Аптечные сети доля рынка. MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку крупнейших по числу торговых точек. Классические аптечные сети
Аналитическая компания RNC Pharma ® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2017 г.
Третий квартал в отношении российской фармрозницы изобиловал самыми разнообразными событиями. Нам пришлось стать свидетелями, как всевозможных сделок, зачастую довольно крупных, так и возобновления риторики по отдельным регуляторным вопросам, в частности возможности продажи ЛП в супермаркетах.
Вопрос с расширением точек продажи ЛП, который с перерывами продолжается с 2014 г., уже порядком поднадоел. Никакой явной целесообразности в данном нововведении не могут найти ни представители профессионального фармсообщества, ни, рискнём предположить, и представители «большой розницы», которые медленно, но верно развивают собственные проекты в фармритейле. Тем не менее данный вопрос поднимается из недр Правительства с завидным постоянством.
Сделки, число которых с каждым днём, кажется, только нарастает, тоже стали явлением почти обыденным. Смену собственников «Классики» и «Фармакора», даже с поправкой на приличный размер компаний, тоже сложно заподозрить в оригинальности, хотя бы в силу разительного сходства судьбы этих компаний до продажи и организационного формата, в котором проводились сделки.
Так что, при детальном рассмотрении кажущееся разнообразие информационного потока оставляет ощущение некоторого дежавю, которое на фоне вполне явных признаков стагнации российского фармрынка выглядит весьма симптоматично.
Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2017 г.
| Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Кол-во точек на 01.10.2017 | Доля на рынке по итогам 1-3 кв. 2017 г., % |
|||
| не ЛП | рынок в целом, без ЛЛО |
|||||
| Классические аптечные сети |
||||||
| АСНА 1 | ||||||
| Ригла 2 | ||||||
| Аптечная сеть 36,6 3 | ||||||
| ГК Эркафарм | ||||||
| Имплозия 2 | ||||||
| Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | ||||||
| Нео-Фарм | ||||||
| Фармленд | ||||||
| Фармаимпекс 2 | ||||||
| Аптека-Таймер | ||||||
| Апрель | Краснодар | |||||
| Фармакопейка - Твой Доктор | ||||||
| Мелодия здоровья | Новосибирск | |||||
| Вита | ||||||
| Максавит (включая 36,7С) | Н.Новгород | |||||
| Аптечные ассоциации 4 |
||||||
| ПроАптека | ||||||
| С.-Петербург | ||||||
| ВЕСНА | С.-Петербург | |||||
| Аптека.ру | Новосибирск | |||||
| ФармХаб | ||||||
| Парнас | ||||||
| Альянсфарма | С.-Петербург | |||||
| Градис-фарма | ||||||
| Власта | ||||||
| Надежда-Фарм | ||||||
| 1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 - экспертная оценка 3 - общее количество точек указано с учётом аптечных учреждений "Фармакора", товарооборот компании за период не учитывается 4 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек |
||||||
MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку крупнейших по числу торговых точек.
Десятка крупнейших классических аптечных сетей по числу торговых точек в России по итогам первого квартала 2018 года суммарно насчитывала более 11 тысяч аптек. Всего же в стране работает более двух тысяч сетей, на долю которых приходится 81,2% российского розничного рынка лекарственных препаратов в 2017 году в денежном выражении, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma.
Ближайшие годы крупнейшие игроки будут развиваться за счет покупки небольших региональных сетей, так как эпоха органического роста давно закончилась, заявляли на отраслевых мероприятиях топ-менеджеры аптечных сетей. В ближайшие годы число сетей значительно сократится.
Консолидация
Один из трендов аптечного ретейла – процесс консолидации рынка, который не прекращается уже несколько лет. Более того, последние два года он очень активизировался. В прошлом году в России было совершено около 50 сделок. «Интересно здесь даже не то, сколько проходит сделок, а то, что на продажу были выставлены вполне крупные и вполне успешные компании, и это было удивительно. Например, сети «Самсон-Фарма» или «Казанские аптеки», - говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, подчеркивая, что ранее наиболее крупные сделки происходили в отношении компаний, находящихся в сложной финансовой ситуации. Например, «Радуга» сменила собственника из-за плохого финансового состояния материнской «Росты».
В настоящее время многие активы продаются скорее потому, что их владельцы не видят перспектив развития рынка: высокая конкуренция, сокращающаяся доходность бизнеса, падение покупательной способности. Сейчас наблюдается низкий спрос на лекарственные препараты и сопутствующую продукцию.
Федеральные сети, скупившие за последние несколько лет много региональных игроков, говорят о том, что органически развиваться уже невозможно и в этом году они продолжат покупать небольшие сети или одиночные аптеки ради локации.
Альянсы
Если взять пятерку лидеров, то в ней четыре московские сети и одна пермская. В топ-10 не учитывались региональные сети аптек, объединившиеся в альянсы и союзы, а также интернет-аптеки. Но если анализировать и альянсы, то крупнейшей является московская Ассоциация независимых аптек (АСНА), объединившая более 8 тысяч торговых точек в России вплоть до Камчатки. По итогам этого года ассоциация намерена вырасти до 14 тысяч аптек.
На втором месте по числу объединившихся локальных игроков идет самарская сеть «Имплозия» (более 3,4 тыс. точек), у которой более 60% аптек либо партнерские (подключаются к ПО «Имплозии ради закупок»), либо франшизные.
Третье место занимает новосибирская сеть «Мелодия здоровья» (1,8 тыс.), у которой тоже более 50% точек приходится на партнерские.
Пик объединений локальных игроков в союзы или альянсы пришелся на 2017 год. Это позволяет сетям иметь более низкие закупочные цены и консолидировать заказы производителей на маркетинговые услуги (производители платят сетям за продвижение своей продукции).
Несмотря на то, что работа над резонансным законопроектом, разрешающим продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ретейле, прекращена (а это была большая угроза для фармрынка, представители сетей говорили, что в случае принятия этого закона вынуждены будут закрыть до половины своих точек из-за близкого соседства с продуктовыми магазинами), ситуация в аптечном ретейле крайне сложная. «Скорее всего в ближайшие годы небольшие игроки окажутся в крайне невыгодных условиях, локальным компаниям будет сложно конкурировать за маркетинговые бюджеты с лидерами рынка. В отрасли произойдёт череда банкротств мелких и средних компаний, и на рынке M&A возникнет избыток предложений. Так что сейчас можно выйти из бизнеса пока ещё на не плохих условиях», - считает Николай Беспалов.
1. Ригла
Первое место в Топ-10 крупнейших классических фармацевтических сетей занимает «Ригла», входящая в ГК «Протек». Сеть насчитывает более, чем 2,1 тысяч аптек в 50 регионах России. У этой компании, кроме основного бренда «Ригла», аптеки работают еще под 12 вывесками, среди которых «Живика», «Аптеки 03», «Югорский лекарь» и др. Ее доля на розничном рынке лекарственных препаратов 5,6% в рублях. «Ригла», скупившая за последние годы много региональных активов, среди которых коломенская «ДОМфарма», екатеринбургская «Аптека Сити», псковская «Аптеки 003», костромская «Панацея», теперь объявила новую бизнес-стратегию, направленную, прежде всего, на органический рост сети и наращивание выручки с опережением темпов роста фармрынка, сообщил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
2.
Эркафарм
На 1 апреля 2018 год управляла более, чем 1,2 тыс. аптеками в 8 федеральных округах России под разными брендами, среди которых «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека», «Аптека №1», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка» и др. Аптеки работают в различных форматах – от дискаунтеров до фармамаркетов. В этом году компания планирует развивать новый для себя формат дрогери под брендом «Озерки» в низком ценовом сегменте. Первые магазины будут открыты в Петербурге и Ленобласти, а затем в Москве, Новосибирске и Краснодаре. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,6%.
3. Аптечная сеть 36,6
Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» основана в 1991 году. Компания управляет сетями под вывесками «36,6», «Горздрав» и A.v.e., общее число которых превысило 1470 точек. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,4%.
4. Планета здоровья
На четвертом месте в рейтинге крупнейших аптек по числу точек - пермская «Планета здоровья», насчитывающая более 1,4 тыс. аптек, в том числе под брендом «Страна детства», в 50 городах России. В Пермском крае сеть является лидером и занимает более 60% розничного рынка, подсчитали в RNC Pharma. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 3,2%.
5. Нео-Фарм
Московская группа компаний «Нео-Фарм» развивает сети «Неофарм» и «Столички», работающие в отличных друг от друга ценовых сегментах. На фоне четырех предыдущих фармкомпаний у нее гораздо меньше аптечных точек – всего 469. Однако компания развивает более крупные форматы, в отличие от конкурентов, - гипермаркеты и супермаркеты. Ее доля на российском рынке лекарственных препаратов оценивается в 3,1%.
6. Фармленд
Шестое место в рейтинге занимает башкирская «Фармленд», работающая с 1997 года. Она насчитывает более тысячи аптек в России разных форматов (аптечные центры, социальные аптеки, центры здоровья и красоты), а также имеет салоны оптики, ортопедические салоны и Центр слуха. Доля компании на российском рынке лекарственных препаратов составила 2,1%.
7. Апрель
Краснодарская сеть аптек «Апрель» насчитывала на конец первого квартала этого года 891 аптеку. Ее доля достигла 1,9%. Также, как и крупнейшие федеральные сети, краснодарский аптечный ретейл тоже развивается за счет покупки локальных сетей. Так, весной этого года «Апрель» объявил о покупке крупнейшей татарской сети «Казанских аптек» (112 точек). В 2017 году «Апрель» присматривался к ижевской сети «Фармакон&Клюква» (117 точек), но в середине года ее
взял в управление «Фармаимпекс», сообщал ранее журнал
Vademecum .
8. Аптека-Таймер
Пермская сеть «Аптека-Таймер» по итогам первого квартала насчитывала 673 точки с долей 1,8% на рынке лекарственных препаратов.
9. Фармаимпекс
Ижевская сеть «Фармаимпекс» создана в 1994 году, изначально компания занималась оптовыми поставками, сотрудничая в основном с больницами. Первая аптека открылась в Удмуртии в 1998 году. На конец первого квартала 2018 года сеть насчитывала 729 аптек, а ее доля в России на розничном рынке лекарственных препаратов составила 1,6%.
10. Вита
Самарская фармкомпания «Вита» управляет почти тысячью аптеками. Компания развивает два бренда: «Вита Экспресс» и «Моя аптека низких цен». Консолидированная доля на рынке лекарственных препаратов достигла 1,4%.
В качестве одной из центральных тем для российского фармритейла в начале текущего года вновь встал вопрос разрешения продажи ЛП в нефармацевтической рознице. Казалось бы, профессиональное сообщество ещё ранее дало инициативе весьма недвусмысленную оценку, можно ставить точку. Однако регуляторы решили иначе. В декабре 2017 г. на общественное обсуждение был представлен проект соответствующего федерального закона.
Наверное, никому не нужно объяснять, что ФЗ – «штука серьёзная», и раз уж проект документа появился, вероятность его принятия следует рассматривать, как весьма высокую. Так что заявление нескольких крупных представителей российской фармрозницы о риске закрытия существенной доли своих аптек всерьёз взбудоражило и профессиональное сообщество, и широкую общественность. Если у лидеров так обстоят дела, то, что же будет с компаниями второго и третьего эшелона?
Впрочем, в «большой» рознице страсти тоже кипят нешуточные, отголоски этих событий выразились в продаже блокирующего пакета акций сети «Магнит» основателем компании Сергеем Галицким банку «ВТБ».
Мы не будем цитировать «теории заговора» о стартовавшем процессе национализации глобального розничного рынка, едва ли эти версии имеют право на существование, но всё-таки растущую роль банковского сектора в управлении ритейлом, в т.ч. фармацевтическим, игнорировать сложно. В частности, в текущем году заметные изменения произошли в структуре управления «Аптечной сети 36,6», некоторые из них, очевидно, были инициирована структурами «МКБ».
Таблица: ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2017 г.
| № | Аптечная сеть | Офис | Кол-во точек | Доля, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛП | не ЛП | В целом | ||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | АСНА 1 | Москва | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Аптечная сеть 36,6 2 | Москва | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Ригла 3 | Москва | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | ГК Эркафарм | Москва | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Имплозия 3 | Самара | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Планета Здоровья | Пермь | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Нео-Фарм | Москва | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Фармленд | Уфа | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Фармакопейка - Твой Доктор | Москва | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Аптека-Таймер | Пермь | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Фармаимпекс | Ижевск | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | Апрель 3 | Краснодар | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | Вита | Самара | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Максавит (включая 36,7С) 3 | Н.Новгород | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Аптечные ассоциации 4 | ||||||
| 1 | ПроАптека | Москва | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | МФО | С.-Петербург | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | ВЕСНА | С.-Петербург | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Аптека.ру | Новосибирск | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | ФармХаб | Москва | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Парнас | Москва | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Альянсфарма | С.-Петербург | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | ГрадисФарма 3 | Москва | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | Власта | Воронеж | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Надежда-Фарм | Тамбов | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 - общее количество точек указано с учётом аптечных учреждений "Фармакора", товарооборот компании за период не учитывается 3 - экспертная оценка 4 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек |
||||||
Топ-7 федеральных аптечных сетей
Среди федеральных аптечных сетей первое место занимает Ассоциация независимых аптек (АСНА), имеющая 5 637 фармточек и занимающая 9,8 % доли региональных рынков, где она представлена. Несмотря на название, создатели рейтинга традиционно причислили её к федеральным сетям.
Второе место, согласно экспертной оценке, досталось сети «Ригла» с 1 846 аптеками и 1,7 % доли рынка. Третье место занимает аптечная сеть «Мелодия здоровья» (дочернее предприятие «Катрен»), имеющая 1 063 аптеки и такой же, как у «Риглы» (1,7 %), процент доли рынка.
| Федеральные аптечные сети | ||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Совокупная доля сети в регионах присутствия**, % | ||
| 1 | АСНА | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Ригла* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Мелодия здоровья | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Имплозия* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Аптека-Таймер | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Радуга (включая Первую Помощь) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Фармаимпекс* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*Экспертная оценка RNC Pharma
**Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.
Топ-7 мультирегиональных аптечных сетей
Первое место среди мультирегиональных сетей занимает «36,6», имеющая 1 755 аптек и занимающая 18,1 % рынка в регионах присутствия. На втором месте идут аптеки под брендом «Планета Здоровья» с 1 246 фармточками и 3,8 %-ной долей рынка. На третьем месте располагается компания «Эркафарм» с аптеками под брендами «Доктор Столетов» и «Озерки». В регионах насчитывается 400 аптек этих брендов, которые занимают 6,6 % доли рынка.
| Мультирегиональные аптечные сети | ||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Количество точек на 01.07.2017 | Рейтинговый показатель (балл) | |
| 1 | Аптечная сеть 36,6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Максавит (включая 36,7С) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Фармленд | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Нео-Фарм | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Вита | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.
Топ-10 аптечных ассоциаций
Среди аптечных ассоциаций места распределились следующим образом:
Первое место отведено ассоциации «ПроАптека», которая включает в себя 2 340 аптек. Второе место занимает сервис заказа товаров аптечного ассортимента «Аптека. ру», который насчитывает 14 341 аптеку по всей стране и во много раз опережает по этому показателю других представителей рейтинга. Третье место занимает Медико-фармацевтическое объединение малого бизнеса (МФО), имеющее 1 608 фармточек.
| Аптечные ассоциации | ||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Количество точек на 01.07.2017 | Совокупная доля сети в регионах присутствия*, % | Рейтинговый показатель (балл) |
| 1 | ПроАптека | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Аптека.ру | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | МФО | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | ВЕСНА | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | ФармХаб | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Надежда-Фарм | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Фармалайн | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Парнас | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | А+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Альянсфарм | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.
TOP-15 аптечных сетей по размеру среднего чека по итогам I–II кв. 2017 г.
Также был представлен рейтинг по размеру среднего чека. По этому параметру первое место занимает сеть «Омнифарм» (5 289 рублей). На втором месте «Аптека. ру» с размером среднего чека в 1 662 рубля. Третье место занимает «Самсон-Фарма», где средний чек равняется 1 440 рублям.
Топ-15 аптечных сетей по размеру среднего чека по итогам I–II кв. 2017 г. |
||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Размер среднего чека, руб. | Количество чеков в расчёте на 1 аптеку, тыс. ед. | Динамика количества чеков относительно I–II кв. 2016 г., % |
| 1 | Омнифарм | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Аптека.ру | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Самсон-Фарма | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Здоров.ру | 765 | 126,3 | - |
| 5 | ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Аптечная сеть 36,6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Аптека Диалог | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Нео-Фарм | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Новая аптека (вкл. Миницен) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Советская аптека | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | О’Вита | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Дежурные аптеки | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Эвалар | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Фармэконом | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Родник Здоровья (включая ЛекОптТорг) | 542 | 66,8 | 52,7 |