Vademecum: рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке. Vademecum: рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке Rnc pharma рейтинг аптечных сетей
Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке за первое полугодие 2017 года.
Участники ТОП-200 аптечных сетей, заработав за этот период 344,5 млрд рублей, заняли 64,3% розничного фармрынка. Почти две трети этой суммы - 206,5 млрд рублей - генерировали операторы, попавшие в ТОП-20 нынешнего рейтинга.
По итогам полугодия, объединённая компания «A.v.e.Group&Аптечная сеть 36,6» уступила лидерство аптечной сети «Ригла». Перестановка, по версии VM, произошла из-за того, что часть точек группы «36,6» были переоформлены на её франчайзи - компании «Фармаси», «Провизор» и «Фармацевт», - таким образом сеть добровольно лишила себя 1,8 млрд рублей выручки.
Все компании из ТОП-10 продемонстрировали прирост выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года. Лидером по этому показателю стал «Апрель», торговый оборот которого вырос на 108,1%. Увеличение выручки сети связано с агрессивной экспансией на новые территории: в первом полугодии 2016 года «Апрель» работал в пяти регионах, а в первом полугодии 2017 года - уже в 14. И краснодарская компания, занимавшая год назад 17 строчку рейтинга, переместилась на 8 место.
По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП- 200 появился 21 новый игрок. Главным дебютантом рейтинга стала сеть «Мега Фарм» (розничный проект Marathon Group Александра Винокурова): организованная летом 2016 аптечная сеть, развивающаяся в закассовых зонах магазинов Х5 Group, сходу заняла 57 строчку рейтинга, показав выручку за шесть месяцев более чем в 1,1 млрд рублей.
Наибольший средний чек по итогам полугодия показали московские сети «Омнифарм» - 5 165 рублей и «Самсон-Фарма» - 1 440 рублей. Третье место по этому показателю заняла сеть из Владивостока «Монастырёв.рф» - 1 148 рублей.
| Название сети | Выручка с НДС за первое полугодие с 2017 года,
млн рублей |
Динамика выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года, | Количество аптечных учреждений на первое полугодие 2017 года | Средняя выручка на одну аптеку в месяц,
млн рублей |
Доля рынка, | |
| 1 | Ригла (Москва) | 26 512 | 30,11 | 1 858 | 2,44 | 4,95 |
| 2 | A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» (Москва) | 25 921 | 21,71 | 1 755 | 2,44 | 4,84 |
| 3 | Эркафарм (Москва) | 15 207 | 21,40 | 400 | 6,50 | 2,84 |
| 4 | Имплозия (Самара) | 15 029 | 33,65 | 1 028 | 1,28 | 2,81 |
| 5 | Планета здоровья (Пермь) | 14 402 | 17,14 | 1 221 | 2,07 | 2,69 |
| 6 | Нео-Фарм (Москва) | 11 960 | 59,42 | 369 | 5,83 | 2,23 |
| 7 | Вита (Самара) | 9 493 | 51,31 | 766 | 2,17 | 1,77 |
| 8 | Апрель (Краснодар) | 9 304 | 108,10 | 712 | 2,52 | 1,74 |
| 9 | Фармленд (Уфа) | 9 252 | 22,88 | 758 | 2,09 | 1,73 |
| 10 | Мелодия здоровья (Новосибирск) | 8 118 | 58,80 | 1 063 | 1,37 | 1,52 |
Методика рейтинга: рейтинг «ТОП-200 аптечных сетей» публикуется два раза в год. Его основой становятся данные геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отчётность компаний, итоги анкетирования и опросов, расчёты аналитиков Vademecum.
Добавлена: 05.02.2017
Аналитика
Поделится:
Лекарства будут продаваться всегда. Финансовые и экономические кризисы могут скорректировать объем или номенклатуру продаж, однако, их влияние на аптечный рынок не так велико, как в других видах торговли.
Объем и доля аптечного рынка Москвы в общероссийском
Для того чтобы получить представление о московском рынке аптек, целесообразно рассмотреть три аспекта: количество торговых точек, объем реализации и наиболее продаваемые препараты.
Количество аптек
Последние данные статистики 2ГИС подтверждают лидерство аптечного рынка Москвы в России по количеству точек. Их число в столице на начало 2017 года составляет 7268. На втором месте ожидаемо Санкт-Петербург, в котором функционирует 1705 аптек. Несложно подсчитать, что по количеству торговых точек Москва более чем в 4 раза превосходит северную столицу, разница с другими городами России еще больше.
Однако, в относительных цифрах, при расчете числа аптек на 100 тыс. жителей, Москва только на 13-м месте среди крупных российских городов – 45 точек. В лидерах по этому показателю – Омск и Красноярск, соответственно, 69 и 68 аптек на каждый сто тысяч горожан.
Приведенная статистика не касается объема реализованных лекарств, тем не менее, она показательна, особенно учитывая тот факт, что еще в начале 2015 года, по числу торговых аптечных точек Москва находилась в десятке лидеров.
Объем реализации лекарственных препаратов
При переходе на стоимостные показатели складывается следующая ситуация. По итогам 2015 года, по данным Розничного Аудита ГЛС, доля Москвы в общероссийском объеме продаж составила 10,7% (количество жителей столицы составляет 8,3% от численности населения России).
В рублевом исчислении столичный рынок готовых лекарственных средств вырос за год на 6%, составив 85,439 млрд. руб. Вместе с тем, в долларовом и натуральном выражении он сократился — соответственно на 33% и 4%, остановившись на показателях 1,406 млрд. долларов и 420,7 млн. упаковок.
Если рассматривать аптечный рынок Москвы в целом, картина практически аналогична рынку ГЛС. Общий объем продаж в аптеках Москвы составил в 2015 году 109,624 млрд. руб. (рост на 8%) или $1,805 млрд. (снижение на 32%).
Естественным следствием стало снижение средней стоимости покупаемой москвичами упаковки ГЛС – с $6,06 в 2014 году до $4,29 в 2015. Количество средств, потраченных в среднем на одного столичного жителя за год, равно $147,96. Этот показатель почти в три раза превосходит средний по стране, который равен $59,94.
Наиболее продаваемые лекарственные препараты и производители
Положение лидеров среди производителей лекарственных препаратов на рынке Москвы в последние годы стабильно. В 2015 году первые пять мест занимают те же компании, что и в 2014, причем абсолютно в том же порядке:
- Sanofi-Aventis (доля в объеме аптечной реализации – 5,6%, в 2014 году – 6,1%);
- Bayer Healthcare (соответственно, 5,5% и 5,4%);
- Glaxosmithkline (3,5% и 3,9%);
- Servier (3,4% и 3,7%);
- Sandos (3,2% и 3,5%).
Достаточно стабилен и рейтинг наиболее продаваемых готовых лекарственных препаратов. Его последние годы возглавляет Essentiale N (доля в общей реализации – 0,9% в 2015 и 1,1% в 2014 году). Следующими по объему продаж являются: Crestor, Detralex, Cialis, Cagozel и Ingavirin. Их доля в общем объеме реализации в аптеках Москвы примерно равны и составляют 0,7% и в 2015, и в 2014 году.
Крупные лекарственные сети Москвы
Сложная экономическая ситуация, которая привела, как отмечалось выше, к падению емкости аптечного рынка в натуральном и долларовом исчислении, не привела к снижению деловой активности ведущих игроков. Напротив, за последние два года произошли значительные изменения, серьезно повлиявшие на список наиболее крупных российских и московских аптечных сетей.
При этом не обошлось без значительных по финансовым вливаниям поглощений (покупка в 2016 году сети «Столичные аптеки» компанией «Миттен» за 5,67 млрд. рублей), слияний (одного из лидеров рынка сети A.V.E.Group и другой известной компании «36,6»), а также появления новых серьезных игроков (например, Ассоциации независимых аптек – АСНА).
Буквально на днях, в конце января 2017 года, Управление ФАС по Москве объявило о выявлении серьезного картельного сговора между двумя участниками рынка поставки различных лекарств государственным учреждениям – компаниями ООО «АМТ» и ООО «БСС». Перечисленные факты подтверждают, что, несмотря на падение рынка и рентабельности проводимых на нем операций, он по-прежнему интересен для инвесторов и стратегически мыслящих предпринимателей.
Учитывая количество аптек, расположенных в Москве (на начало 2017 года – более 7,2 тысячи точек), неудивительно, что среди десяти крупнейших аптечных сетей России (по данным на 1.10.2016 г. RNC Pharma) головные офисы пяти из них базируются в столице. Еще одна, Неофарм, находится на 11-м месте по занимаемой доле отечественного рынка лекарственных препаратов и, соответственно, на 6-м среди московских сетей. Лидерами обоих списков, то есть первыми пятью столичными игроками являются следующие аптечные сети.
Аптечная сеть «АСНА»
Ассоциация независимых аптек была создана в 2005 году. Являясь, по сути, ассоциацией, она в большинстве рейтингов все-таки относится к аптечным сетям, так как взаимосвязь между членами АСНА гораздо теснее, чем в обычных ассоциациях. Бурный рост АСНА начался во второй половине 2014 года и продолжается до сих пор. Доля отечественного рынка, занимаемая сетью, увеличилась с 1,3% (середина 2014 г.) до 5,9% (на 1.10.2016 г.), а количество точек – с 370 до 3509 за тот же период времени.
В Москве АСНА принадлежат 298 аптек, самыми известными брендами являются Фармстар (11 торговых точек), Нова Вита (8 аптек), ИФК Аптеки (38 аптек), Мицар-Н (более 50 точек в Москве и Московской области) и множество других. Главной особенностью АСНА является отсутствие ставки на один-два ведущих бренда, что позволило добиться сети лидирующего положения не только на рынке России в целом, но и в гораздо более конкурентных условиях конкретного московского сегмента.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, ассоциация активно продвигает маркетинговую программу «АСНА экономия», работающую в большинстве аптек и позволяющую экономить до 20% от стоимости покупки при достижении определенного размера чека.
Аптечная сеть «36,6»
Сеть «36,6» впервые поднялась на второе место крупнейших участников российского аптечного рынка в начале 2016 года, когда фактически завершила слияние с A.V.E.Group. В результате на 1.10.2016 года сети принадлежит 1740 торговых точек и доля от общего объема продаж лекарств в России в размере 4,2%. Подавляющее большинство аптек «36,6» находится в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому с уверенностью можно сказать, что уступая АСНА в целом по России, сеть «36,6» уверенно лидирует в столице.
Помимо титульного бренда, под контролем сети находятся не менее известные «Аптеки Горздрав» (1246 точек всего, из них – 699 в Москве), а также присоединенные «A.v.e Luxury» и А5. Благодаря этому сформировалось три ценовых сегмента, которые «36,6» предлагает потребителям. «Аптеки Горздрава» работают как дискаунтер (средний чек в 2016 году – 271 руб.), бренд «36,6» относится к массовому сектору (чек равен 556 руб.), а премиальный сегмент представлен маркой «A.v.e Luxury» (средний чек – 3659 руб. в 2016 году).
Компания «36,6» является одним из старейших участников современного аптечного рынка России, так как создана в 1991 году. Показателем успешности деятельности аптечной сети является то, что в течение 2016 года было выплачено более 26 млрд. рублей долгов поставщикам, большая часть которых приходилась на долю аптек приобретенной A.V.E.Group. Кроме того, в конце 2015 года компания впервые утвердила дивидендную политику, поэтому после подведения финансовых результатов за 2016 год возможно выплата дивидендов
Аптечная сеть Ригла
Сеть «Ригла» является составной частью крупнейшего отечественного фармацевтического холдинга «Протек» и представляет в нем розничное направление бизнеса. Она возглавляла рейтинг аптечных сетей в 2013 году, но в результате резкого роста двух лидеров, описанных выше, в 2014-2016 годах переместилась на третье место.
По данным на 31.12. 2016 г. сети принадлежит 1768 торговых точек, расположенных в 47 регионах РФ. 251 аптека находится в Москве, что позволяет компании «Ригла» занимать третье место не только на общероссийском (доля 3,7% по состоянию на 1.10.2016 г.), но и на столичном рынке.
Основные бренды сети – это титульные фармацевтические маркеты «Ригла» и работающие в сегменте дискаунтеров «Живика» и «Будь здоров!». Одним из главных преимуществ компании считается работа с крупнейшим отечественным дистрибьютором ЗАО «Протек», также входящим в одноименный холдинг.
Аптечная сеть ГК Эркафарм
Группа компаний «Эркафарм» создана в 1994 году. В настоящее время в сеть входят 324 аптеки, расположенные в 12 регионах России. Доля группы по состоянию на 1.10.2016 г. составляет 2,4% общероссийского рынка лекарственных препаратов. Это позволяет компании занимать 5-е место среди крупнейших аптечных сетей страны. Доля группы на столичном рынке составляет 1,6%.
Основными брендами сети являются «Доктор Столетов» (46 аптек в Москве), «Хорошая аптека» (16 точек в столице) и работающий, главным образом, в Санкт-Петербурге «Озерки» (6 аптек в Москве и 55 в северной столице и Ленинградской области).
Главной особенностью сети является крупный размер принадлежащих ей торговых точек, позволяющий при относительно небольшом их числе занимать одно из лидирующих положений на рынке. Кроме того, начиная с 2014 года, Эркафарм уверенно лидирует по показателю выручки с одной торговой точки (5,27 млн. руб. по итогам 2015 г.)
Вместе с тем, больше половины оборота группы компаний достигается за счет бренда «Озерки», аптеки которого располагаются, прежде всего, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что не мешает Эркафарму оставаться одним из лидеров московского аптечного рынка.
Аптечная сеть «Радуга-Первая помощь-Ладушка» (фармацевтическая группа «Роста»)
Несмотря на то, что головной офис сети расположен в Санкт-Петербурге, она является одним из ведущих игроков не только российского, но и московского аптечного рынка. Формирование крупной сети произошло в течение 2014-2015 годов, когда сначала объединились «Радуга» и «Первая помощь», а затем была приобретена сеть «Ладушка». По состоянию на 1.10.2016 г. доля Объединенной аптечной сети «Радуга-Первая помощь-Ладушка» составляет 2,4% при общем количестве точек 1155. Из них в Москве находятся 23 аптеки «Первой помощи» и 23 аптеки «Радуги».
Аптечная сеть «Неофарм»
Неофарм занимает одно из ведущих мест на рынке Москвы, при этом находясь на 11-м среди крупнейших аптечных сетей России. По состоянию на 1.10.2016 году компании принадлежит 301 торговая точка и доля отечественного рынка 1,4%.
Компания представлена двумя брендами: титульным «Неофарма» (в Москве расположено 46 точек) и социальной аптечной сетью «Столички»(165 аптек в Москве).
Аптечная сеть «Самсон-Фарма»
Сеть создана в 1993 году и представляет собой на данный момент 66 аптек, сосредоточенных исключительно в Москве. Это позволяет «Самсон-Фарма» контролировать 1% российского рынка (на 1.10.2016 г.) и около 10% столичного.
Наиболее популярные аптечные сети Москвы
Исследования, связанные с определением наиболее популярных аптечных сетей Москвы, проходят постоянно. Одно из наиболее масштабных было осуществлено в первой половине 2015 года аналитиками журнала «Биржевой лидер». В качестве инструмента анализа была выбрана поисковая система Яндекс, оценивающая частотность упоминания названий различных аптечных сетей в интернете, при этом исследования касались Москвы и Московской области.
С большим отрывом рейтинг частотности слов возглавил бренд «Аптека Горздрава» (более 57 тысяч запросов), входящий в сеть «36,6», далее следовали «Самсон-Фарма», «Социальная аптека» и «Аптека Ригла». Каждое из перечисленных названий встречалось чаще 10 тысяч раз за месяц, остальные бренды не достигли данного показателя.
Заключение
Аптечный рынок Москвы в 2015-2016 годах продолжает занимать лидирующее положение, как по объему реализованных лекарственных препаратов (10,7% от страны в целом в 2015 г.), так и по количеству работающих торговых точек (7268 аптек на начало 2017 г.). На рынке представлена большая часть ведущих отечественных аптечных сетей (причем 5 из топ-10 по России). Некоторые из них начинают активное развитие в других регионах, благодаря относительно устойчивой финансовой базе, обеспечиваемой продажами на столичном рынке.
Вместе с тем, несмотря на рост объема продаж лекарственных препаратов в рублевом эквиваленте (на 6% в 2015 г.), в долларовом исчислении и натуральных показателях рынок сократился (соответственно, на 33% и 4% в 2015 г.). Также снизилась стоимость приобретаемой средней упаковки лекарственных препаратов (с $6,06 в 2014 до $4,29 в 2015 г.). Вместе с тем, москвичи по-прежнему тратят на лекарства значительно больше, чем в среднем по России (соответственно $147,96 и $59,94 в 2015 г.).
10.10.2016
Топ-50 аптечных сетей с самым высоким средним чеком
Сравнивая ТОП-200 аптечных сетей за первое полугодие 2015 и 2016 годов, можно констатировать: 10% компаний из фармацевтической индустрии покинули рейтинг по различным причинам. Среди них были такие как сочинская аптечная сеть «Фармада», первый аптечный киоск сети «Гран», сеть аптек «Здоровые люди», екатеринбургская компания «Столет» и другие. Во время подготовки каждого проекта регулярно происходит открытие новых компаний. Из 20 только появившихся компаний текущего рейтинга в поле зрения прежде была только половина. Еще 10 сетей попали в базу впервые, две из них – крымские: «АВиК» Александра Лищенко и «Мед-Сервис», ранее входившая в украинскую бизнес-группу Олега Токарева. Из тех, кто ранее был на примете и получил допуск в ТОП, стоит назвать сеть «Мосаптека», запущенную совладельцем девелоперской Sezar Group Русланом Семеновым. «Мы решили диверсифицировать бизнес, и аптечный сегмент показался очень привлекательным», – объясняет его младший партнер Лев Насимов. Планы у бизнесменов амбициозные – до конца года довести количество «Мосаптек» до 70–75, а к концу 2017-го – до 170 точек. ТОП-200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года:
1. A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва); 2. Ригла (Москва); 4. Планета здоровья (Пермь); 5. Имплозия (Самара); 6. Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород); 7. Фармленд (Уфа); 8. Нео-Фарм (Москва); 9. Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула); 10. Фармаимпекс (Ижевск); 11. Вита (Самара); 12. Самсон-Фарма (Москва); 13. Аптека-Таймер (Пермь); 14. Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара); 15. 36,7С&Максавит (Нижний Новгород); 16. Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону); 18. Классика (Челябинск); 19. Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск); 20. Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург); 21. Невис (Санкт-Петербург); 22. Губернские аптеки (Красноярск); 23. Фармакор (Санкт-Петербург); 24. Алия-Фарм (Самара); 25. Здоров.ру (Москва); 26. Волгофарм (Волгоград); 27. Областной аптечный склад (Челябинск); 28. Фармэконом (Иркутск); 29. ФармИмЭкс (Москва); 30. Флория (Москва); 31. Аптеки Столицы (Москва); 32. Антей (Вологда); 33. Farmani&Аптечество (Нижний Новгород); 34. Ставропольские городские аптеки (Ставрополь); 35. Здоровье (Усть-Лабинск); 36. Семейная аптека (Благовещенск); 37. Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород); 38. Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск); 39. Дешевая аптека (Ростов-на-Дону); 40. Эдельвейс (Кемерово); 41. Петербургские аптеки (Санкт-Петербург); 42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону); 43. Фармакон&Клюква (Ижевск); 44. Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург); 45. ТриКа (Москва); 46. O"Vita (Владивосток); 47. Столичные аптеки (Москва); 48. Тамбовфармация (Тамбов); 49. Казанские аптеки (Казань); 50. Липецкфармация (Липецк); 51. Монастырёв.рф (Владивосток); 52. Витафарм (Москва); 54. Республиканская сеть «36,6С» (Казань); 55. Дежурные аптеки (Москва); 56. Оренлек (Оренбург); 57. Фармсклад (Саратов); 58. Первая помощь (Барнаул); 59. Биотэк (Москва); 60. Башфармация (Уфа) ; 61. Виста (Симферополь); 62. - 63.Мэтр (Брянск); 63. Эконом (Москва); 64. Хелми (Барнаул); 65. Фармаси (Москва); 66. Диалог (Москва); 67. Курганфармация (Курган); 68. ФармЛига (Кострома); 69. Семейная аптека (Омск); 70. Медицина для Вас (Москва); 71. Калина-Фарм (Великий Новгород); 72. Медбиолайн (Москва); 73. - 74.Брянскфармация (Брянск); 74. Таттехмедфарм (Казань); 75. Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону); 76. Аптеки ИФК (Москва); 77. Пермфармация (Пермь); 78. Аптеки 36и6&Живея (Иркутск); 79. Фиалка (Санкт-Петербург); 80. НИКА (Москва); 81. Спрэй (Рязань); 82. Эвалар (Бийск); 83. АВиК (Севастополь); 84. Наш Доктор (Нижний Новгород); 85. Омское лекарство (Омск); 86. Вита-Норд (Архангельск); 87. Воронежфармация (Воронеж); 88. Мед-Сервис (Симферополь); 89. ГосАптека (Ижевск); 90. Сердечко (Москва); 91. Мир медицины (Кемерово); 92. ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск); 93. Моя аптека (Новосибирск); 94. -95.Авиценна (Иркутск); 95. Здоровый город (Воронеж); 96. Фармация АО (Архангельск); 97. Рифарм (Челябинск); 98. Гармония здоровья (Красноярск); 99. Фармация Мурманска (Мурманск); 100. Здоровье (Иваново) ; 101. Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) ; 102. Аптека экономных людей (Владивосток); 103. Фармация СО (Екатеринбург); 104. -105.Надежда-Фарм (Тамбов); 105. Мицар-Н (Москва); 106. Фармация Чувашии (Чебоксары) ; 107. Енисеймед (Красноярск); 108. БиоМед (Самара); 109. Формула здоровья (Калининград); 110. Ульяновскфармация (Ульяновск); 111. Медиал (Зеленоград); 112. Аптеки Кубани (Краснодар); 113. Аптеки Кузбасса (Кемерово); 114. Аптечный дом (Кемерово); 115. Фармация ХК (Хабаровск); 116. Фармастар (Москва); 117. Вита-Плюс (Пятигорск); 118. Витафарм (Тольятти); 119. Ваш доктор (Бийск); 120. Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург); 121. Амурфармация (Благовещенск); 122. Калугафармация (Калуга) ; 123. Аптечные традиции (Курск); 124. Фармация ТО (Тюмень); 125. Аптечный стандарт (Екатеринбург); 126. Удачные (Санкт-Петербург); 127. Будьте здоровы! (Нижний Новгород); 128. Династия (Якутск); 129. Кит Фарма (Железнодорожный); 130. Новгородфармация (Великий Новгород); 131. Бонум (Саратов); 132. Аптека Центральная (Рязань); 133. Долголет (Москва); 134. Шах (Астрахань); 135. Университетская Аптека (Санкт-Петербург); 136. Аптекарь (Ярославль); 137. ВекФарм (Москва); 138. Фармпрепараты (Воронеж); 139. ДОМфарма (Коломна); 140. -141. Фармия (Воронеж); 141. Радуга здоровья (Москва); 142. -143. Аптека 313 (Нижний Новгород); 143. Новая больница (Екатеринбург); 144. Новая аптека (Калининград); 145. Ривьера (Казань); 146. АЗОН (Брянск); 147. Эко-Хим (Иркутск); 148. ОблФарм (Ярославль); 149. Кардио (Саратов); 150. Лекрус (Санкт-Петербург); 151. ЦРА 80 (Иркутск); 152. Фиалка (Томск); 153. Ноль Боль (Новосибирск); 154. На здоровье (Астрахань); 155. Радуга (Екатеринбург); 156. Лекарь (Екатеринбург); 157. Советская Аптека (Санкт-Петербург); 158. Секрет Долголетия (Пенза); 159. Валета (Екатеринбург); 160. Лара (Улан-Удэ); 161. Дальфарма (Хабаровск); 162. Фармикон (Челябинск); 163. Карелфарм (Петрозаводск); 164. Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону); 165. Живая аптека (Томск); 166. Рилай (Тверь); 167. Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар); 168. СИА (Красноярск); 169. Кубаньфармация (Краснодар); 170. Медуница (Саратов); 171. Областной аптечный склад (Оренбург); 172. Фармация ВО (Вологда); 173. -174. Димфарм (Москва); 174. Вита (Томск); 175. -176. Медстрой (Старый Оскол); 176. Эскулап (Набережные Челны); 177. Мосаптека (Москва); 178. Сакура (Казань); 179. Фитофарм (Анапа); 180. Дежурная аптека (Ростов-на-Дону); 181. Формула Здоровья (Москва); 182. Селеста (Иркутск); 183. Фармация РМ (Саранск); 184. Знахарь (Москва); 185. Cердце Карелии (Петрозаводск); 186. Артемида (Москва) ; 187. Аптека №1 (Барнаул); 188. Лада-Доктор (Москва); 189. Столетник (Мытищи); 190. Аптека для бережливых (Мурманск); 191. 003 (Псков); 192. Лора Плюс (Краснодар); 193. Диасфарм (Москва) ; 194. Целитель (Махачкала); 195. Байкальские аптеки (Улан-Удэ); 196. Шиповник (Санкт-Петербург); 197. Томскфармация (Томск); 198. Панацея (Новгород); 199. - 200. Крым-Фармация (Симферополь); 200. Городские аптеки (Пенза). О развитии фармацевтического рынка в 2016 году, финансовых инновациях, проблемах и перспективах разработки новых лекарственных средств и многом другом вы сможете узнать на пятом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса .
«История – это кладбище аристократий». Этот тезис лежит в основе теории элит, разработанной экономистом и социологом Вильфредо Парето. Определяющими чертами представителей правящей элиты он называл самообладание, умение находить и пользоваться слабостями других людей, а также способности убеждать и применять силу. Как только элита теряет две последние способности, ее сменяет новая элита. Этот простой принцип легко проследить по ТОП200 аптечных сетей. Циркуляция элит в аптечной рознице вроде бы происходит на должном уровне, а значит, угрозы революционного взрыва, если верить Парето, нет. А вот в фармдистрибуции он уже произошел. Чьи бизнесы ждет испытание на прочность, обстоятельно расскажет Vademecum.
Торговцы из храма
Этот ТОП аптечных сетей Vademecum уже восьмой по счету. И к моменту старта очередного исследования мы, наконец, с удовлетворением заметили: рынок принял нас, привык к нашей навязчивости и дотошности. Из 250 респондентов, которых мы отобрали для первичного просева, охотно контактировали с Vademecum 100 ритейлеров: из них две трети вовремя заполнили анкету, треть – прокомментировали наши расчетные данные, согласившись с оценкой или пояснив, что мы не учли.
Для остальных сетей агрегация и передача нам информации показались занятием утомительным. «Больше не пишите. Отвечать не буду», – отрезала на очередной запрос Vademecum одна из наших респонденток. «А вы не слишком часто делаете аптечный рейтинг?» – уточнял другой. Третий просил нас переждать до лучших времен, когда его компанию перестанут теребить налоговые органы. Классический ответ «Мы в этот раз рейтинг пропустим» тоже звучал неоднократно, хоть мы и старались максимально доходчиво объяснить, что в рейтинг попадают не по желанию.
Не пытались настаивать на своем мы только однажды – при общении с челябинской сетью «Доктор Алвик». «Гендиректор сказал, что мы не будем данные давать. Нам не до того, мы храм строим, – радостно сообщила Vademecum помощница руководителя сети Александра Куперберга. – Кстати, вы не хотите пожертвовать на храм?»
Фармритейлеры не хотели делиться с нами информацией и по более прозаическим поводам. Участие в рейтинге Vademecum неинтересно тем игрокам, кто решил проблему выхода из бизнеса. И о том, что сеть продается, теперь принято говорить с гордостью: продаться – это хорошо, это значит, за деньги. Например, с гордостью, но все‑таки шепотком о готовящейся продаже Vademecum рассказали в кемеровской сети «Аптечный дом» (пока еще 114-е место в рейтинге). Источники на рынке подтверждают, что владелец ритейлера Руслан Насибулин сейчас предметно торгуется с несколькими более крупными сетями. Пожелаем ему удачных переговоров и счастливого исчезновения его компании из рейтинга Vademecum.
Но будем честны, выпадение аптечной сети из зоны аналитического внимания нередко примета бесславного финала. К примеру, давайте почтим память сочинской аптечной сети «Фармада», которая еще в 2014‑2015 годах с выручкой под 1 млрд рублей замыкала «золотую сотню» фармритейлеров России. Крупно задолжав поставщикам и лишившись доступа к товару, черноморский оператор, по нашим расчетам, не наторговал в первом полугодии и на 100 млн рублей. Воскрешения сети с этим именем ждать не стоит: значительную часть аптек в счет долга к концу 2016 года заберет группа «Роста».
Покинули рейтинг и сети с меньшей выручкой, но большей историей. Первый аптечный киоск сети «Гран» (№138 в рейтинге за первую половину 2015‑го) челябинские врачи Оксана Балкашина и Лариса Тайкова открыли на местном вокзале в 1993 году. В 2016-м сотрудник сети рассказал Vademecum, что компания больше аптечным бизнесом не занимается – свои помещения владельцы пересдали другим сетям. За счет «Грана» в Челябинске усилился, например, дискаунтер «Живика» (подразделение сети «Ригла»).
Сравнивая ТОП200 за первое полугодие 2015 и 2016 годов, констатируем: в небытие отправились 10% игроков. И шансов вернуться практически нет не только у оскандалившихся «Здоровых людей», но и у аккуратных в финансовом плане региональных сетей. Взглянем хотя бы на екатеринбургскую «Столет»: год назад под этим брендом работали 40 точек в закассовой зоне универсамов «Кировский» (эти сети – родственные структуры, принадлежат семье Игоря Ковпака). За год «Столет» закрыл половину точек. «У людей нет денег, – сокрушается гендиректор и совладелец сети Дмитрий Пуртов. – Люди не покупают лекарства, лечатся смородиной».
Чаяния и церемонии
К рейтингу аптечных сетей мы всегда относимся как к «табула раса». Поэтому открытие все новых компаний случается у нас во время подготовки каждого проекта. Из 20 новичков текущего рейтинга в поле нашего зрения прежде была только половина. Еще 10 сетей попали в нашу базу впервые, две из них – крымские: «АВиК» Александра Лищенко и «Мед-Сервис», ранее входившая в украинскую бизнес-группу Олега Токарева.Из тех, кто ранее был на примете и получил наконец допуск в ТОП, стоит назвать сеть «Мосаптека», запущенную совладельцем девелоперской Sezar Group Русланом Семеновым. «Мы решили диверсифицировать бизнес, и аптечный сегмент показался очень привлекательным», – объясняет его младший партнер Лев Насимов. Планы у бизнесменов амбициозные – до конца года довести количество «Мосаптек» до 70–75, а к концу 2017-го – до 170 точек.
Есть в рейтинге и компания, которую мы для отрасли практически воскресили, хоть та и сопротивлялась. Мы – о сети «Медицина для Вас». Все последние годы этот бренд был известен только как аптечная справочная (среди участников – более 800 аптек-партнеров), но, как выяснил Vademecum, есть и группа аптек, связанных между собой заметно теснее. Под общим управлением находятся около 90 точек, с выручкой в 847 млн рублей они заняли в текущем рейтинге 70-е место. Формально это самостоятельные организации, они зарегистрированы на более чем 70 компаний, принадлежащих 25 физическим лицам. Однако адреса, указанные в ЕГРЮЛ при регистрации компаний, совпадают. При получении лицензий представители компаний, формально принадлежащих разным собственникам, указывали одинаковые телефоны. У аптек единый дизайн вывесок, оформление витрин, в их торговых залах вывешены одинаковые объявления. Все упомянутые аптеки дают скидки по карте «Медицина для Вас», следует из данных сайта справочной, а устроиться туда на работу можно через учебный центр, расположенный в офисе «Медицина для Вас» на Новочеркасском бульваре, сообщили корреспонденту Vademecum по телефону справочной. Участники рынка основным владельцем сети считают собственника справочной Николая Игнатова. Сам предприниматель опровергает это мнение таким образом: «Сети «Медицина для Вас» нет. Я там не работаю. Если опубликуете про сеть – напишу в ФАС и прокуратуру. Забудьте обо мне, не люблю бесцеремонности. Без уважения, Игнатов».
Николай Игнатов определенно прав – мы бесцеремонны. К сожалению, другого отношения розничный рынок пока не заслуживает. Обмануть нас не пытался либо ленивый, либо честный. Да и среди компаний, которые продекларировали готовность к сотрудничеству и предоставлению информации, не крививших душой оказалось немного. Получив анкеты, мы сравнивали данные в них с нашими расчетами, запрашивали и «шерстили» внутренние рейтинги дистрибьюторов (о них – ниже) и производителей, активно сотрудничающих с сетями в плане прямых поставок или маркетинговых проектов. Ну а потом, если заявленные и собранные нами данные расходились, просили респондентов объяснить происхождение цифр. В итоге четкую аргументацию по великим приростам в сравнении с первым полугодием 2015 года смогли дать единицы.
Про стремление отрасли к прозрачности давайте вообще помолчим. В той или иной форме заверенную по РСБУ или МСФО отчетность нам предоставили только семь компаний.
Методику для расчета устойчивости бизнесов мы применили ту же, что и при подготовке ТОП200 год назад. Опираясь на данные о выручке и чистой прибыли, дополнительно рассчитывали маржинальную рентабельность продаж. По каждому из ключевых показателей – динамике выручки без НДС, чистой прибыли и маржинальной рентабельности продаж – мы выставляли нашим респондентам баллы. А итоговые звезды назначали компаниям уже по совокупности заработанных баллов.
Например, успехи сетей в продажах мы оценивали по пятибалльной системе, где высшая оценка дается за рост свыше 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в четыре балла оценивается стабильный рост продаж в пределах 10–20%, на «тройку» – прирост 0–10%, на «двойку» – падение выручки в районе 0–10%, на «единицу» – падение продаж свыше 10%. По параметру «чистая прибыль» судили еще строже: один балл означал позитивную динамику, а ноль – негативную. Маржинальную рентабельность продаж оценивали менее консервативно, по трехбалльной шкале: два балла за рост свыше 1%, один балл – за стабильность (колебания в пределах 1%), ноль – за отрицательный результат ( – в таблице «Твердь и зыбь»).
Как видно из таблицы, бесхитростно открывают данные перед нами только те игроки, у которых задача наращивания выручки не расходится с вопросом прибыльности.
С Надеждой на лучшее
Лидера рынка – публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» – по показателю прозрачности мы котируем на том же низком уровне, что и игроков, отказывающих нам в предоставлении отчетности. Рыночная устойчивость этой компании – явление, не поддающееся анализу в принципе. Тем не менее именно изучению ее бизнеса Vademecum уделяет много внимания. Акционерам «36,6», как они сами признали на пресс‑конференции 22 сентября, даже кажется, что чересчур много. Но просим понять и нас: группа «36,6» – подарок для исследователя. Что‑нибудь интересное всегда найдем и порадуем читателей. Вот и в этот раз, готовя рейтинг, обнаружили на столичном рынке удивительную компанию – ООО «Фармаси», получившую от «36,6» в управление по франшизе около 60 супердоходных точек под вывесками «А5», «Норма», «36,6» и «Горздрав». Стартовав в апреле, компания, по нашей оценке, закрыла полугодие с выручкой под миллиард рублей, что обеспечило ей сразу 65-е место в нашем ТОП200. Разве это не чудо?
Чарующую историю триумфального взлета «Фармаси» мы начали рассказывать в предыдущем номере (подробнее – в материале «Градус крадется», VM #17 (128) от 12 сентября 2016 года, или « », сайт). Самое время продолжить наш рассказ
Едва мы попытались договориться об интервью с восходящей звездой московского ритейла, владелицей «Фармаси» Надеждой Темес, как та мигом решила передать молодую динамичную компанию кипрскому офшору «Дормин Венчурс Лимитед» (теперь ему принадлежит 99% долей), а 1% сохранить за гражданином РФ Андреем Точилиным. Как и с Темес, с Точилиным нам пообщаться не удалось, хотя персонаж с таким именем нам прежде встречался в документах «36,6» – во время слияния компании с A.v.е Group он даже был указан совладельцем кипрской Palesora Limited, которая должна была купить «36,6». ФАС тогда обнаружила несоответствие в списках владельцев и отказала заявителю из‑за предоставления недостоверной информации. Гендиректор «36,6» Владимир Кинцурашвили позже пояснял Vademecum, что юристами была допущена техническая ошибка в документах, ну и фамилию «Точилин» из них вымарали, и было это задолго до истории с Надеждой Темес.
Можем предположить, что появление Точилина в списке дольщиков «Фармаси» – очередная ошибка. Признаемся, что нам очень симпатична легенда о блистательной бизнесвумен Надежде Темес, и мы по‑прежнему мечтаем взять у нее интервью. Спросить‑то есть о чем. Надежда, отзовитесь!
Как известно, на прошлой неделе прошла допэмиссия акций «36,6», и, следовательно, сделка по слиянию с «А5» вышла на заключительную стадию. Все месяцы, что тянется эта история, мы изучали, сколь ценный актив присоединяет «36,6», и, кажется, смогли просчитать в пестром разнообразии точек А5 Group те заветные и гениальные, что считаются локомотивами и генераторами ее гигантской выручки. Поверьте, так называемое правило 20/80 знаменитого Вильфредо Парето вполне применимо и к оценке бизнеса «А5». А теперь представьте наше удивление, когда, прочесав реестр лицензий, мы обнаружили, что по многим золотым в буквальном смысле адресам теперь работает компания Темес! Теперь доходчивее и в процентах, которые так любил экономист Парето: по нашим прикидкам, «Фармаси» взяла в управление 7% точек, ранее принадлежавших А5 Group и обеспечивающих ей 25% всей выручки. Средняя месячная выручка тех точек, что «Фармаси» завела на себя к 23 сентября, – около 400 млн рублей. То есть даже если Темес не будет просить щедрого франчайзера дать ей поуправлять другими супердоходными аптеками (такие у «А5» еще остались), она может и впредь чувствовать себя королевой московской фармрозницы. Да даже если Темес вскоре надоест торговля лекарствами (такой сценарий вероятен), она всегда сможет выгодно продать бизнес. Даже если оценить «Фармаси» по скупой отраслевой мерке в два‑три месячных оборота без всяких там премий за чемпионство, предпринимательнице хватит денег на долгую безбедную жизнь.
В конце концов, не стоит исключать, что в «36,6» опомнятся и захотят выкупить сверхдоходные точки обратно. Правда, пока акционеры, они же топ‑менеджеры сети, говорят, что готовы и дальше развивать франчайзинговые проекты с амбициозными предпринимателями.
Истерические припарки
Сиреневый туман над «36,6» к середине 2016 года сгустился окончательно. Теперь побасенками про эту аптечную сеть можно смело пугать не только детей, но и взрослых уверенных в себе и равномерно прожженных коммерсантов. Эта удивительная компания (точнее ее топ‑менеджеры) научила людей верить в чудеса. Давайте присмотримся: год назад и сделка по покупке «А5», и уж тем более хитрое слияние с Alliance Healthcare Russia большинству (но не нам) казались историями фантастическими и несбыточными; сегодня былые скептики рады поверить в любую версию развития событий, если дело касается «36,6». Еще бы! Лучше перестраховаться, а то можно вообще все деньги потерять, ведь конгломерат всемогущ: запросто и безнаказанно может слопать любой бизнес.
Миф о «36,6» культивируется во всей товаропроводящей цепочке, корреспонденты Vademecum тому свидетели: о ее управленцах – Владимире Кинцурашвили, Иване Саганелидзе, Темуре Шакая и, к сожалению, теперь в меньшей степени об Игоре Жибаровском и Сергее Бичерахове – одинаково судачат и рядовые сотрудники их же собственных аптек, и высоколобые топ‑менеджеры транснациональных фармкомпаний.
По ситуации на 24 сентября мы можем смело констатировать: культ сформирован, у культа уже есть жертвы. Мы, конечно, имеем в виду группу «Роста» Давида Паникашвили, на которой, как кажется, кто‑то отрабатывал технологию информационного вброса и нагнетания истерии.
Маховик раскручивался поначалу медленно: с конца июня разные авторитетные и не очень стейкхолдеры стали делиться сокровенным знанием – «36,6» покупает «Радугу» (тут подразумевался весь розничный дивизион группы «Роста»). Ссылка на первоисточник была тоже подходящая – осведомленные менеджеры среднего звена «36,6» (эти‑то всегда все знают).
Еще через пару недель те же стейкхолдеры вновь разнесли по рынку, что «36,6» близка к покупке компаний Давида Паникашвили. К прошлой версии было только одно добавление: дистрибьюторский дивизион тоже выставлен на продажу. Этого нюанса хватило, чтобы запустить трансляцию сарафанного радио. К началу августа информация о том, что «Роста» вот‑вот отойдет группе «36,6» со всем товаром и долгами, воспринималась как констатация факта. Топ-менеджеры розничных, дистрибьюторских и производственных компаний широко дискутировали друг с другом на темы – платить или не платить «Росте», грузить или не грузить ее дальше. Аналогичные вопросы поставщики адресовали и основному владельцу компании Давиду Паникашвили. Эти разговоры (зачастую одинаковые) некоторые визитеры затем пересказывали Vademecum. Паникашвили отвечал, что никаких переговоров о продаже бизнеса с «36,6», естественно, не ведет, да и вообще, такой сценарий выхода из бизнеса (фактически бегства) не про него.
Последний аргумент, если знать характер Паникашвили и историю развития его компании, – железный и исчерпывающий. Однако у тех, кто глубоко с индустрией не знаком, веры словам патриарха дистрибьюторского рынка было мало. Они тут же вспоминали прошлогодний пассаж совладельца А5 Group Романа Буздалина: тот в разгар сделки, предвосхитившей эпическое слияние с «36,6», письменно уверял контрагентов, что его компания не продается, незыблема и вообще верна обязательствам. Кстати, уже устно, без стеснения, то же самое партнерам заявлял тогдашний гендиректор «А5» Андрей Гусев. Кто‑то ведь им поверил. И обжегся.
Иными словами, после них собственники и управленцы «Росты» оказались в непростой ситуации: в связи с прошлогодней девальвацией заверений о непричастности к сделкам с «36,6» одних опровержений сделки уже мало.
Менеджеры «Росты» признавали и свой грех: почва для инсинуации была – дистрибьютор категорично затянул с оплатой нескольким крупным поставщикам. Проблем добавил и выход всей истории в публичное поле: 15 августа с заметкой о переговорах о продаже бизнеса «Росты» вышли «Ведомости», созвучную новость выпустили и на сайте «Коммерсанта». Юристы «Росты» спешно подали на «Ведомости» в суд, но иск отклонили – компания сначала должна была попробовать договориться с редакцией об опровержении самостоятельно. А это почти невероятно: текст соответствует всем журналистским канонам, все опрошенные авторизованные и анонимные источники правда слышали о сделке (а кто же о ней не слышал). Да и вообще согласимся: трудно сразу поверить, что «Роста» просто стала жертвой манипуляции конкурентов. Не поверили и кредиторы: начиная с середины августа и до конца сентября «Роста» получила иски от поставщиков на общую сумму более 550 млн рублей. Такого с ней не было давно – до информационной шумихи все иски за год умещались в 86 млн рублей.
Надо отдать должное, в компании быстро поняли, что какого‑то одного средства борьбы с истерией нет. В итоге действовали комплексно: перекредитовались в Сбербанке и подключили к переговорам с важнейшими партнерами непосредственно Паникашвили.
Есть несколько версий того, кому потребовалась дискредитация «Росты» и нагнетание алармизма в среде ее кредиторов. А может быть, никаких хитроумных вбросов и не было, а просто было лето, просто было скучно. Однозначно лишь то, что слабостью дистрибьютора тут же попытались воспользоваться страховые компании, которые давно помышляют закрепиться в качестве основного регулятора взаимоотношений внутри товаропроводящей цепочки. «Роста» платит, – свидетельствуют в одной из отечественных производственных компаний. – Теперь осталось уговорить страховую разморозить отгрузку».
Заочно «36,6» фигурирует еще в одном невероятном отраслевом скандале, разгоревшемся чуть более месяца назад. Речь о развязывании беспрецедентной ценовой войны между двумя ведущими дистрибьюторами – НПК «Катрен» и ФК «Пульс». Ничего об этом не слышали? Не корите себя! До сих пор в курсе этой истории, помимо противоборствующих сторон, только топ-менеджеры крупнейших фармкомпаний и аптечных сетей. Но военные корреспонденты Vademecum постараются здесь и сейчас донести до читателей рассказ о начале конфронтации лидеров рынка.
Как всегда бывает в России, о войне узнали неожиданно: неизвестный, очевидно, довольно высокопоставленный сотрудник НПК «Катрен» в середине августа распечатал, сфотографировал и отправил стороннему адресату датированное 11 августа письмо генерального директора компании Леонида Конобеева к руководителям филиалов. Фото имело сумасшедший успех: к 20 августа близко к тексту Конобеева цитировали все просвещенные представители индустрии. А 27 августа письмо Конобеева стало одной из главных кулуарных тем на широком праздновании в московской усадьбе Кусково дня рождения другого видного отраслевого деятеля – владельца группы «Р-Фарм» Алексея Репика. Главный вопрос был такой: не подделка ли письмо Конобеева, уж больно резка и бескомпромиссна позиция автора текста.
Нет, не подделка. Достоверно подражать яркому стилю Конобеева невозможно. Да и сам он авторства не отрицает.
Правда, в «Катрене» считают, что пересылка внутреннего письма участникам рынка – поступок как минимум неэтичный. Мы с этой оценкой согласны. Но все-таки вся ответственность за него лежит на совести неизвестного нам сотрудника самой этой компании. За месяц, что письмо гуляет по рынку, оно уже самостоятельно добралось до всех заинтересованных лиц. И цитируя его теперь целиком, мы не считаем, что вторгаемся в приватную корпоративную зону. Мы просто фиксируем для истории яркий эпизод развития фарминдустрии.
Для того чтобы лучше разобраться в содержании письма, Vademecum обратился к участникам рынка, действующим и бывшим сотрудникам «Катрена» с просьбой помочь нам в расшифровке отдельных понятий. Например, если с аббревиатурами ТЗ (товарный запас), ДЗ (дебиторская задолженность), ДФ (директора филиалов), ГО (головной офис) проблем не возникло, то с расшифровкой буквосочетания КАП без посторонней помощи мы бы не справились. Собственно, это сокращенное название целевой программы «КатренАнтиПульс», а точнее, наименование новой эры, в которую этой осенью вступил российский фармрынок.
Как следует из письма, цель кампании – создать все условия для того, чтобы «Пульс» самоустранился с рынка, отойдя к группе «36,6» (в тексте она по‑старому называется «АВЕ») на пике суммы товарного запаса и дебиторской задолженности. Короче говоря, «Пульсу» вроде как готовят ту же участь, что не так давно постигла сначала дистрибьютора «Ориола», затем Alliance Healthcare Russia (историю их растворения в группе «36,6» можно узнать из материалов « » в VM #2 (113) от 15 января 2016 года и « » в VM #7 (118) от 18 апреля 2016 года).
Мотивация «Катрена» к открытому противостоянию с конкурентом понятна, она описана в первом абзаце письма. Ясно и то, почему нужно торопиться пристроить «Пульс» в «36,6»: «окно возможностей» закроется в тот момент, когда американская Wallgreens вдруг решит взять «36,6» под полный контроль. Самостоятельно участвовать в замысловатых схемах по выкачиванию жизни из российских дистрибьюторов американцы вряд ли захотят.
Остается вопрос, почему «Катрен» целью блицкрига определил именно ФК «Пульс». Леонид Конобеев дал Vademecum обстоятельный письменный комментарий на этот счет: «С 2009 года все национальные дистрибьюторы незначительно росли в своих долях, поскольку быстрый рост доли любого национального игрока моментально обваливает маржу всех дистрибьюторов. Исключение составила компания «Пульс», которая за семь лет выросла в 60 раз в обороте и в 10 раз по доле, оказав наибольшее негативное влияние на доходы всех участников. Если обсуждать конкуренцию 2009–2016 годов в военных терминах, то наибольшим агрессором и победителем является именно эта компания. Безусловно, никто не покушается на право любой компании выстраивать любую стратегию, так же как и защищаться от действий агрессивных игроков, что, собственно, и заявлено во внутреннем письме [«Катрена». – Vademecum]».
Пока противостояние дистрибьюторов развивается исключительно в благородных традициях дуэлей и военных конфликтов XIX века. Для начала противники сошлись лицом к лицу, чтобы поговорить. «С Эдуардом Петровичем [Нетылько, председателем совета директоров и основным владельцем ФК «Пульс». – Vademecum] мы встретились (по информации Vademecum, встреча прошла в конце августа) и все обсудили, – пишет Леонид Конобеев. – Каждая компания остается на своей позиции: «Пульс» будет наращивать свою рыночную долю, «Катрен» будет защищаться. Исходя из вышеизложенных фактов, «Пульс» является компанией‑агрессором, а мы защищаем то, что у нас уже есть <…> Никаких потерь на войне «Катрен» не несет и нести не будет, поскольку у нас нет желания наращивать свою рыночную долю ни в каких сегментах. При ценовой войне все потери несет нападающий».
Из жизни нападающих
Мы бы считали нашу роль медиаторов и секундантов неполной, если бы не запросили обстоятельный письменный комментарий у Эдуарда Нетылько. Как конфронтацию переживают в «Пульсе»? Тоже эмоционально.
Нетылько пишет: «Пульс» в 2008 году выбрал стратегию интенсивного роста региональной сети. Сразу был сделан акцент на построении крупных логистических центров, способных эффективно работать в пяти‑шести областях. Так мы добились низкого процента операционных расходов, что дало нам конкурентное преимущество, а также возможность работать с прибылью там, где более затратные компании несли убытки. Эта стратегия и сильная команда сделали возможным рост «Пульса», значительно превышающий рост рынка». Но агрессивным свой рост Нетылько при этом не считает. «Что касается агрессора – посмотрите еще раз на письмо господина Конобеева. Как бы вы назвали компанию, которая строит стратегии своего развития на противодействии конкретному игроку с целью выдавливания его с рынка, формирует внутри своей компании образ врага в лице конкурента, оказывает давление на производителей и клиентов с целью добиться прекращения работы с конкурентом, запускает информационные атаки на фармрынок о возможном скором уходе конкурента? – рассуждает Нетылько. – Подобные действия, на мой взгляд, выходят далеко за рамки нормальной конкуренции в бизнес-среде и больше соответствуют понятию конкурентной войны и, соответственно, определению агрессора».
Эдуард Нетылько отмечает, что в этом году его компания инвестировала более 1,5 млрд рублей в автоматизацию и переоснащение складских комплексов, открытие новых дочерних компаний и обучение сотрудников. «Компания сейчас находится в стадии интенсивного развития – рост в 2016 году более 40% – и успешно воплощает намеченные планы, – считает Нетылько. – И это никак не соотносится со сценарием, разработанным Леонидом Валентиновичем [Конобеевым. – Vademecum] для «Пульса». Домыслы о возможной продаже «Пульса» абсурдны!»
От развязывания войны, считает Нетылько, никто на рынке не выиграет. «Наибольшие потери в ценовых войнах несут наименее эффективные компании. Это нормально с точки зрения конкуренции. Но текущая ситуация отличается от предыдущих привлечением «грязных» технологий (вбрасыванием слухов, информационных атак, психологического давления на партнеров), и вот это может стать большой проблемой для фармрынка – исчерпанием кредита доверия. Подобная ситуация на межбанковском рынке в 2009 году привела к банковскому кризису. На фармрынке такая проблема может разрушить сложившиеся отношения между производителями, дистрибьюторами, аптеками, банками и страховыми компаниями. Коллеги, давайте защитим фармрынок от подобного сценария!» – призывает Эдуард Нетылько.
Vademecum опросил руководителей нескольких крупных сетей, стали ли они уже свидетелями боевых действий. Ритейлеры считают, что «Катрен» сейчас занят рекогносцировкой. «Вообще «Катрен» не только усиленно мониторит цены «Пульса», но частенько теперь интересуется качеством логистики, наличием и характером сбоев в информационных системах конкурента. Но по мне, так реально цены «в пол» делают не «Катрен» с «Пульсом», а «Протек», – считает топ‑менеджер крупной столичной сети. «Ничего необычного пока: «Пульс» наращивает долю, «Катрен» и «Протек» не проседают», – говорит гендиректор одной из поволжских сетей.
На ниве психологической борьбы «Катрен» пока тоже не раскрылся. «Они всегда нас уверяли, что нам никто, кроме них, «Катрена», не нужен. Но никаких условий – с этим работай, с этим не работай – нам не ставят», – говорит гендиректор одной из отечественных производственных компаний. Из пяти крупных представителей фармпрома, ориентированных главным образом на коммерческий рынок, «некое давление» со стороны лидера рынка подтвердил лишь один. «Они [«Катрен». – Vademecum] говорят, что «Пульс» губит рынок. Пугают объединением с «Протеком» для противостояния «Пульсу» и компаниям, которые с ним работают», – рассказывает директор российского офиса международной фармкомпании, отмечая, что и без объявления войны жесточайшая конкуренция довела дистрибьюторскую наценку до 1%. «Мы никогда не конкурируем против кого‑то, – со своей стороны уточняет генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. – Мы сконцентрированы на улучшении своих показателей и достижении тех целей, которые перед нами ставит совет директоров».
В группе «36,6» ответа на вопрос, есть ли у компании планы поглотить «Росту» или «Пульс», Vademecum получить не удалось.
ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года
| Наименование аптечной сети | Выручка с НДС за первое полугодие 2016 года, млн рублей* |
Прирост по сравнению с первым полугодием 2015 года, % |
Количество аптечных учреждений на первое полугодие 2016 года |
Средняя выручка на одну аптеку в месяц в первом полугодии 2016 года, млн рублей |
Доля рынка, % | Прозрачность | Устойчивость |
| 1. A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва)** | 21 297 | -13,59 | 1 690 | 2,1 | 4,55 | ★ | |
| 2.Ригла (Москва) | 20 376 | 27,62 | 1 648 | 2,06 | 4,35 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 3. Доктор Столетов&Озерки (Москва) | 12 526 | 24,92 | 320 | 6,52 | 2,68 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 4. Планета здоровья (Пермь) | 12 295 | 47,49 | 982 | 2,09 | 2,63 | ★ | |
| 5. Имплозия (Самара) | 11 245 | 24,34 | 1 704 | 1,1 | 2,4 | ★ | |
| 6. Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород) | 10 743 | -5,93 | 1 122 | 1,6 | 2,3 | ★ | |
| 7. Фармленд (Уфа) | 7 529 | 27,76 | 658 | 1,91 | 1,61 | ★ | |
| 8. Нео-Фарм (Москва) | 7 502 | 104,75 | 272 | 4,6 | 1,6 | ★ | |
| 9. Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула) | 7 372 | 38,83 | 659 | 1,86 | 1,58 | ★ | |
| 10. Фармаимпекс (Ижевск) | 7 218 | 1,99 | 611 | 1,97 | 1,54 | ★ | |
| 11. Вита (Самара) | 6 274 | 38,87 | 610 | 1,71 | 1,34 | ★ | |
| 12. Самсон-Фарма (Москва) | 5 736 | 21,81 | 58 | 16,48 | 1,23 | ★ | |
| 13. Аптека-Таймер (Пермь) | 5 219 | 20,81 | 554 | 1,57 | 1,12 | ★ | |
| 14. Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара) | 5 112 | 34,95 | 766 | 1,11 | 1,09 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 15. 36,7С&Максавит (Нижний Новгород) | 4 546 | 62,94 | 249 | 3,04 | 0,97 | ★★ | |
| 16. Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону). | 4 487 | 84,66 | 210 | 3,56 | 0,96 | ★ | |
| 17. Апрель (Краснодар) | 4 471 | 30,35 | 462 | 1,61 | 0,96 | ★ | |
| 18. Классика (Челябинск) | 3 586 | -7,79 | 189 | 3,17 | 0,77 | ★ | |
| 19. Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) | 3 396 | 18,66 | 122 | 4,64 | 0,73 | ★ | |
| 20. Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург) | 3 250 | 55,06 | 92 | 5,89 | 0,69 | ★ | |
| 21. Невис (Санкт-Петербург) | 3 239 | 21,49 | 353 | 1,53 | 0,69 | ★ | |
| 22. Губернские аптеки (Красноярск) | 2 550 | 49,3 | 242 | 1,76 | 0,55 | ★ | |
| 23. Фармакор (Санкт-Петербург) | 2 453 | -13,29 | 248 | 1,65 | 0,52 | ★ | |
| 24. Алия-Фарм (Самара) | 2 253 | 8,16 | 135 | 2,78 | 0,48 | ★ | |
| 25. Здоров.ру (Москва) | 2 251 | 67,99 | 21 | 17,87 | 0,48 | ★ | |
| 26. Волгофарм (Волгоград) | 2 190 | 4,04 | 120 | 3,04 | 0,47 | ★ | |
| 27. Областной аптечный склад (Челябинск) | 2 168 | 9,27 | 246 | 1,47 | 0,46 | ★★ | ★★★ |
| 28. Фармэконом (Иркутск) | 2 165 | 20,88 | 60 | 6,01 | 0,46 | ★ | |
| 29. ФармИмЭкс (Москва) | 2 063 | -8,15 | 250 | 1,38 | 0,44 | ★ | |
| 30. Флория (Москва) | 2 012 | -4,19 | 203 | 1,65 | 0,43 | ★ | |
| 31. Аптеки Столицы (Москва) | 1 987 | 35,54 | 126 | 2,63 | 0,42 | ★ | |
| 32. Антей (Вологда) | 1 877 | 6,53 | 161 | 1,95 | 0,4 | ★ | |
| 33. Farmani&Аптечество (Нижний Новгород) | 1 829 | 44,02 | 227 | 1,34 | 0,39 | ★ | |
| 34. Ставропольские городские аптеки (Ставрополь) | 1 824 | 49,51 | 160 | 1,9 | 0,39 | ★ | |
| 35.Здоровье (Усть-Лабинск) | 1 794 | 29,72 | 84 | 3,56 | 0,38 | ★ | |
| 36. Семейная аптека (Благовещенск) | 1 647 | 21,64 | 111 | 2,47 | 0,35 | ★ | |
| 37. Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) | 1 614 | 29,95 | 278 | 0,97 | 0,34 | ★ | |
| 38. Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск) | 1 601 | -2,5 | 106 | 2,52 | 0,34 | ★ | |
| 39. Дешевая аптека (Ростов-на-Дону) | 1 542 | 13,3 | 74 | 3,47 | 0,33 | ★ | |
| 40. Эдельвейс (Кемерово) | 1 425 | 16,14 | 115 | 2,07 | 0,3 | ★ | |
| 41. Петербургские аптеки (Санкт-Петербург) | 1 408 | 9,91 | 83 | 2,83 | 0,3 | ★ | |
| 42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону) | 1 352 | 23,7 | 121 | 1,87 | 0,29 | ★ | |
| 43. Фармакон&Клюква (Ижевск) | 1 344 | 9,8 | 141 | 1,59 | 0,29 | ★ | |
| 44. Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург)*** | 1 178 | 120,21 | 209 | 0,94 | 0,25 | ★ | |
| 45. ТриКа (Москва) | 1 176 | 9,19 | 45 | 4,36 | 0,25 | ★ | |
| 46. O"Vita (Владивосток) | 1 124 | -22,96 | 64 | 2,93 | 0,24 | ★ | |
| 47. Столичные аптеки (Москва) | 1 109 | -16,55 | 149 | 1,24 | 0,24 | ★ | |
| 48. Тамбовфармация (Тамбов) | 1 103 | 26,58 | 145 | 1,27 | 0,24 | ★ | |
| 49. Казанские аптеки (Казань)**** | 1 063 | -3,36 | 110 | 1,61 | 0,23 | ★ | |
| 50. Липецкфармация (Липецк) | 1 049 | -3,41 | 66 | 2,65 | 0,22 | ★ | |
| 51. Монастырёв.рф (Владивосток) | 1 006 | 32,56 | 26 | 6,45 | 0,22 | ★ | |
| 52. Витафарм (Москва) | 1 004 | 0,3 | 30 | 5,58 | 0,21 | ★ | |
| 53. Доктор Алвик (Челябинск) | 993 | -1,49 | 58 | 2,88 | 0,21 | ★ | |
| 54. Республиканская сеть «36,6С» (Казань) | 990 | 0,73 | 100 | 1,65 | 0,21 | ★ | |
| 55. Дежурные аптеки (Москва) | 984 | 22,48 | 41 | 4 | 0,21 | ★ | |
| 56. Оренлек (Оренбург) | 973 | 5,19 | 115 | 1,42 | 0,21 | ★ | |
| 57. Фармсклад (Саратов) | 963 | 21,91 | 72 | 2,23 | 0,21 | ★ | |
| 58. Первая помощь (Барнаул) | 942 | -13,26 | 98 | 1,61 | 0,2 | ★ | |
| 59. Биотэк (Москва) | 941 | -7,2 | 283 | 0,55 | 0,2 | ★ | |
| 60. Башфармация (Уфа) | 932 | -0,88 | 358 | 0,43 | 0,2 | ★ | |
| 61. Виста (Симферополь) | 919 | 2,01 | 51 | 3 | 0,2 | ★ | |
| 62-63. Мэтр (Брянск) | 914 | -12,28 | 151 | 1,01 | 0,2 | ★ | |
| 62-63. Эконом (Москва) | 914 | 9,06 | 53 | 2,87 | 0,2 | ★ | |
| 64. Хелми (Барнаул) | 903 | 22,42 | 120 | 1,25 | 0,19 | ★ | |
| 65. Фармаси (Москва) | 902 | --- | 64 | 2,35 | 0,19 | ★ | |
| 66. Диалог (Москва) | 900 | 28,57 | 25 | 6 | 0,19 | ★ | |
| 67. Курганфармация (Курган) | 895 | -11,65 | 131 | 1,14 | 0,19 | ★ | |
| 68. ФармЛига (Кострома) | 888 | 57,06 | 145 | 1,02 | 0,19 | ★ | |
| 69. Семейная аптека (Омск) | 877 | -4,97 | 49 | 2,98 | 0,19 | ★ | |
| 70. Медицина для Вас (Москва) | 847 | --- | 87 | 1,62 | 0,18 | ★ | |
| 71. Калина-Фарм (Великий Новгород) | 812 | 15,75 | 23 | 5,88 | 0,17 | ★★★ | ★★★ |
| 72. Медбиолайн (Москва) | 810 | 31,61 | 57 | 2,37 | 0,17 | ★ | |
| 73-74. Брянскфармация (Брянск) | 809 | -2,12 | 136 | 1 | 0,17 | ★ | |
| 73-74. Таттехмедфарм (Казань) | 809 | 20,83 | 222 | 0,61 | 0,17 | ★ | |
| 75. Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону) | 806 | -28,74 | 50 | 2,69 | 0,17 | ★ | |
| 76. Аптеки ИФК (Москва)**** | 795 | 1,85 | 40 | 3,31 | 0,17 | ★ | |
| 77. Пермфармация (Пермь) | 793 | 3,81 | 194 | 0,68 | 0,17 | ★ | |
| 78. Аптеки 36и6&Живея (Иркутск) | 781 | 10,79 | 90 | 1,45 | 0,17 | ★ | |
| 79. Фиалка (Санкт-Петербург) | 762 | 4,09 | 22 | 5,77 | 0,16 | ★ | |
| 80. НИКА (Москва) | 754 | 35,61 | 14 | 8,98 | 0,16 | ★ | |
| 81. Спрэй (Рязань) | 746 | 18,36 | 47 | 2,65 | 0,16 | ★ | |
| 82. Эвалар (Бийск) | 729 | 18,79 | 29 | 4,19 | 0,16 | ★ | |
| 83. АВиК (Севастополь) | 704 | --- | 40 | 2,93 | 0,15 | ★ | |
| 84. Наш Доктор (Нижний Новгород)**** | 702 | 21,05 | 80 | 1,46 | 0,15 | ★ | |
| 85. Омское лекарство (Омск) | 699 | -4,09 | 130 | 0,9 | 0,15 | ★ | |
| 86. Вита-Норд (Архангельск) | 697 | 5,16 | 72 | 1,61 | 0,15 | ★ | |
| 87. Воронежфармация (Воронеж) | 671 | 19,62 | 156 | 0,72 | 0,14 | ★ | |
| 88. Мед-Сервис (Симферополь) | 671 | --- | 36 | 3,11 | 0,14 | ★ | |
| 89. ГосАптека (Ижевск) | 657 | 48,31 | 115 | 0,95 | 0,14 | ★ | |
| 90. Сердечко (Москва) | 645 | -13,83 | 56 | 1,94 | 0,14 | ★ | |
| 91. Мир медицины (Кемерово) | 632 | -5,88 | 64 | 1,65 | 0,14 | ★ | |
| 92. ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск) | 632 | -3,25 | 62 | 1,7 | 0,14 | ★ | |
| 93. Моя аптека (Новосибирск) | 623 | -9,39 | 64 | 1,62 | 0,13 | ★ | |
| 94-95. Авиценна (Иркутск) | 613 | 34,76 | 30 | 3,41 | 0,13 | ★ | |
| 94-95. Здоровый город (Воронеж) | 613 | 11,77 | 56 | 1,82 | 0,13 | ★ | |
| 96. Фармация АО (Архангельск) | 612 | -7,97 | 132 | 0,77 | 0,13 | ★ | |
| 97. Рифарм (Челябинск) | 607 | -0,45 | 51 | 1,98 | 0,13 | ★ | |
| 98. Гармония здоровья (Красноярск) | 606 | --- | 67 | 1,51 | 0,13 | ★ | |
| 99. Фармация Мурманска (Мурманск) | 593 | 5,6 | 31 | 3,19 | 0,13 | ★ | |
| 100. Здоровье (Иваново) | 582 | 27,88 | 78 | 1,24 | 0,12 | ★ | |
| 101. Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) | 581 | 4,89 | 77 | 1,26 | 0,12 | ★ | |
| 102. Аптека экономных людей (Владивосток) | 576 | 55,45 | 19 | 5,05 | 0,12 | ★ | |
| 103. Фармация СО (Екатеринбург) | 573 | 4,61 | 99 | 0,96 | 0,12 | ★ | |
| 104-105. Надежда-Фарм (Тамбов) | 563 | 52,23 | 58 | 1,62 | 0,12 | ★ | |
| 104-105. Мицар-Н (Москва) | 563 | -11,94 | 51 | 1,84 | 0,12 | ★ | |
| 106. Фармация Чувашии (Чебоксары) | 562 | 10,2 | 155 | 0,6 | 0,12 | ★ | |
| 107. Енисеймед (Красноярск) | 552 | 16,14 | 45 | 2,04 | 0,12 | ★ | |
| 108. БиоМед (Самара) | 531 | 0,66 | 65 | 1,36 | 0,11 | ★ | |
| 109. Формула здоровья (Калининград) | 520 | 5,91 | 56 | 1,55 | 0,11 | ★ | |
| 110. Ульяновскфармация (Ульяновск) | 519 | -11,27 | 121 | 0,71 | 0,11 | ★ | |
| 111. Медиал (Зеленоград)**** | 518 | 2,57 | 16 | 5,4 | 0,11 | ★★ | |
| 112. Аптеки Кубани (Краснодар) | 514 | 2,59 | 36 | 2,38 | 0,11 | ★ | |
| 113. Аптеки Кузбасса (Кемерово) | 504 | -12,92 | 105 | 0,8 | 0,11 | ★ | |
| 114. Аптечный дом (Кемерово) | 504 | -27,52 | 56 | 1,5 | 0,11 | ★ | |
| 115. Фармация ХК (Хабаровск) | 486 | 50,04 | 104 | 0,78 | 0,1 | ★ | |
| 116. Фармастар (Москва)**** | 484 | --- | 28 | 2,88 | 0,1 | ★ | |
| 117. Вита-Плюс (Пятигорск) | 476 | 19 | 80 | 0,99 | 0,1 | ★ | |
| 118. Витафарм (Тольятти) | 474 | 1,57 | 61 | 1,3 | 0,1 | ★ | |
| 119. Ваш доктор (Бийск) | 458 | 67,77 | 62 | 1,23 | 0,1 | ★ | |
| 120. Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) | 454 | 0,89 | 81 | 0,93 | 0,1 | ★ | |
| 121. Амурфармация (Благовещенск) | 448 | -10,05 | 101 | 0,74 | 0,1 | ★ | |
| 122. Калугафармация (Калуга) | 447 | 5,06 | 83 | 0,9 | 0,1 | ★ | |
| 123. Аптечные традиции (Курск)**** | 446 | 5,66 | 81 | 0,92 | 0,1 | ★ | |
| 124. Фармация ТО (Тюмень) | 443 | 11,9 | 157 | 0,47 | 0,09 | ★ | |
| 125. Аптечный стандарт (Екатеринбург) | 441 | 27,78 | 23 | 3,2 | 0,09 | ★ | |
| 126. Удачные (Санкт-Петербург) | 440 | 15,79 | 22 | 3,34 | 0,09 | ★ | |
| 127. Будьте здоровы! (Нижний Новгород) | 434 | 14,29 | 56 | 1,29 | 0,09 | ★ | |
| 128. Династия (Якутск) | 433 | 56,49 | 41 | 1,76 | 0,09 | ★ | |
| 129. Кит Фарма (Железнодорожный) | 425 | 14,25 | 15 | 4,72 | 0,09 | ★ | |
| 130. Новгородфармация (Великий Новгород) | 423 | 7,57 | 59 | 1,19 | 0,09 | ★ | |
| 131. Бонум (Саратов) | 397 | -5,33 | 71 | 0,93 | 0,08 | ★ | |
| 132. Аптека Центральная (Рязань) | 396 | 5,88 | 36 | 1,83 | 0,08 | ★ | |
| 133. Долголет (Москва) | 391 | 10,31 | 42 | 1,55 | 0,08 | ★ | |
| 134. Шах (Астрахань)**** | 390 | 48,72 | 58 | 1,12 | 0,08 | ★ | |
| 135. Университетская Аптека (Санкт-Петербург) | 382 | 31,77 | 37 | 1,72 | 0,08 | ★ | |
| 136. Аптекарь (Ярославль) | 380 | 16,22 | 43 | 1,47 | 0,08 | ★ | |
| 137. ВекФарм (Москва) | 377 | 61,11 | 38 | 1,65 | 0,08 | ★ | |
| 138. Фармпрепараты (Воронеж) | 374 | 0 | 22 | 2,83 | 0,08 | ★ | |
| 139. ДОМфарма (Коломна) | 369 | 5,41 | 30 | 2,05 | 0,08 | ★ | |
| 140-141. Фармия (Воронеж) | 367 | 39,54 | 53 | 1,15 | 0,08 | ★ | |
| 140-141. Радуга здоровья (Москва) | 367 | 17,53 | 32 | 1,91 | 0,08 | ★ | |
| 142-143. Аптека 313 (Нижний Новгород) | 358 | -2,62 | 15 | 3,98 | 0,08 | ★ | |
| 142-143. Новая больница (Екатеринбург) | 358 | 1,69 | 39 | 1,53 | 0,08 | ★ | |
| 144. Новая аптека (Калининград) | 357 | 27,09 | 27 | 2,2 | 0,08 | ★ | |
| 145. Ривьера (Казань) | 356 | -23,26 | 32 | 1,85 | 0,08 | ★ | |
| 146. АЗОН (Брянск) | 342 | 4,96 | 43 | 1,33 | 0,07 | ★ | |
| 147. Эко-Хим (Иркутск) | 341 | 1,89 | 37 | 1,54 | 0,07 | ★ | |
| 148. ОблФарм (Ярославль) | 336 | 15,97 | 76 | 0,74 | 0,07 | ★ | |
| 149. Кардио (Саратов) | 334 | 26,69 | 42 | 1,33 | 0,07 | ★ | |
| 150. Лекрус (Санкт-Петербург) | 331 | -65,51 | 20 | 2,76 | 0,07 | ★ | |
| 151. ЦРА 80 (Иркутск) | 318 | 3,63 | 29 | 1,86 | 0,07 | ★ | |
| 152. Фиалка (Томск) | 316 | 17,39 | 54 | 0,98 | 0,07 | ★ | |
| 153. Ноль Боль (Новосибирск) | 315 | 9,03 | 48 | 1,09 | 0,07 | ★ | |
| 154. На здоровье (Астрахань) | 311 | 32,19 | 54 | 0,97 | 0,07 | ★ | |
| 155. Радуга (Екатеринбург) | 309 | 9,18 | 50 | 1,03 | 0,07 | ★ | |
| 156. Лекарь (Екатеринбург) | 301 | -5,11 | 40 | 1,25 | 0,06 | ★ | |
| 157. Советская Аптека (Санкт-Петербург) | 297 | 37,5 | 36 | 1,38 | 0,06 | ★ | |
| 158. Секрет Долголетия (Пенза) | 296 | 13,69 | 40 | 1,25 | 0,06 | ★ | |
| 159. Валета (Екатеринбург) | 286 | 7,14 | 30 | 1,59 | 0,06 | ★ | |
| 160. Лара (Улан-Удэ) | 285 | 1,25 | 41 | 1,17 | 0,06 | ★ | |
| 161. Дальфарма (Хабаровск) | 284 | 7,58 | 30 | 1,58 | 0,06 | ★ | |
| 162. Фармикон (Челябинск) | 278 | -0,1 | 22 | 2,11 | 0,06 | ★ | |
| 163. Карелфарм (Петрозаводск) | 268 | 19,74 | 63 | 0,71 | 0,06 | ★ | |
| 164. Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону) | 267 | -1,4 | 130 | 0,34 | 0,06 | ★ | |
| 165. Живая аптека (Томск) | 265 | 17,01 | 33 | 1,36 | 0,06 | ★ | |
| 166. Рилай (Тверь) | 262 | 81,94 | 66 | 0,66 | 0,06 | ★ | |
| 167. Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар) | 260 | -9,05 | 84 | 0,52 | 0,06 | ★ | |
| 168. СИА (Красноярск) | 256 | 6,63 | 29 | 1,47 | 0,05 | ★ | |
| 169. Кубаньфармация (Краснодар) | 256 | -10,89 | 90 | 0,47 | 0,05 | ★ | |
| 170. Медуница (Саратов) | 255 | -37,04 | 34 | 1,25 | 0,05 | ★ | |
| 171. Областной аптечный склад (Оренбург) | 252 | 18,31 | 115 | 0,37 | 0,05 | ★ | |
| 172. Фармация ВО (Вологда) | 242 | 75,36 | 85 | 0,48 | 0,05 | ★ | |
| 173-174. Димфарм (Москва) | 241 | 63,95 | 30 | 1,36 | 0,05 | ★ | |
| 173-174. Вита (Томск) | 241 | 83,97 | 30 | 1,34 | 0,05 | ★ | |
| 175-176. Медстрой (Старый Оскол) | 240 | --- | 27 | 1,48 | 0,05 | ★ | |
| 175-176. Эскулап (Набережные Челны) | 240 | 1,26 | 26 | 1,54 | 0,05 | ★ | |
| 177. Мосаптека (Москва) | 239 | --- | 33 | 1,21 | 0,05 | ★★ | |
| 178. Сакура (Казань) | 237 | 0 | 29 | 1,36 | 0,05 | ★ | |
| 179. Фитофарм (Анапа) | 237 | 75 | 28 | 1,41 | 0,05 | ★ | |
| 180. Дежурная аптека (Ростов-на-Дону) | 235 | -22,38 | 25 | 1,57 | 0,05 | ★ | |
| 181. Формула Здоровья (Москва) | 233 | 25 | 23 | 1,73 | 0,05 | ★ | |
| 182. Селеста (Иркутск) | 232 | 29,55 | 29 | 1,36 | 0,05 | ★ | |
| 183. Фармация РМ (Саранск) | 232 | -16,81 | 87 | 0,44 | 0,05 | ★ | |
| 184. Знахарь (Москва) | 231 | 55,13 | 19 | 2,03 | 0,05 | ★ | |
| 185. Cердце Карелии (Петрозаводск) | 230 | 10,05 | 61 | 0,63 | 0,05 | ★ | |
| 186. Артемида (Москва) | 220 | -14,67 | 11 | 3,49 | 0,05 | ★ | |
| 187. Аптека №1 (Барнаул) | 215 | 43,33 | 15 | 2,39 | 0,05 | ★ | |
| 188. Лада-Доктор (Москва)**** | 204 | --- | 13 | 2,62 | 0,04 | ★ | |
| 189. Столетник (Мытищи) | 202 | -16,46 | 39 | 0,86 | 0,04 | ★ | |
| 190. Аптека для бережливых (Мурманск) | 199 | 42,14 | 55 | 0,6 | 0,04 | ★ | |
| 191. 003 (Псков) | 196 | 45,16 | 28 | 1,17 | 0,04 | ★ | |
| 192. Лора Плюс (Краснодар) | 194 | -24,12 | 25 | 1,32 | 0,04 | ★ | |
| 193. Диасфарм (Москва) | 192 | 10,05 | 8 | 4 | 0,04 | ★ | |
| 194. Целитель (Махачкала) | 191 | -10,63 | 36 | 0,9 | 0,04 | ★ | |
| 195. Байкальские аптеки (Улан-Удэ) | 190 | -25,61 | 70 | 0,45 | 0,04 | ★ | |
| 196. Шиповник (Санкт-Петербург) | 181 | 27,27 | 14 | 2,16 | 0,04 | ★ | |
| 197. Томскфармация (Томск) | 179 | -0,7 | 24 | 1,24 | 0,04 | ★ | |
| 198. Панацея (Новгород) | 176 | -2,22 | 20 | 1,47 | 0,04 | ★ | |
| 199-200. Крым-Фармация (Симферополь) | 175 | -38,38 | 117 | 0,25 | 0,04 | ★ | |
| 199-200. Городские аптеки (Пенза) | 175 | 31,16 | 29 | 1,01 | 0,04 | ★ |
* из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров
** A.v.e Group и АС «36,6» совместно с А5 Group, хотя сети юридически еще не объединены
*** расчетные данные
**** сеть входит в АСНА
рейтинг, рейтинг аптек, аптечные сети
«Только пошляки боятся середины. Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное» – знаменитое правило Сергея Довлатова для «средних писателей» вполне подходит и для участников регулярного рейтинга Vademecum. Отрасль все еще ждет сюрпризов от грандов розничного рынка, но куда пристальнее всматривается в крепких середняков, удивляющих глубиной циничного прагматизма, эпосами о происхождении капиталов и, главное, амбициями. Именно в обращении с ними – широким кругом игроков, условно занимающих строчки с 16-й по 70-ю, нужна особая деликатность. Консолидация не пощадит большинство, а потому важно не только догадаться, кто выживет, но и предсказать, кто как сгорит, а кто – согреется от их пламени.
ПАДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ
«Рано или поздно вас опубликуют. И вы должны быть к этому готовы. Ваши иллюзии собственной тайной гениальности неизбежно рассеются. Боюсь, что многие из вас окажутся средними писателями. Пугаться этого не стоит». Довлатовскую инструкцию из повести «Ремесло» полезно заучить не только людям пишущим, но и людям торгующим. Коммерсантам тщеславие застит глаза не меньше: выручив первые приличные деньги (в нашем случае это 1 млрд рублей), многие уже считают себя гуру аптечного бизнеса, конкурентов – слабаками и неумехами, а тех, кто про них пишет (то есть нас), – назойливыми насекомыми. Апломб проявляется по-разному. Самый забавный пример со смелыми угрозами тверского предпринимателя – изъять и уничтожить тираж этого номера – уже в редакционной колонке. Но стоит признать, что трезвое отношение к себе становится свойственным все большему числу наших респондентов.
Вот и пример: из базового ТОП250 сетей, отобранного на основе данных геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», заполнили анкету или прокомментировали расчетные данные Vademecum 114 участников списка. Это немало. Да и потом, гнетущее молчание или увертки остальных нас на пятый год исследований фармрозницы не сильно смущают. Схема расчета показателей уже отработана: черпаем ценную статистику из нашего «VM-Навигатора», сверяем данные о работающих аптеках и их собственниках из реестра лицензий Росздравнадзора и ЕГРЮЛ, сопоставляем их с информацией поставщиков и дистрибьюторов, прозваниваем «подозрительные» адреса и, конечно, много говорим с заклятыми конкурентами.
Еще одно наблюдение: сети стали проще сознаваться, что у них не всегда все хорошо. Заполняя анкеты по итогам 2016 года, некоторые указывали серьезное падение – от нескольких процентов до 25. «Я не знаю, откуда рейтинговые агентства берут рост, – говорит владелец татарстанской «Республиканской сети 36,6» (место 58) Артур Уразманов. – Мы этого роста не наблюдаем, показываем объективную картину: есть падение покупательной способности, есть падение трафика. А производители, основываясь на непонятных данных – цифрах о том, что рынок растет, – просят прирост по своим товарам».
Впрочем, производители принимают на веру не все признательные показания, хотя большинство считают чистосердечными. «Декларировать отрицательную динамику – новый тактический ход у ряда сетей. Мол, мы выполняли, как могли, все маркетинговые обязательства, но против кризиса не попрешь. Не мы такие, жизнь такая: денег нет, но мы держимся, настроение хорошее», – объясняет коммерческий директор крупной международной компании.
Как бы то ни было, растущих сетей в рейтинге все же большинство. Заметнее прочих прибавляют лидеры рынка. Средний прирост выручки участников ТОП20 год к году составил 26%, медиана для всех остальных героев рейтинга – 5%. Это при том, что в случае слияний и поглощений мы сравнивали итоговую выручку игрока не с его прошлым показателем, а с предыдущим совокупным итогом объединившихся сетей.
Заметный рост некоторым игрокам обеспечили поглощения: «Ригла», «Доктор Столетов», «Фармленд», «Фармакопейка» и «Мелодия здоровья» скупали небольшие региональные сети. Последняя в этом списке, впрочем, уже нацеливается на активы покрупнее, а именно на покупку части аптек или всех точек челябинской сети «Классика» (№18 в ТОП200), дела которой давно идут под гору.
Но практика показывает, что и для органического роста место еще находится. Та же «Ригла» самостоятельно открыла за год 400 аптек. «Фармленд», «Нео-Фарм», «Вита» и «Планета здоровья» старались не отставать. В итоге совокупная доля двадцатки выросла с 32% в 2015 году до 35% в 2016-м. Сопоставимые же оборотные показатели даже у топовых компаний росли медленно – у публично отчитавшейся «Риглы» продажи в аптеках like for like выросли только на 5,6%, а количество чеков и вовсе сократилось на 0,8%.
| Название аптечной сети | Средний чек с НДС, рублей |
|
| 1 | Омнифарм (Москва) |
5491 |
| 2 | Самсон‑Фарма (Москва) |
1515 |
| 3 | Диалог (Москва) |
1000 |
| 4 | Монастырев.рф (Владивосток) |
932 |
| 5 | Здоров.ру (Москва) |
880 |
| 6 | Дежурные Аптеки (Москва) |
752 |
| 7‑9 | Доктор Столетов&Озерки (Москва) |
742 |
| 7‑9 | НИКА (Москва) |
742 |
| 7‑9 | ТриКа (Москва) |
742 |
| 10 | Витафарм (Москва) |
712 |
РАСТИТЕЛЬНАЯ МАССА
Сети, пошедшие на корм крупнейшим игрокам, уступили место в рейтинге новой поросли. В нынешнем ТОП200 – 19 новых имен, за одним исключением, все они пока плетутся во второй сотне. А исключение это весьма примечательное – московская сеть «Век живи». Компания принадлежит небезызвестному в отрасли клану Брынцаловых. Глава рода – основатель рухнувшей во мрак фармимперии «Ферейн», первый официальный долларовый миллиардер и кандидат в президенты России 1996 года Владимир Брынцалов – уже 10 лет как сошел с делового олимпа. Но вот другие представители семьи решили попытать счастья на столичном розничном рынке, и попытка удалась: «Век живи» дебютирует сразу на 97-й строчке рейтинга.
Забавных находок в рейтинге пытливые читатели обнаружат еще немало. Но в центре внимания производителей и дистрибьюторов, под чьим воспитательским присмотром играют и копошатся ритейлеры, – сети старшего возраста. В нашем рейтинге они занимают позиции с 16-й по 70-ю. Нижняя планка их годового оборота превышает 1,5 млрд рублей. Их положение в родном регионе стабильно. Они регулярно платят дистрибьюторам. Производители их уже балуют, но пока не закармливают «маркетингом». В них сети посолиднее одновременно видят и будущую угрозу, и калорийную пищу для быстрого рывка к вершине рейтинга. «Всем агрессивно растущим сетям из этого диапазона – прямая дорога в двадцатку. Они имеют амбиции, ресурсы, смелость», – подтверждает первый замгендиректора ЦВ «Протек» Владимир Малинников.
Успешный пример прорыва в ТОП20 в 2016 году уже показала нижегородская сеть «Максавит»: в течение года она вышла в семь новых регионов и открыла больше 100 аптек. Развитие сети во многом строится на доверительных отношениях с основными дистрибьюторами, признается гендиректор и совладелец компании Максим Юдин (подробнее – в его «Дистрибьюторы готовы оплатить за нас банковскую гарантию»). Но помогло «Максавиту» и ослабление позиций сети «Ладушка» в родном Нижнем. Недавний жесткий дискаунтер, гроза мелких сетей из Центральной России и Поволжья, «Ладушка» с вхождением в группу «Роста» Давида Паникашвили напрочь утратила маскулинность и уступила часть рынка ближайшему сопернику. Реванша «Ладушки» на рынке уже, признаться, не ждут: после объединения розничных сетей «Росты» их общая выручка сильно просела. Да и вообще нельзя сказать, что «Роста» успела оправиться от прошлогоднего удара по репутации, когда на неподтвержденных слухах о продаже группе «36,6» холдинг буквально исками о взыскании задолженности. «Я не узнаю «Росту», не узнаю Давида [Паникашвили. – Vademecum]. Он настоящий боец, а его компанию сейчас просто не видно на рынке», – сетует руководитель крупной аптечной сети.
Но вернемся к новым возмутителям спокойствия. Представим еще одного фаворита – московского дискаунтера «Здоров.ру» (23-е место). Этот оператор возник не на пустом месте, а вырос из сети «Диалог» (56-е место) и уже буквально встал на пороге ТОП20. Динамика роста вполне приличная – развиваясь органически, за год сеть увеличила выручку на 68%, вплотную подойдя к отметке в 5 млрд рублей. «Здоров.ру» закрыла год с 25 аптеками, а за 2017-й собирается прирасти минимум еще 17 точками. В компании Vademecum рассказывают, что их рост заметили конкуренты, и якобы уже прозвучали первые предложения о продаже бизнеса, однако потенциальные продавцы их отвергли, даже не поинтересовавшись ценой. Будут растить бизнес своими силами.
Бравады тут нет, уверены собратья-середняки: продаваться растущим сетям сейчас не время, хорошей цены все равно не дадут, а предложат стандартную ставку в две месячные выручки. «Серьезных покупателей на рынке нет, поэтому перспективы не очень понятны», – считает владелец нижегородской сети «Farmani&Аптечество» (28-е место) Юрий Гайсинский. Его проект тоже растет быстро (+59% к 2015 году), но на галоп не переходит. Гайсинский говорит, что поведет свою розницу по пути крепких межрегиональных сетей, ориентированных на прямую коммуникацию с производителями: «Им лучше работать со средней устойчивой сетью, которая ведет себя на рынке адекватно, чем с той, которая строит пирамиду». «У производителей, как правило, есть план на регион, область, и кто-то должен его выполнять, – добавляет заместитель гендиректора сети «Фармэконом» (25-е место) Ирина Севастьянова. – И не так много крепких локальных игроков, способных это делать. Вот у нас в Иркутской области это может сделать только одна компания – наша».
КАССА НА КАМЕНЬ
Участники рынка подтверждают: экономические и внутриотраслевые кризисы последних трех лет серьезно скорректировали устремления сетей. «Раньше, чтобы котироваться, попасть на глаза производителю, сети нужно было оказаться в первой десятке или двадцатке. Тогда ты мог рассчитывать на маркетинговые контракты. Сейчас, чтобы получать бэк-маржу, подпрыгивать, рискуя равновесием, уже не нужно. Нужно просто быть стабильными, – рассуждает Малинников из «Протека». – Во-первых, производители теперь гораздо лучше знают рынок и сами стучатся к приметным сетям. Во-вторых, чтобы получить доступ к бюджетам на продвижение, достаточно вступить в маркетинговые ассоциации сетей». Крупнейшая на рынке ассоциация АСНА, а также похожие на нее растут быстро. «Успешные ассоциации стали островками спасения для сетей, а если мы говорим про АСНА – целым континентом спасения», – щедро отзывается о партнере совладелец производственной компании Renewal Владлен Калустов.
Впрочем, АСНА и прочие охотнее привечают как раз не середняков, а сети помельче. Например, среди участников ТОП100 под эгиду АСНА встали семь компаний. Другие открытые союзы ничем таким похвастаться не могут. Резоны для невступления могут быть разными. «Моей сети производитель дает, например, бонус 8%, а маркетинговому союзу – 12%, – приводит пример представитель одной из крупных аптечных сетей. – Но ассоциация ведь мне не все эти 12% отдаст, она заберет что-то себе. Мы посчитали и поняли, что нам вступать в маркетинговые союзы невыгодно». «Мы хоть и маленькая компания, но самостоятельная: сами ведем переговоры с производителями, обсуждаем условия и планируем акции, обсуждаем, как улучшить качество работы. А так – нами будут управлять», – добавляет владелец сети «Здоровье» из Усть-Лабинска (35-е место) Юрий Слепов.
Последний довод разделяют и в некоторых крупных производственных компаниях. Где‑то прямо признаются, что не хотят видеть устойчивые сети участниками маркетинговых объединений. «Я не очень верю в эффективность ассоциаций, это такие конгломераты, которые сложно управляются, – размышляет директор по коммерческим операциям и управлению доходами «Санофи Россия» Павел Чистяков. – Нам сложнее, но удобнее работать с сетями. Прямая договоренность с сетью, даже маленькой, дает нам больше шансов, что эти договоренности будут воплощены, нежели путь через посредника». «Да, нам добавляют условно тысячу-полторы аптек, с которыми мы не работали. Но мы с ними не работали не потому, что для нас это было сложно, а потому, что мы не хотели с ними работать», – добавляет руководитель розничных продаж Berlin‑Chemie Ярослав Свищенко.
Впрочем, и производители, и другие участники товаропроводящей цепочки признают, что потенциал маркетинговых объединений пока не исчерпан. Промышлять маркетингом сообща, но все же по‑своему хотят и середняки. Свежий пример – костромская сеть «ФармЛига» (49-е место) в этом году решила учредить собственную ассоциацию, дав ей одноименное название.
У стремления сетей к сплочению есть еще одна причина. Фармритейлеры от мала до велика без радости встретили известие о новых аптечных проектах, в связке с гигантами продуктовой розницы – Х5 Retail Group и «Магнитом». Больше всего шума наделала сеть «Мега Фарм», руководимая Андреем Гусевым. Ради «Мега Фарм» Х5 закассовую зону своих магазинов от аптек-конкурентов. Больше всех от зачистки сейчас страдают группа «36,6», нижегородская Farmani и питерская «Алоэ». У последней «Мега Фарм» увела не только точки в магазинах, но и директора сети Наталью Самарину.
Шуму пока больше, чем пыли. Начав работать в июне 2016-го, «Мега Фарм» заработала по итогам года только 300 млн рублей и с этим показателем в ТОП200 не вошла. Дистрибьюторы приняли сеть прохладно: ее грузят преимущественно по предоплате. Однако ресурсы «Мега Фарм» (финансовые возможности владельца Александра Винокурова и эксклюзив на размещение с Х5) все же заставляют допустить осуществимость грандиозного замысла – открытие 3 тысяч точек до конца 2020 года.
Впрочем, в коммерческую эффективность проекта верят не все. «У нас есть информация, что «Мега Фарм» платит за аренду Х5 больше, чем мы платили, – делится один из пострадавших. – В чем тут преимущество тогда, если хорошими показателями могут похвастаться далеко не все площадки? Больше похоже на то, что Гусев строит сеть на продажу, стал еще одним, наряду с «36,6», кто, не считаясь с тратами, готовит почву для захвата рынка американской Walgreens».
«Магнит», в отличие от Х5 с «Мега Фармом», прощупывает почву без спешки. И вот это пугает аптечников гораздо больше. Ритейлер еще не успел открыть пилотные аптеки, а некоторые спешат заказать сетям Краснодарского края (там откроются первые аптеки «Магнита») заупокойную. И в первую очередь свечку добрые конкуренты хотят поставить живому и бодрому локальному лидеру – группе «Апрель» Вадима Анисимова (15-е место). Но тот, судя по динамике выручки в 60%, быстро сдаваться не намерен.
Вслед за Х5 и «Магнитом» к аптечному рынку присматривается «Дикси», подтверждают Vademecum сразу несколько источников. Кому все же нужно паниковать? Точно не середнякам, в развитии которых заинтересованы производители и дистрибьюторы, уверен Юрий Гайсинский из Farmani. «Появление этих ребят ударит в первую очередь по мелким сетям, – говорит он о лидерах продуктовой розницы. – Скорее всего, слабые сети продолжат уходить с рынка. Ну что же, назревает очередной передел».
ТОП200 аптечных сетей по итогам 2016 года
|
Наименование аптечной сети |
Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей * |
Прирост по сравнению с 2015 годом,% | Количество аптечных учреждений на 2016 год |
Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей |
Доля рынка,% | |
| 1 |
A.v.e Group& Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва) |
47 884 | ‑11,70 | 1 782 | 2,22 | 4,72 |
| 2 |
Ригла (Москва) |
44 661 | 31,07 | 1 768 | 2,29 | 4,4 |
| 3 |
Доктор Столетов&Озерки (Москва) |
26 738 | 27,13 | 380 | 6,61 | 2,64 |
| 4 |
Имплозия (Самара) |
26 617 | 33,77 | 1 881 | 1,3 | 2,62 |
| 5 |
Планета здоровья (Пермь) |
25 607 | 36,16 | 1 093 | 2,14 | 2,52 |
| 6 |
Первая Помощь&Радуга (Санкт‑Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород) |
20 223 | ‑15,88 | 1 181 | 1,47 | 1,99 |
| 7 |
Нео‑Фарм (Москва) |
17 056 | 96,97 | 315 | 5,3 | 1,68 |
| 8 |
Фармакопейка (Омск) &Твой доктор (Тула) |
16 872 | 47,48 | 872 | 2,05 | 1,66 |
| 9 |
Фармленд (Уфа) |
15 929 | 23,72 | 715 | 2,03 | 1,57 |
| 10 |
Вита (Самара) |
14 820 | 46,44 | 690 | 2,02 | 1,46 |
| 11 |
Фармаимпекс (Ижевск) |
14 202 | 13,91 | 580 | 2,01 | 1,4 |
| 12 |
Мелодия здоровья (Новосибирск) &ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара) |
12 203 | 43,5 | 912 | 1,42 | 1,2 |
| 13 |
Аптека‑Таймер (Пермь) |
11 844 | 25,47 | 570 | 1,82 | 1,17 |
| 14 |
Самсон‑Фарма (Москва) |
11 701 | 13,28 | 66 | 16,25 | 1,15 |
| 15 |
Апрель (Краснодар) |
10 580 | 60,23 | 517 | 1,91 | 1,04 |
| 16 | 36,7С&Максавит (Нижний Новгород) | 10 267 | 64,27 | 287 | 3,49 | 1,01 |
| 17 | Фармацевт+&Нектар (Ростов‑на‑Дону) | 9 529 | 22,67 | 221 | 3,82 | 0,94 |
| 18 |
Классика (Челябинск) |
7 911 | ‑7,54 | 176 | 3,44 | 0,78 |
| 19 |
Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) |
7 423 | 24,61 | 135 | 4,9 | 0,73 |
| 20 | Невис (Санкт‑Петербург) | 7 067 | 25,06 | 386 | 1,69 | 0,7 |
| 21 |
Родник здоровья& ЛекОптТорг (Санкт‑Петербург) |
6 412 | 21,92 | 96 | 5,89 | 0,63 |
| 22 | Губернские аптеки (Красноярск) | 5 720 | 21,6 | 234 | 1,99 | 0,56 |
| 23 |
Здоров.ру (Москва) |
4 969 | 68,1 | 25 | 18,82 | 0,49 |
| 24 | Фармакор (Санкт‑Петербург) | 4 581 | ‑12,68 | 205 | 1,65 | 0,45 |
| 25 |
Фармэконом (Иркутск) |
4 529 | 22,8 | 69 | 6,12 | 0,45 |
| 26 | Монастырев.рф (Владивосток) | 4 498 | 47,04 | 33 | 14,06 | 0,44 |
| 27 | Алоэ (Эдифарм) (Санкт‑Петербург) | 4 371 | 162,21 | 224 | 1,94 | 0,43 |
| 28 | Farmani&Аптечество (Нижний Новгород) | 4 269 | 58,99 | 231 | 1,79 | 0,42 |
| 29 |
Областной аптечный склад (Челябинск)*** |
4 152 | 8,44 | 255 | 1,37 | 0,41 |
| 30 | ФармИмЭкс (Москва) | 4 049 | 1,23 | 259 | 1,3 | 0,4 |
| 31 | Алия‑Фарм (Самара)*** | 4 041 | 6,17 | 130 | 2,59 | 0,4 |
| 32 | Антей (Вологда) | 3 928 | 14,5 | 174 | 2,02 | 0,39 |
| 33 | Ставропольские городские аптеки (Ставрополь) | 3 811 | 41,04 | 163 | 2,08 | 0,38 |
| 34 |
Флория (Москва) |
3 796 | ‑15,27 | 196 | 1,55 | 0,37 |
| 35 | Здоровье (Усть‑Лабинск) | 3 630 | 20,52 | 94 | 3,5 | 0,36 |
| 36 | Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск) | 3 232 | ‑0,28 | 106 | 2,59 | 0,32 |
| 37 |
Фармаси (Москва)** |
3 178 | – ‑ – | 47 | 5,91 | 0,31 |
| 38 |
Петербургские аптеки (Санкт‑Петербург) |
3 169 | 2,22 | 83 | 3,39 | 0,31 |
| 39 | Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) | 3 093 | 8,49 | 276 | 0,95 | 0,3 |
| 40 |
Волгофарм (Волгоград) |
3 081 | 19,05 | 130 | 2,31 | 0,3 |
| 41 |
Эдельвейс (Кемерово) |
3 007 | 4,48 | 118 | 2,22 | 0,3 |
| 42 | Юг‑Фарма (Ростов‑на‑Дону) | 2 915 | 8,9 | 115 | 2,13 | 0,29 |
| 43 | Аптеки Столицы (Москва) | 2 910 | 3,56 | 80 | 2,35 | 0,29 |
| 44 | Дешевая аптека (Ростов‑на‑Дону) | 2 841 | 8,73 | 82 | 3,2 | 0,28 |
| 45 | Фармакон&Клюква (Ижевск)*** | 2 630 | 5,12 | 141 | 1,57 | 0,26 |
| 46 | Семейная аптека (Благовещенск) | 2 513 | 7,76 | 107 | 1,95 | 0,25 |
| 47 |
Витафарм (Москва) |
2 467 | 7,03 | 33 | 6,49 | 0,24 |
| 48 |
ТриКа (Москва) |
2 362 | ‑1,39 | 45 | 4,34 | 0,23 |
| 49 |
ФармЛига (Кострома) |
2 198 | 76,81 | 207 | 1,22 | 0,22 |
| 50 |
Оренлек (Оренбург) |
2 156 | 14,62 | 121 | 1,56 | 0,21 |
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
| Наименование аптечной сети | Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей * | Прирост по сравнению с 2015 годом,% | Количество аптечных учреждений на 2016 год | Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей | Доля рынка, % |
|
| 51 | Тамбовфармация (Тамбов) |
2 153 | 5,8 | 113 | 1,42 | 0,21 |
| 52 | Казанские аптеки (Казань)*** |
2 123 | ‑3,41 | 112 | 1,58 | 0,21 |
| 53 | O"Vita (Владивосток) |
2 113 | ‑23,44 | 58 | 2,52 | 0,21 |
| 54 | Доктор Алвик (Челябинск) |
2 007 | 5,09 | 59 | 2,88 | 0,2 |
| 55 | Биотэк (Москва) |
1 965 | ‑0,15 | 298 | 0,55 | 0,19 |
| 56 | Диалог (Москва) |
1 945 | 30,98 | 28 | 6,66 | 0,19 |
| 57 | Медицина для Вас (Москва)** |
1 912 | – ‑ – | 91 | 1,85 | 0,19 |
| 58 | Республиканская сеть 36,6С (Казань) |
1 909 | ‑7,10 | 104 | 1,59 | 0,19 |
| 59 | Башфармация (Уфа) |
1 901 | ‑4,38 | 311 | 0,49 | 0,19 |
| 60 | Медбиолайн (Москва)*** |
1 837 | 22,88 | 68 | 2,54 | 0,18 |
| 61 | Липецкфармация (Липецк) |
1 825 | 8,44 | 124 | 1,19 | 0,18 |
| 62 | Эконом (Москва) |
1 822 | 4,54 | 67 | 2,6 | 0,18 |
| 63 | Курганфармация (Курган) |
1 815 | 16,8 | 128 | 1,16 | 0,18 |
| 64 | Виста (Симферополь) |
1 765 | ‑1,94 | 45 | 3,11 | 0,17 |
| 65 | Калина‑Фарм (Великий Новгород) |
1 755 | 23,42 | 29 | 6,27 | 0,17 |
| 66 | Дежурные Аптеки (Москва) |
1 726 | 6,15 | 38 | 3,54 | 0,17 |
| 67 | Надежда‑Фарм (Тамбов) |
1 721 | 74,37 | 109 | 2,04 | 0,17 |
| 68 | Аптеки ИФК (Москва)*** |
1 623 | 10,26 | 39 | 3,56 | 0,16 |
| 69 | Аптеки 36 и 6 &Живея (Иркутск) |
1 622 | 11,61 | 94 | 1,5 | 0,16 |
| 70 | Пермфармация (Пермь) |
1 620 | ‑3,56 | 193 | 0,7 | 0,16 |
| 71 | Брянскфармация (Брянск) |
1 611 | ‑11,40 | 142 | 0,96 | 0,16 |
| 72 | Аптека экономных людей (Владивосток) |
1 600 | ‑2,91 | 21 | 6,9 | 0,16 |
| 73 | НИКА (Москва) |
1 573 | 30,97 | 18 | 8,94 | 0,16 |
| 74 | Фиалка (Санкт‑Петербург) |
1 547 | ‑3,86 | 23 | 5,77 | 0,15 |
| 75 | Здоровый город (Воронеж) |
1 542 | 11,98 | 66 | 2,13 | 0,15 |
| 76 | Наш Доктор (Нижний Новгород)*** |
1 525 | 19,63 | 87 | 1,61 | 0,15 |
| 77 | Столичные аптеки (Москва) |
1 518 | ‑44,92 | 103 | 1 | 0,15 |
| 78 | Вита‑Норд (Архангельск) |
1 506 | 4,08 | 80 | 1,7 | 0,15 |
| 79 | Эвалар (Бийск) |
1 437 | 13,24 | 29 | 4,18 | 0,14 |
| 80 | Фармсклад (Саратов) |
1 430 | ‑4,41 | 72 | 1,84 | 0,14 |
| 81 | ГосАптека (Ижевск) |
1 416 | 28,49 | 121 | 1 | 0,14 |
| 82 | Омское лекарство (Омск) |
1 402 | 4,62 | 124 | 0,95 | 0,14 |
| 83 | Спрэй (Рязань)** |
1 374 | 4,89 | 51 | 2,49 | 0,14 |
| 84 | Моя аптека (Новосибирск) |
1 368 | ‑3,66 | 67 | 1,71 | 0,13 |
| 85 | Донская Аптека+ (Ростов‑на‑Дону) |
1 348 | ‑10,19 | 50 | 2,22 | 0,13 |
| 86 | АВиК (Севастополь) |
1 347 | – ‑ – | 37 | 3,06 | 0,13 |
| 87 | Рифарм (Челябинск) |
1 344 | 0,22 | 61 | 2,07 | 0,13 |
| 88 | Ханты‑Мансийская аптека (Ханты‑Мансийск) |
1 342 | 2,52 | 77 | 1,39 | 0,13 |
| 89 | Таттехмедфарм (Казань) |
1 338 | ‑0,07 | 219 | 0,5 | 0,13 |
| 90 | Гармония здоровья (Красноярск) |
1 318 | 63,52 | 68 | 1,63 | 0,13 |
| 91 | Мэтр (Брянск) |
1 300 | ‑25,71 | 123 | 0,75 | 0,13 |
| 92 | Вита‑Плюс (Пятигорск) |
1 273 | 21,12 | 122 | 1,16 | 0,13 |
| 93 | Амурфармация (Благовещенск) |
1 269 | 0,87 | 70 | 1,21 | 0,13 |
| 94 | ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск) |
1 254 | ‑8,62 | 62 | 1,66 | 0,12 |
| 95 | Фармация АО (Архангельск) |
1 233 | ‑6,08 | 136 | 0,77 | 0,12 |
| 96 | Фармация Чувашии (Чебоксары) |
1 231 | 14,19 | 157 | 0,66 | 0,12 |
| 97 | Век живи (Москва) |
1 216 | 33,48 | 68 | 1,73 | 0,12 |
| 98 | Здоровье (Иваново) |
1 201 | 36,34 | 84 | 1,32 | 0,12 |
| 99 | Фармация СО (Екатеринбург) |
1 181 | ‑1,58 | 98 | 1,01 | 0,12 |
| 100 | Ульяновскфармация (Ульяновск) |
1 171 | 4,83 | 132 | 0,79 | 0,12 |
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
| Наименование аптечной сети |
Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей * |
Прирост по сравнению
с 2015 годом, % |
Количество аптечных учреждений на 2016 год | Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей |
Доля рынка, % |
|
| 101 | Шах (Астрахань) |
1 139 | 21,69 | 67 | 1,74 | 0,11 |
| 102 | Сердечко (Москва) |
1 107 | ‑32,75 | 18 | 4,39 | 0,11 |
| 103 | Формула здоровья (Калининград) |
1 089 | 8,9 | 60 | 1,67 | 0,11 |
| 104 | Мед‑Сервис (Симферополь) | 1 084 | – ‑ – | 36 | 2,24 | 0,11 |
| 105 | Мицар‑Н (Москва) |
1 066 | ‑23,42 | 45 | 1,62 | 0,11 |
| 106 | Аптеки Кубани (Краснодар) | 1 059 | 5,16 | 40 | 2,34 | 0,1 |
| 107 | БиоМед (Самара) |
1 055 | ‑5,85 | 63 | 1,35 | 0,1 |
| 108 | Семейная аптека (Омск) |
1 043 | 16,28 | 61 | 1,61 | 0,1 |
| 109 | На здоровье (Астрахань) |
1 026 | 7,89 | 66 | 1,49 | 0,1 |
| 110 | Медиал (Зеленоград)*** |
1 024 | ‑2,57 | 17 | 4,83 | 0,1 |
| 111 | Омнифарм (Москва) |
1 005 | 1,62 | 15 | 5,58 | 0,1 |
| 112 | Фармастар (Москва)*** |
988 | 8,81 | 30 | 2,94 | 0,1 |
| 113 | Фармация Мурманска (Мурманск) |
977 | ‑25,87 | 24 | 2,68 | 0,1 |
| 114 | Сердце России (Петрозаводск) | 966 | 27,11 | 91 | 1,13 | 0,1 |
| 115 | Витафарм (Тольятти) |
955 | 7,5 | 64 | 1,28 | 0,09 |
| 116 | Фармация ХК (Хабаровск) | 951 | ‑0,63 | 101 | 0,75 | 0,09 |
| 117 | Калугафармация (Калуга) | 948 | 11,4 | 81 | 0,99 | 0,09 |
| 118 | Рилай (Тверь)** |
934 | 10,93 | 69 | 1,17 | 0,09 |
| 119 | Рослек (Якутск) |
926 | 13,62 | 46 | 1,85 | 0,09 |
| 120 | Бонум (Саратов) |
922 | 1,31 | 72 | 1,16 | 0,09 |
| 121 | Воронежфармация (Воронеж) | 921 | ‑7,05 | 99 | 0,71 | 0,09 |
| 122 | Фармия (Воронеж) |
920 | 61,87 | 60 | 1,55 | 0,09 |
| 123 | Аптечные традиции (Курск)*** |
914 | 13,68 | 75 | 0,98 | 0,09 |
| 124 | Аптечная сеть холдинга «Северо‑Запад» (Санкт‑Петербург) |
886 | ‑1,34 | 79 | 0,91 | 0,09 |
| 125 | Фармация ТО (Тюмень) | 878 | ‑5,49 | 132 | 0,52 | 0,09 |
| 126 | Будьте здоровы! (Нижний Новгород) | 867 | ‑3,14 | 55 | 1,28 | 0,09 |
| 127 | Ваш доктор (Бийск)*** | 865 | 44,89 | 70 | 1,16 | 0,09 |
| 128 | Удачные (Санкт‑Петербург) | 844 | 1,44 | 22 | 3,3 | 0,08 |
| 129 | Кит‑Фарма (Балашиха) | 843 | 10,78 | 16 | 4,58 | 0,08 |
| 130 | ВекФарм (Москва) |
802 | 45,82 | 37 | 1,73 | 0,08 |
| 131 | Забота (Воронеж)** |
801 | – ‑ – | 47 | 1,77 | 0,08 |
| 132 | Университетская Аптека (Санкт‑Петербург) | 797 | ‑11,22 | 38 | 1,81 | 0,08 |
| 133 | Новгородфармация (Великий Новгород) | 792 | ‑2,44 | 60 | 1,05 | 0,08 |
| 134 | Енисеймед (Красноярск) | 776 | ‑5,37 | 38 | 1,45 | 0,08 |
| 135 | Аптеки Кузбасса (Кемерово)*** | 759 | ‑22,55 | 63 | 0,71 | 0,07 |
| 136 | ДОМфарма (Коломна) | 753 | 7,81 | 31 | 2,09 | 0,07 |
| 137 | Аптечный стандарт (Екатеринбург) | 733 | 1,69 | 24 | 2,7 | 0,07 |
| 138 | Аптека Центральная (Рязань)*** |
728 | 2,82 | 37 | 1,7 | 0,07 |
| 139 | Секрет Долголетия (Пенза) |
720 | 36,88 | 55 | 1,39 | 0,07 |
| 140 | Авиценна (Иркутск) |
711 | ‑20,74 | 25 | 1,76 | 0,07 |
| 141 | Оптима (Москва) |
707 | 52,37 | 35 | 1,68 | 0,07 |
| 142 | Эко‑Хим (Иркутск) |
702 | 0,53 | 39 | 1,57 | 0,07 |
| 143 | Мосаптека (Москва) |
678 | 629,03 | 54 | 1,61 | 0,07 |
| 144 | Аптекарь (Ярославль) | 632 | 21,31 | 35 | 1,37 | 0,06 |
| 145 | Долголет (Москва) |
627 | 4,85 | 16 | 2,04 | 0,06 |
| 146 | Радуга (Екатеринбург) | 618 | 6,55 | 48 | 1,05 | 0,06 |
| 147 | Фиалка (Томск) |
612 | 2,17 | 54 | 1,03 | 0,06 |
| 148 | Картинки (Воронеж) |
589 | 15,72 | 24 | 2,1 | 0,06 |
| 149 | Лара (Улан‑Удэ) |
582 | 3,18 | 43 | 1,18 | 0,06 |
| 150 | Живая аптека (Томск) |
581 | 6,22 | 27 | 1,66 | 0,06 |
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
(Казань)**
(Иркутск)
(Мытищи)
(Челябинск)
(Брянск)
(Москва)
(Нижний Новгород)
(Красноярск)
(Сыктывкар)
(Саратов)
(Белово)
Здоровья
(Москва)
(Казань)
(Томск)
(Анапа)
(Москва)
(Тула)
(Курск)
аптеки
(Улан‑Удэ)
(Обнинск)
(Великий Устюг)
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА