ||
Тюменская область | ||
Челябинская область | ||
Сибирский федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели СФО | ||
Торговые сети СФО | ||
Красноярский край | ||
Новосибирская область | ||
Кемеровская область | ||
Южный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ЮФО | ||
Торговые сети ЮФО | ||
Краснодарский край | ||
Ростовская область | ||
Волгоградская область | ||
Дальневосточный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ДВФО | ||
Торговые сети ДВФО | ||
Приморский край | ||
Универсальные сети DIY | ||
Глобальные торговые сети | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
К-Раута (Строймастер) | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Хоум Центр | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Федеральные торговые сети | ||
Агава, Мегастрой | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Бауцентр | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
Развернуть
ИллюстрацииСписок диаграмм:
Рис. 1. Темпы прироста ввода жилых домов и производства отдельных видов строительных материалов, 2004-2008 гг., % 10
Рис. 2. Объем рынка розничной торговли DIY, $ млрд, 2006-2008 гг., прогноз на 2009 г. 11
Рис. 3. Рост доли крупнейших 10 крупнейших сетевых операторов на российском рынке DIY, 2005-2008 гг., прогноз на 2009 г. 13
Рис. 4. Структура оборота сетевого DIY-ритейла - распределение по форматам торговли, 2008 г. 17
Рис. 5. Объем рынка DIY в США и европейских странах, € млрд, 2007/2008 ф.г. 26
Рис. 6. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству операторов, 2008 г. 31
Рис. 7. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству магазинов, 2008 г. 31
Рис. 8. Число магазинов универсальных сетей на российском рынке DIY, 2006-2008 гг. 34
Рис. 9. Доля основных типов специализированных сетей на российском рынке DIY, 2008 г. 39
Рис. 10. Динамика увеличения числа магазинов специализированных сетей в 2006-2008 гг. 41
Рис. 11. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2007 47
Рис. 12. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 47
Рис. 13. Объемы жилищного строительства по федеральным округам, 2008 год 48
Рис. 15. Динамика ввода в действие жилых домов в ЦФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 54
Рис. 16. Динамика ввода в действие жилых домов в Москве и Московской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 72
Рис. 17. Динамика ввода в действие жилых домов в Воронежской области в 2000-2008 гг., тыс. кв. м общей площади 80
Рис. 18. Динамика ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 85
Рис. 19. Динамика ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 95
Рис. 20. Динамика ввода в действие жилых домов в ПрФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 102
Рис. 21. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 123
Рис. 22. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 127
Рис. 23. Динамика ввода в действие жилых домов в Нижегородской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 131
Рис. 24. Динамика ввода в действие жилых домов в Самарской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 135
Рис. 25. Динамика ввода в действие жилых домов в Пермском крае в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 139
Рис. 26. Динамика ввода в действие жилых домов в УрФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 144
Рис. 27. Динамика ввода в действие жилых домов в Свердловской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 154
Рис. 28. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 159
Рис. 29. Динамика ввода в действие жилых домов в Челябинской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 162
Рис. 30. Динамика ввода в действие жилых домов в СФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 167
Рис. 31. Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае в 2001-2007 гг., млн кв. м общей площади 184
Рис. 32. Динамика ввода в действие жилых домов в Новосибирской области в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади 188
Рис. 33. Динамика ввода в действие жилых домов в Кемеровской области в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади 193
Рис. 34. Динамика ввода в действие жилых домов в ЮФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 198
Рис. 35. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 212
Рис. 36. Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 216
Рис. 37. Динамика ввода в действие жилых домов в Волгоградской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 220
Рис. 38. Динамика ввода в действие жилых домов в ДВФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 224
Рис. 39. Динамика ввода в действие жилых домов в Приморском крае в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади
Развернуть
ТаблицыСписок таблиц:
Табл. 1. Макроэкономические показатели РФ за первый квартал 2009 г., % к аналогичному периоду 2008 г. 14
Табл. 2. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2007-2008 гг., прогноз на 2009 г. 16
Табл. 3. Облигации DIY-ритейлеров, находящиеся в обращении (апрель 2009 г.) 18
Табл. 4. События на российском розничном рынке DIY и смежных сегментов рынка в декабре 2008 г. - апреле 2009 г. 18
Табл. 5. Планы по открытию новых магазинов DIY иностранными игроками, 2009 г. 20
Табл. 6. Соотношение российских и импортных товаров в ассортименте универсальных DIY-сетей, 2008 г. 20
Табл. 7. Типы торговых сетей в России по географическому охвату 23
Табл. 8. Основные торговые форматы сетей на российском рынке DIY 24
Табл. 9. Операторы мультиформатных торговых сетей 26
Табл. 10. Топ-10 европейских DIY-ритейлеров по объему продаж, 2007 г. 32
Табл. 11. Торговые бренды Группы Kingfisher, 2008 г. 32
Табл. 12. Торговые бренды Leroy Merlin Group по типам магазинов, 2008г. 33
Табл. 13. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2008 г. 34
Табл. 14. Крупнейшие региональные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2008 г. 36
Табл. 15. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2007-2008 гг. 39
Табл. 16. Характеристики сетевых гипермаркетов на российском рынке DIY, 2008 г. 40
Табл. 17. Динамика изменения числа магазинов в сетях супермаркетов в 2007-2008 гг. 41
Табл. 18. Характеристики сетевых супермаркетов на российском рынке DIY, 2008 г. 42
Табл. 19. Крупнейшие специализированные сети по типам специализации на российском рынке DIY, 2008г. 43
Табл. 20. Характеристики специализированных сетей на российском рынке DIY, 2007-2008 гг. 45
Табл. 21. Лидеры рынка DIY по присутствию в регионах, 2008 г. 46
Табл. 22. Торговая площадь сетевых операторов на рынке DIY (на конец 2008 г.) 47
Табл. 23. Торговый оборот сетей DIY в 2006-2008 гг., $ млн 48
Табл. 24. Крупнейшие города РФ по численности населения, доходу, обороту розничной торговли, 2007 год 50
Табл. 25. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2007 год 52
Табл. 26. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья на 01.07.2007 г. 53
Табл. 27. Топ-20 субъектов РФ по количеству сетевых DIY-магазинов, 2009 г. 55
Табл. 28. Общие данные по ЦФО, 2007 г. 56
Табл. 30. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в июне 2008 г., руб. 57
Табл. 31. Ввод в действие жилых домов в ЦФО, 2006-2008гг. 58
Табл. 32. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ЦФО, на 1.07.2008, руб. 59
Табл. 33. Число сетевых магазинов в ЦФО, 2009 г. 59
Табл. 34. Федеральные торговые сети ЦФО, 2007 г. 60
Табл. 35. Региональные торговые сети ЦФО - универсальные, 2009 г. 66
Табл. 36. Региональные торговые сети ЦФО - специализированные, 2009 г. 69
Табл. 37. Специализированные торговые центры* ЦФО, 2007 г. 73
Табл. 38. Население. Москва 74
Табл. 39. Население. Московская область 74
Табл. 40. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2003-2007 гг. 75
Табл. 41. Спрос на торговые помещения в 1-м полугодии 2008 года по профилю арендаторов 76
Табл. 42. Торговые сети Москвы и Московской области, 2008 г. 80
Табл. 43. Крупнейшие торговые центры Москвы, 2008 г. 83
Табл. 44. Население Воронежской области 83
Табл. 45. Розничная торговля в Воронежской области, 2003-2007 83
Табл. 46. Торговые сети Воронежской области, 2008 г. 86
Табл. 47. Крупнейшие торговые центры Воронежа (планы) 86
Табл. 48. Общие данные по СЗФО, 2007 г. 87
Табл. 50. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в июне 2008 г., руб. 88
Табл. 51. Ввод в действие жилых домов в СЗФО, 2006-2008гг. 89
Табл. 52. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам СЗФО, на 1.07.2008, руб. 89
Табл. 53. Число сетевых магазинов в СЗФО, 2009 г. 90
Табл. 54. Федеральные торговые сети СЗФО, 2008 г. 91
Табл. 55. Региональные торговые сети СЗФО - универсальные, 2008 г. 94
Табл. 56. Региональные торговые сети СЗФО - специализированные, 2008 г. 96
Табл. 57. Специализированные торговые центры в СЗФО, 2009 г. 97
Табл. 58. Население Санкт-Петербурга 98
Табл. 59. Население Ленинградской области 98
Табл. 60. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2003-2007 98
Табл. 61. Крупнейшие торговые сети Санкт-Петербурга, 2008 г. 102
Табл. 62. Общие данные по ПрФО, 2007 г. 104
Табл. 64. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПрФО в июне 2008 г., руб. 105
Табл. 65. Ввод в действие жилых домов в ПрФО, 2006-2008гг. 106
Табл. 66. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ПрФО, на 1.07.2008, руб. 107
Табл. 67. Число сетевых магазинов в ПрФО, 2009 г. 108
Табл. 68. Федеральные торговые сети ПрФО, 2008 г. 109
Табл. 69. Региональные торговые сети ПрФО - универсальные, 2008 г. 116
Табл. 70. Региональные торговые сети ПрФО - специализированные, 2008 г. 120
Табл. 71. Специализированные торговые центры* ПрФО, 2008 г. 124
Табл. 72. Население Республики Татарстан 125
Табл. 73. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2003-2007 гг. 126
Табл. 74. Торговые сети Республики Татарстан 128
Табл. 75. Крупнейшие торговые центры Татарстана 130
Табл. 76. Население Республики Башкортостан 130
Табл. 77. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2003-2007 130
Табл. 78. Торговые сети Республики Башкортостан 132
Табл. 79. Население Нижегородской области 134
Табл. 80. Розничная торговля в Нижегородской области, 2003-2007 гг. 134
Табл. 81. Торговые сети Нижегородской области, 2008 г. 136
Табл. 82. Население Самарской области 138
Табл. 83. Розничная торговля в Самарской области, 2003-2007 гг. 138
Табл. 84. Крупнейшие торговые сети Самарской области, 2008 г. 140
Табл. 85. Крупнейшие торговые центры Самарской области, 2008 г. 142
Табл. 86. Население Пермского края 142
Табл. 87. Розничная торговля в Пермском крае, 2003-2007 гг.* 143
Табл. 88. Крупнейшие торговые сети Пермского края, 2008 г. 144
Табл. 89. Общие данные по УрФО, 2007 г. 146
Табл. 91. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УрФО в июне 2008 г., руб. 147
Табл. 92. Ввод в действие жилых домов в УрФО, 2006-2008гг. 148
Табл. 93. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам Уральского ФО, на 1.07.2008, руб. 148
Табл. 94. Число сетевых магазинов в УрФО, начало 2009 г. 149
Табл. 95. Федеральные торговые сети УрФО, 2008 г. 150
Табл. 96. Региональные торговые сети УрФО - универсальные, 2008 г. 153
Табл. 97. Специализированные торговые центры* в УрФО, 2008 г. 155
Табл. 98. Население Свердловская области 157
Табл. 99. Розничная торговля в Свердловской области, 2003-2007 гг. 157
Табл. 100. Торговые сети Свердловской области, 2008 г. 160
Табл. 101. Торговые центры Екатеринбурга, 2008 г. 161
Табл. 102. Население Тюменской области 162
Табл. 103. Розничная торговля в Тюменской области, 2003-2007 162
Табл. 104. Торговые сети Тюменской области, 2008 г. 164
Табл. 105. Население Челябинской области 165
Табл. 106. Розничная торговля в Челябинской области, 2003-2008E 166
Табл. 107. Торговые сети Челябинской области, 2008 г. 168
Табл. 108. Общие данные по СФО, 2007 г. 169
Табл. 110. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в июне 2008 г., руб. 170
Табл. 111. Ввод в действие жилых домов в СФО, 2006-2008гг. 171
Табл. 112. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам СФО, на 1.07.2008, руб. 172
Табл. 113. Число сетевых магазинов в СФО, 2009 г. 173
Табл. 114. Федеральные торговые сети СФО, 2008 г. 174
Табл. 115. Региональные торговые сети СФО, насчитывающие 10 и более магазинов, 2009 г. 178
Табл. 116. Региональные торговые сети СФО - универсальные, 2008 г. 178
Табл. 117. Региональные торговые сети СФО - специализированные, 2008 г. 183
Табл. 118. Специализированные торговые центры* СФО, 2008 г. 185
Табл. 119. Население Красноярского края 187
Табл. 120. Розничная торговля в Красноярском крае, 2003-2007 гг. 187
Табл. 121. Торговые сети Красноярского края, 2008 г. 190
Табл. 122. Население Новосибирской области 191
Табл. 123. Розничная торговля в Новосибирской области, 2003-2007 191
Табл. 124. Торговые сети Новосибирской области, 2008 г. 194
Табл. 125. Население Кемеровской области 196
Табл. 126. Розничная торговля в Кемеровской области, 2003-2007 гг. 196
Табл. 127. Торговые сети Кемеровской области, 2008 г. 199
Табл. 128. Общие данные по ЮФО, 2007 г. 200
Табл. 130. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО в июне 2008 г., руб. 201
Табл. 131. Ввод в действие жилых домов в ЮФО, 2006-2008гг. 202
Табл. 132. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ЮФО, на 1.07.2008, руб. 203
Табл. 133. Число сетевых магазинов в ЮФО, 2009 г. 203
Табл. 134. Федеральные торговые сети ЮФО, 2008 г. 205
Табл. 135. Региональные универсальные торговые сети ЮФО, 2008 г. 209
Табл. 136. Региональные торговые сети ЮФО - специализированные, 2008 г. 211
Табл. 137. Специализированные торговые центры* в ЮФО, 2008 г. 213
Табл. 138. Население Краснодарского края 214
Табл. 139. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2003-2007 гг. 215
Табл. 140. Торговые сети Краснодарского края, 2008 г. 217
Табл. 141. Население Ростовской области 219
Табл. 142. Розничная торговля в Ростовской области, 2003-2007 219
Табл. 143. Торговые сети Ростовской области, 2008 г. 222
Табл. 144. Население Волгоградской области 223
Табл. 145. Розничная торговля в Волгоградской области, 2003-2007E 223
Табл. 146. Торговые сети Волгоградской области, 2008 г. 225
Табл. 147. Общие данные по ДВФО, 2007 г. 226
Табл. 149. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в июне 2008 г., руб. 227
Табл. 150. Ввод в действие жилых домов в ДВФО, 2005-2007гг. 228
Табл. 151. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ДВФО, на 1.07.2008, руб. 229
Табл. 152. Федеральные специализированные торговые сети ДВФО, 2008 г. 229
Табл. 153. Региональные торговые сети в ДВФО - универсальные, 2008 г. 230
Табл. 154. Региональные торговые сети в СФО - специализированные, 2008 г. 231
Табл. 155. Торговые центры в ДВФО, 2009 г. 233
Табл. 156. Население Приморского края 233
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2013 30 апреля 2013 30 апреля 2013 55 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2012
21 мая 2012
21 мая 2012
20 апреля 2010
40 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома
10 января 2008
10 января 2008
39 000
В 2015 году объем DIY-розницы (do-it-yourself) составил 1,46 трлн руб. Это почти на 5% меньше, чем было в 2014 году, когда продажи товаров для дома и ремонта достигали 1,54 трлн руб. Рекордное за последние годы падение рынка строительно-отделочных материалов и товаров для дома не стало исключением в масштабе всей розницы и особенно для сегмента non-food.
Но даже в этих условиях рынок товаров для дома и ремонта по сравнению с другими сегментами чувствует себя не так плохо - если в целом непродуктовый ритейл «просел» по итогам 2015 года на 10%, то DIY отметился падением лишь на 5%, отмечается в исследовании информационно-аналитического агентства INFOLine « Рынок DIY РФ. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года ».
Более 10 лет INFOLine регулярно проводит подробное исследование рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY. Его основой является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей сегмента. На протяжении пяти лет результаты исследования презентуются участникам одного из крупнейших событий отрасли – Форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY».
Кто падал сильнее?
Согласно данным INFOLine, последний раз снижение продаж на рынке DIY фиксировалось в 2009 году. Тогда его объем уменьшился на 12,52%, до 727 млрд руб. Однако с тех пор оборот товаров для дома и ремонта неуклонно рос, обеспечив DIY самое быстрое восстановление после кризиса по сравнению с другими сегментами ритейла, комментирует генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Так, в 2010 году рынок увеличился на четверть, но по итогам 2014 года рост замедлился до 9%, а к концу 2015 года оборот розничной торговли DIY&Household снова ушел в минус (падение достигло 4,89%).
Динамика оборота розничной торговли DIY&Household в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз до 2017 г.
Источник: данные ИА INFO Line
Наиболее уязвимым перед кризисом по итогам 2015 года оказался рынок Hard DIY (материалы для строительства и черновой отделки), падение продаж в этом сегменте достигло 16,7% по итогам 2015 года. Значительно лучше чувствовал себя в минувшем году Soft DIY (отделочные материалы) – по сравнению с 2014 годом падение продаж на рынке в 2015 году составило всего 0,3%.
«В 2014 году в России было введено рекордное количество жилья – больше 80 млн кв м. Это абсолютный исторический максимум. Явление совпало с колоссальными темпами роста ипотечного кредитования. За два последних года доля в портфеле банков ипотеки увеличилась с 25 до 36%. Все это говорит о том, что в 2015 году люди, которые приобретали жилье, продолжали делать ремонт в своих квартирах, что, безусловно, отразилось на относительно стабильной ситуации на рынке отделочных материалов», - объясняет ситуацию Иван Федяков.
DIY в кризис: экспансия лидеров и битва за онлайн
Несмотря на общее для розничной торговли снижение расходов потребителей и сокращение спроса, ведущие DIY-сети не только остались при своих площадях, но и предпочли не пересматривать масштабные планы развития. Лидерами российского рынка DIY по-прежнему остаются международные сети Leroy Merlin, OBI и Castorama.
Об амбициозных планах Leroy Merlin открывать в среднем по 20 новых магазинов в год заявил накануне гендиректор компании в России Венсан Жанти. Топ-менеджер подтвердил, что ритейлер планирует увеличить сеть в России в три с лишним раза за пять лет — с 45 до 140. По данным INFOLine, в 2015 году сеть уже открыла в стране восемь новых гипермарктов, что стало абсолютным рекордом по открытиям за год среди всех ритейлеров России.
ТОП DIY-ритейлеров по количеству открытых в 2015 г. гипермаркетов
При этом Leroy Merlin не планирует менять саму концепцию и формат открываемых гипермаркетов, отмечал в апреле прошлого года директор по маркетингу сети Филипп Мужо, выступая на IV Форуме «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY». В рамках пятилетнего плана развития, озвученного топ-менеджером, компания продолжит развиваться на площадях не менее 10 тыс. кв м и ориентироваться на города с населением не менее 400 тыс. и города-миллионники.
Среди российских ритейлеров конкуренцию "большой тройке" пока обеспечивает только СТД "Петрович", свидетельствуют данные исследования INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года». «Компания является безоговорочным лидером в сегменте B2B и наиболее эффективным мультиканальным ритейлером, демонстрируя феноменально высокие показатели прироста онлайн-продаж и доли онлайн в выручке», говорит Иван Федяков, подчеркивая, что при сохранении и наращивании показателей сеть уже в ближайшие год-два может войти в тройку TOP DIY-ритейлеров России.
Как отмечает генеральный директор сети Евгений Мовчан, сейчас на дистанционные каналы продаж (включает в себя как интернет, так и call-центр) в «Петровиче» приходится 70% выручки. «Пока основная доля, конечно, принадлежит call-центру. Если брать за 100% чисто дистанционные каналы, то 60% - пока call-центр, 40% - интернет. Однако мы уже сейчас видим, что у нас идет активный переток людей из call-центра в онлайн, этот сегмент растет очень быстро. По компании мы в среднем приросли по обороту сайта в среднем на 85% за 2015 год. Сейчас оборот сайта у нас составляет 7 млрд рублей», - рассказал топ-менеджер, выступая на открытии нового магазина сети в Москве.
Важность наращивания активности в Сети признают практически все ведущие DIY-ритейлеры. Именно в 2015 году интернет-магазины запустили и начали развивать сразу несколько компаний, входящих в ТОP-10 DIY-ритейлеров России. В частности, стал доступен для потребителей интернет-магазин лидера рынка DIY России Leroy Merlin и сети ОБИ, запустил новый сайт интернет-магазин «Максидом».
Развивать модель электронной коммерции в России в течение ближайшего года планирует и финский DIY-ритейлер К-Раута. «Сейчас мы стартуем с запуском платформы электронной коммерции Rautakesko в России, так как развитие онлайн-продаж является одним из важных направлений. Мы отметили значительный рост числа посетителей нашего сайта и планируем внедрение полной модели электронной коммерции в ближайшее время», - подтвердили в компании.
Как отмечает генеральный директор INFOLine Иван Федяков, именно 2016 год станет революционным для online-коммерции в сегменте DIY. «В условиях продолжающегося падения на рынке – а в этом году мы прогнозируем, что оно составит порядка 8% - ритейлерам предстоит задуматься об оптимизации бизнес-процессов и сокращении затрат. Неизбежно встанет вопрос об уменьшении площадей гипермаркетов и неактуальности так называемых магазинов-складов. В будущем огромные «коробки» могут потерять актуальность», - говорит Иван Федяков.
«Рынок будет очищаться за счет ухода неэффективных компаний – мелких, средних игроков, единичных строительных баз, в основном тех, кто не имеет «запаса прочности» и не готов пережить 10-20% падение на рынке. Компании с хорошей «подушкой безопасности», кто сильно не был закредитован, переживут спад», – говорит Иван Федяков, - В целом для рынка DIY апокалипсиса мы не прогнозируем. Снижение не будет таким глубоким как, например, на рынке электроники или одежды, потому что квартира, дом были и будут оставаться для россиян одной из главных ценностей и желание их улучшать, ремонтировать и т.д. будут поддерживать спрос на товары для строительства, ремонта и дома».
Название формата DIY (или D.I.Y.) — это аббревиатура известного английского выражения Do It Yourself, то есть «Сделай это сам». Данный формат появился в экономике западных стран еще в 50-60-е годы прошлого века.
Первоначально к категории «Сделай сам» относились все те виды деятельности, которыми человек занимался самостоятельно, чаще всего в домашних условиях. Например, изготовление своими руками мебели, различных дизайнерских элементов интерьера и так далее.
На сегодняшний день под DIY сетями чаще всего подразумеваются строительные гипермаркеты, предлагающие широчайший ассортимент товаров — от сухих смесей, бетона и фанеры до сантехники, светильников и различных предметов для обустройства и украшения дома, то есть всего, что поможет человеку самостоятельно или с помощью профессионалов осуществить ремонт в квартире и обустроить свой дом.
История
Предками строительных супермаркетов формата «Сделай сам» можно назвать небольшие скобяные лавки, в которых жители близлежащих кварталов покупали гвозди, металлическую посуду, кухонную утварь и другие изделия мастеров. Встретить такие лавки, где сам ремесленник часто оставался и единственным продавцом, можно было и в Европе, и в США и в Российской империи.
Первые строительные супермаркеты появились в Соединенных Штатах, Великобритании и других государствах Европы в 1950-е годы. В целом, строительный бум начался в европейских странах сразу после Второй мировой войны, когда спрос на материалы и предметы интерьера был высок как никогда. Долгое время крупных розничных магазинов, которые могли бы полностью удовлетворить спрос покупателей, не существовало и магазины «Сделай сам» стали настоящими пионерами в этой области.
В Советском Союзе формат «Сделай сам» был популярен как нигде больше, так как отсутствие в магазинах выбора товаров, способного удовлетворить спрос, вынуждало граждан самостоятельно решать вопросы с обустройством квартиры или дома. Способствовало популярности формата также и широкое распространение таких кружков и журналов, как «Юный техник» и так далее. А вот сами строительные магазины, которые могут быть отнесены к категории DIY , появились в России уже в 90-е годы.
И хотя этот формат для России и других стран СНГ — явление достаточно новое и начал активно развиваться только чуть более десяти лет назад, сегодня DIY сеть уже представлена в нашей стране многочисленными крупными сетями гипермаркетов, в которых каждый покупатель может выбрать все необходимое для ремонта и обустройства дома.
Первопроходцами на российском рынке строительных магазинов стали западные компании, начавшие активно завоевывать новый рынок. К наиболее широко распространенным, крупным сетям можно отнести: OBI, Leroy Merlin, K-Rauta, Castorama и Хоум центр.
Российские сети гипермаркетов — это, в первую очередь Вимос, Метрика, СуперСтрой, Домоцентр, Стройландия, Домовой, Максидом и другие. Стоит отметить, что практически в каждом российском регионе есть свои собственные строительные розничные сети.
Товары
Как уже было сказано выше, к формату DIY можно отнести очень широкий ассортимент товаров и изделий, в частности:
- товары, предназначенные для отделки помещений и проведения ремонтных работы. Сюда относятся обои, лако-красочные материалы, фурнитура, кровля, гипсокартон, напольные и ковровые покрытия, затирки, сухие смеси, гвозди, цемент, изоляция, клеи, герметики, растворители и многое другое;
- входные и межкомнатные двери;
- рабочая одежда, перчатки, резиновая обувь;
- изделия из древесины: панели, вагонка, фанера и другие виды товаров;
- охранные системы, домофоны и сигнализация;
- электротехника: осветительные приборы, лампочки, кабели, трансформаторы и другие электроприборы;
- системы водоснабжения, в том числе пластиковые трубы, различные вентили и так далее;
- инструменты, ручные и электрические;
- мебель — кухни, столы, стулья и так далее;
- сантехника — ванны, раковины, душевые кабины, краны, смесители и тому подобное.
И это далеко не полный перечень DIY товаров, в целом к продукции «Сделай сам» относится и такая категория, как товары для сада и огорода, например, цветочные вазоны, инструменты для работы на участке, даже удобрения и семена.
Особенности DIY формата в России
Стоит отметить, что строительные гипермаркеты в западных странах нацелены действительно на то, чтобы покупатель мог с помощью приобретенных изделий самостоятельно завершить ремонт. Услуги специалистов в Европе достаточно дороги, поэтому в большинстве гипермаркетов прямо на установленных в торговых залах экранах посетителей подробно инструктируют: как самостоятельно заменить кран, наклеить обои или обустроить открытую веранду.
В России же формат строительных супермаркетов можно было бы назвать Do it for me, то есть «Сделай это для меня», так как крупные проекты, такие как капитальный ремонт дома или обустройство ванной у нас все чаще доверяют профессионалам, а сами владельцы дома только выбирают материалы или предметы интерьера.
Кроме того, эксперты отмечают, что если раньше основной категорией покупателей строительных магазинов оставались мужчины, то теперь все чаще выбор товаров категории «Сделай сам» делают женщины. Возможно, это связано с дальнейшим расширением ассортимента, в который может входить и посуда, шторы, занавески, вазы и другие мелочи, становящиеся деталью интерьера.
Удобный для покупателей и выгодный для владельцев, проверенный временем формат DIY в настоящее время получает все большее распространение во всех регионах России, а новые супермаркеты уже известных сетей открываются ежегодно.