Топ 15 аптечных сетей 4 квартал. MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку крупнейших по числу торговых точек. Расположение центрального офиса
В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.
Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома - впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.
Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.
Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.
| Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04. 2017 г. | Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рынок в целом, без ЛЛО |
||||||
| Аптечная сеть 36,6 | ||||||
| Имплозия | ||||||
| Планета здоровья | ||||||
| ГК Эркафарм | ||||||
Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки - ее место заняла фирма Нео-фарм.
Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению - сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.
| Агрессивная ценовая политика игроков |
|
| Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании |
|
| Будущее усиление географического присутствия локальных игроков |
|
| Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров) |
|
| Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании |
|
| Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании |
|
| Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции) |
Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке - в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований .
Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.
Переизбытка аптек в России не может быть - свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.
Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.
1. АСНА
АСНА - ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.
Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1
2. Ригла
Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.
Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2
Информация о собственниках: материнская компания «Протек»
Капитализация: 23 млрд руб.
3. Аптечная сеть 36,6
ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, - ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.
Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:
- Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
- Walgreens Boots Alliance − 15 %.
Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе
Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили
Капитализация - 16.6 млрд руб.
Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.
Курс акции - 6,99 руб.
4. Имплозия
ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах - как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.
В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.
Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7
Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.
Капитализация: 15 млрд руб.
5. Планета здоровья
ООО «Планета Здоровья» - один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» - безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.
Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34
Информация о собственниках: Учредитель - физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич
6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)
Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» - более 3500 человек.
Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14
Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»
7. Нео-фарм
История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес - с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ - это почти 300 аптек под двумя брендами - НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.
Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12
10.10.2016
Топ-50 аптечных сетей с самым высоким средним чеком
Сравнивая ТОП-200 аптечных сетей за первое полугодие 2015 и 2016 годов, можно констатировать: 10% компаний из фармацевтической индустрии покинули рейтинг по различным причинам. Среди них были такие как сочинская аптечная сеть «Фармада», первый аптечный киоск сети «Гран», сеть аптек «Здоровые люди», екатеринбургская компания «Столет» и другие. Во время подготовки каждого проекта регулярно происходит открытие новых компаний. Из 20 только появившихся компаний текущего рейтинга в поле зрения прежде была только половина. Еще 10 сетей попали в базу впервые, две из них – крымские: «АВиК» Александра Лищенко и «Мед-Сервис», ранее входившая в украинскую бизнес-группу Олега Токарева. Из тех, кто ранее был на примете и получил допуск в ТОП, стоит назвать сеть «Мосаптека», запущенную совладельцем девелоперской Sezar Group Русланом Семеновым. «Мы решили диверсифицировать бизнес, и аптечный сегмент показался очень привлекательным», – объясняет его младший партнер Лев Насимов. Планы у бизнесменов амбициозные – до конца года довести количество «Мосаптек» до 70–75, а к концу 2017-го – до 170 точек. ТОП-200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года:
1. A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва); 2. Ригла (Москва); 4. Планета здоровья (Пермь); 5. Имплозия (Самара); 6. Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород); 7. Фармленд (Уфа); 8. Нео-Фарм (Москва); 9. Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула); 10. Фармаимпекс (Ижевск); 11. Вита (Самара); 12. Самсон-Фарма (Москва); 13. Аптека-Таймер (Пермь); 14. Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара); 15. 36,7С&Максавит (Нижний Новгород); 16. Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону); 18. Классика (Челябинск); 19. Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск); 20. Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург); 21. Невис (Санкт-Петербург); 22. Губернские аптеки (Красноярск); 23. Фармакор (Санкт-Петербург); 24. Алия-Фарм (Самара); 25. Здоров.ру (Москва); 26. Волгофарм (Волгоград); 27. Областной аптечный склад (Челябинск); 28. Фармэконом (Иркутск); 29. ФармИмЭкс (Москва); 30. Флория (Москва); 31. Аптеки Столицы (Москва); 32. Антей (Вологда); 33. Farmani&Аптечество (Нижний Новгород); 34. Ставропольские городские аптеки (Ставрополь); 35. Здоровье (Усть-Лабинск); 36. Семейная аптека (Благовещенск); 37. Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород); 38. Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск); 39. Дешевая аптека (Ростов-на-Дону); 40. Эдельвейс (Кемерово); 41. Петербургские аптеки (Санкт-Петербург); 42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону); 43. Фармакон&Клюква (Ижевск); 44. Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург); 45. ТриКа (Москва); 46. O"Vita (Владивосток); 47. Столичные аптеки (Москва); 48. Тамбовфармация (Тамбов); 49. Казанские аптеки (Казань); 50. Липецкфармация (Липецк); 51. Монастырёв.рф (Владивосток); 52. Витафарм (Москва); 54. Республиканская сеть «36,6С» (Казань); 55. Дежурные аптеки (Москва); 56. Оренлек (Оренбург); 57. Фармсклад (Саратов); 58. Первая помощь (Барнаул); 59. Биотэк (Москва); 60. Башфармация (Уфа) ; 61. Виста (Симферополь); 62. - 63.Мэтр (Брянск); 63. Эконом (Москва); 64. Хелми (Барнаул); 65. Фармаси (Москва); 66. Диалог (Москва); 67. Курганфармация (Курган); 68. ФармЛига (Кострома); 69. Семейная аптека (Омск); 70. Медицина для Вас (Москва); 71. Калина-Фарм (Великий Новгород); 72. Медбиолайн (Москва); 73. - 74.Брянскфармация (Брянск); 74. Таттехмедфарм (Казань); 75. Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону); 76. Аптеки ИФК (Москва); 77. Пермфармация (Пермь); 78. Аптеки 36и6&Живея (Иркутск); 79. Фиалка (Санкт-Петербург); 80. НИКА (Москва); 81. Спрэй (Рязань); 82. Эвалар (Бийск); 83. АВиК (Севастополь); 84. Наш Доктор (Нижний Новгород); 85. Омское лекарство (Омск); 86. Вита-Норд (Архангельск); 87. Воронежфармация (Воронеж); 88. Мед-Сервис (Симферополь); 89. ГосАптека (Ижевск); 90. Сердечко (Москва); 91. Мир медицины (Кемерово); 92. ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск); 93. Моя аптека (Новосибирск); 94. -95.Авиценна (Иркутск); 95. Здоровый город (Воронеж); 96. Фармация АО (Архангельск); 97. Рифарм (Челябинск); 98. Гармония здоровья (Красноярск); 99. Фармация Мурманска (Мурманск); 100. Здоровье (Иваново) ; 101. Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) ; 102. Аптека экономных людей (Владивосток); 103. Фармация СО (Екатеринбург); 104. -105.Надежда-Фарм (Тамбов); 105. Мицар-Н (Москва); 106. Фармация Чувашии (Чебоксары) ; 107. Енисеймед (Красноярск); 108. БиоМед (Самара); 109. Формула здоровья (Калининград); 110. Ульяновскфармация (Ульяновск); 111. Медиал (Зеленоград); 112. Аптеки Кубани (Краснодар); 113. Аптеки Кузбасса (Кемерово); 114. Аптечный дом (Кемерово); 115. Фармация ХК (Хабаровск); 116. Фармастар (Москва); 117. Вита-Плюс (Пятигорск); 118. Витафарм (Тольятти); 119. Ваш доктор (Бийск); 120. Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург); 121. Амурфармация (Благовещенск); 122. Калугафармация (Калуга) ; 123. Аптечные традиции (Курск); 124. Фармация ТО (Тюмень); 125. Аптечный стандарт (Екатеринбург); 126. Удачные (Санкт-Петербург); 127. Будьте здоровы! (Нижний Новгород); 128. Династия (Якутск); 129. Кит Фарма (Железнодорожный); 130. Новгородфармация (Великий Новгород); 131. Бонум (Саратов); 132. Аптека Центральная (Рязань); 133. Долголет (Москва); 134. Шах (Астрахань); 135. Университетская Аптека (Санкт-Петербург); 136. Аптекарь (Ярославль); 137. ВекФарм (Москва); 138. Фармпрепараты (Воронеж); 139. ДОМфарма (Коломна); 140. -141. Фармия (Воронеж); 141. Радуга здоровья (Москва); 142. -143. Аптека 313 (Нижний Новгород); 143. Новая больница (Екатеринбург); 144. Новая аптека (Калининград); 145. Ривьера (Казань); 146. АЗОН (Брянск); 147. Эко-Хим (Иркутск); 148. ОблФарм (Ярославль); 149. Кардио (Саратов); 150. Лекрус (Санкт-Петербург); 151. ЦРА 80 (Иркутск); 152. Фиалка (Томск); 153. Ноль Боль (Новосибирск); 154. На здоровье (Астрахань); 155. Радуга (Екатеринбург); 156. Лекарь (Екатеринбург); 157. Советская Аптека (Санкт-Петербург); 158. Секрет Долголетия (Пенза); 159. Валета (Екатеринбург); 160. Лара (Улан-Удэ); 161. Дальфарма (Хабаровск); 162. Фармикон (Челябинск); 163. Карелфарм (Петрозаводск); 164. Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону); 165. Живая аптека (Томск); 166. Рилай (Тверь); 167. Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар); 168. СИА (Красноярск); 169. Кубаньфармация (Краснодар); 170. Медуница (Саратов); 171. Областной аптечный склад (Оренбург); 172. Фармация ВО (Вологда); 173. -174. Димфарм (Москва); 174. Вита (Томск); 175. -176. Медстрой (Старый Оскол); 176. Эскулап (Набережные Челны); 177. Мосаптека (Москва); 178. Сакура (Казань); 179. Фитофарм (Анапа); 180. Дежурная аптека (Ростов-на-Дону); 181. Формула Здоровья (Москва); 182. Селеста (Иркутск); 183. Фармация РМ (Саранск); 184. Знахарь (Москва); 185. Cердце Карелии (Петрозаводск); 186. Артемида (Москва) ; 187. Аптека №1 (Барнаул); 188. Лада-Доктор (Москва); 189. Столетник (Мытищи); 190. Аптека для бережливых (Мурманск); 191. 003 (Псков); 192. Лора Плюс (Краснодар); 193. Диасфарм (Москва) ; 194. Целитель (Махачкала); 195. Байкальские аптеки (Улан-Удэ); 196. Шиповник (Санкт-Петербург); 197. Томскфармация (Томск); 198. Панацея (Новгород); 199. - 200. Крым-Фармация (Симферополь); 200. Городские аптеки (Пенза). О развитии фармацевтического рынка в 2016 году, финансовых инновациях, проблемах и перспективах разработки новых лекарственных средств и многом другом вы сможете узнать на пятом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса .
MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку крупнейших по числу торговых точек.
Десятка крупнейших классических аптечных сетей по числу торговых точек в России по итогам первого квартала 2018 года суммарно насчитывала более 11 тысяч аптек. Всего же в стране работает более двух тысяч сетей, на долю которых приходится 81,2% российского розничного рынка лекарственных препаратов в 2017 году в денежном выражении, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma.
Ближайшие годы крупнейшие игроки будут развиваться за счет покупки небольших региональных сетей, так как эпоха органического роста давно закончилась, заявляли на отраслевых мероприятиях топ-менеджеры аптечных сетей. В ближайшие годы число сетей значительно сократится.
Консолидация
Один из трендов аптечного ретейла – процесс консолидации рынка, который не прекращается уже несколько лет. Более того, последние два года он очень активизировался. В прошлом году в России было совершено около 50 сделок. «Интересно здесь даже не то, сколько проходит сделок, а то, что на продажу были выставлены вполне крупные и вполне успешные компании, и это было удивительно. Например, сети «Самсон-Фарма» или «Казанские аптеки», - говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, подчеркивая, что ранее наиболее крупные сделки происходили в отношении компаний, находящихся в сложной финансовой ситуации. Например, «Радуга» сменила собственника из-за плохого финансового состояния материнской «Росты».
В настоящее время многие активы продаются скорее потому, что их владельцы не видят перспектив развития рынка: высокая конкуренция, сокращающаяся доходность бизнеса, падение покупательной способности. Сейчас наблюдается низкий спрос на лекарственные препараты и сопутствующую продукцию.
Федеральные сети, скупившие за последние несколько лет много региональных игроков, говорят о том, что органически развиваться уже невозможно и в этом году они продолжат покупать небольшие сети или одиночные аптеки ради локации.
Альянсы
Если взять пятерку лидеров, то в ней четыре московские сети и одна пермская. В топ-10 не учитывались региональные сети аптек, объединившиеся в альянсы и союзы, а также интернет-аптеки. Но если анализировать и альянсы, то крупнейшей является московская Ассоциация независимых аптек (АСНА), объединившая более 8 тысяч торговых точек в России вплоть до Камчатки. По итогам этого года ассоциация намерена вырасти до 14 тысяч аптек.
На втором месте по числу объединившихся локальных игроков идет самарская сеть «Имплозия» (более 3,4 тыс. точек), у которой более 60% аптек либо партнерские (подключаются к ПО «Имплозии ради закупок»), либо франшизные.
Третье место занимает новосибирская сеть «Мелодия здоровья» (1,8 тыс.), у которой тоже более 50% точек приходится на партнерские.
Пик объединений локальных игроков в союзы или альянсы пришелся на 2017 год. Это позволяет сетям иметь более низкие закупочные цены и консолидировать заказы производителей на маркетинговые услуги (производители платят сетям за продвижение своей продукции).
Несмотря на то, что работа над резонансным законопроектом, разрешающим продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ретейле, прекращена (а это была большая угроза для фармрынка, представители сетей говорили, что в случае принятия этого закона вынуждены будут закрыть до половины своих точек из-за близкого соседства с продуктовыми магазинами), ситуация в аптечном ретейле крайне сложная. «Скорее всего в ближайшие годы небольшие игроки окажутся в крайне невыгодных условиях, локальным компаниям будет сложно конкурировать за маркетинговые бюджеты с лидерами рынка. В отрасли произойдёт череда банкротств мелких и средних компаний, и на рынке M&A возникнет избыток предложений. Так что сейчас можно выйти из бизнеса пока ещё на не плохих условиях», - считает Николай Беспалов.
1. Ригла
Первое место в Топ-10 крупнейших классических фармацевтических сетей занимает «Ригла», входящая в ГК «Протек». Сеть насчитывает более, чем 2,1 тысяч аптек в 50 регионах России. У этой компании, кроме основного бренда «Ригла», аптеки работают еще под 12 вывесками, среди которых «Живика», «Аптеки 03», «Югорский лекарь» и др. Ее доля на розничном рынке лекарственных препаратов 5,6% в рублях. «Ригла», скупившая за последние годы много региональных активов, среди которых коломенская «ДОМфарма», екатеринбургская «Аптека Сити», псковская «Аптеки 003», костромская «Панацея», теперь объявила новую бизнес-стратегию, направленную, прежде всего, на органический рост сети и наращивание выручки с опережением темпов роста фармрынка, сообщил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
2.
Эркафарм
На 1 апреля 2018 год управляла более, чем 1,2 тыс. аптеками в 8 федеральных округах России под разными брендами, среди которых «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека», «Аптека №1», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка» и др. Аптеки работают в различных форматах – от дискаунтеров до фармамаркетов. В этом году компания планирует развивать новый для себя формат дрогери под брендом «Озерки» в низком ценовом сегменте. Первые магазины будут открыты в Петербурге и Ленобласти, а затем в Москве, Новосибирске и Краснодаре. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,6%.
3. Аптечная сеть 36,6
Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» основана в 1991 году. Компания управляет сетями под вывесками «36,6», «Горздрав» и A.v.e., общее число которых превысило 1470 точек. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,4%.
4. Планета здоровья
На четвертом месте в рейтинге крупнейших аптек по числу точек - пермская «Планета здоровья», насчитывающая более 1,4 тыс. аптек, в том числе под брендом «Страна детства», в 50 городах России. В Пермском крае сеть является лидером и занимает более 60% розничного рынка, подсчитали в RNC Pharma. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 3,2%.
5. Нео-Фарм
Московская группа компаний «Нео-Фарм» развивает сети «Неофарм» и «Столички», работающие в отличных друг от друга ценовых сегментах. На фоне четырех предыдущих фармкомпаний у нее гораздо меньше аптечных точек – всего 469. Однако компания развивает более крупные форматы, в отличие от конкурентов, - гипермаркеты и супермаркеты. Ее доля на российском рынке лекарственных препаратов оценивается в 3,1%.
6. Фармленд
Шестое место в рейтинге занимает башкирская «Фармленд», работающая с 1997 года. Она насчитывает более тысячи аптек в России разных форматов (аптечные центры, социальные аптеки, центры здоровья и красоты), а также имеет салоны оптики, ортопедические салоны и Центр слуха. Доля компании на российском рынке лекарственных препаратов составила 2,1%.
7. Апрель
Краснодарская сеть аптек «Апрель» насчитывала на конец первого квартала этого года 891 аптеку. Ее доля достигла 1,9%. Также, как и крупнейшие федеральные сети, краснодарский аптечный ретейл тоже развивается за счет покупки локальных сетей. Так, весной этого года «Апрель» объявил о покупке крупнейшей татарской сети «Казанских аптек» (112 точек). В 2017 году «Апрель» присматривался к ижевской сети «Фармакон&Клюква» (117 точек), но в середине года ее
взял в управление «Фармаимпекс», сообщал ранее журнал
Vademecum .
8. Аптека-Таймер
Пермская сеть «Аптека-Таймер» по итогам первого квартала насчитывала 673 точки с долей 1,8% на рынке лекарственных препаратов.
9. Фармаимпекс
Ижевская сеть «Фармаимпекс» создана в 1994 году, изначально компания занималась оптовыми поставками, сотрудничая в основном с больницами. Первая аптека открылась в Удмуртии в 1998 году. На конец первого квартала 2018 года сеть насчитывала 729 аптек, а ее доля в России на розничном рынке лекарственных препаратов составила 1,6%.
10. Вита
Самарская фармкомпания «Вита» управляет почти тысячью аптеками. Компания развивает два бренда: «Вита Экспресс» и «Моя аптека низких цен». Консолидированная доля на рынке лекарственных препаратов достигла 1,4%.
В качестве одной из центральных тем для российского фармритейла в начале текущего года вновь встал вопрос разрешения продажи ЛП в нефармацевтической рознице. Казалось бы, профессиональное сообщество ещё ранее дало инициативе весьма недвусмысленную оценку, можно ставить точку. Однако регуляторы решили иначе. В декабре 2017 г. на общественное обсуждение был представлен проект соответствующего федерального закона.
Наверное, никому не нужно объяснять, что ФЗ – «штука серьёзная», и раз уж проект документа появился, вероятность его принятия следует рассматривать, как весьма высокую. Так что заявление нескольких крупных представителей российской фармрозницы о риске закрытия существенной доли своих аптек всерьёз взбудоражило и профессиональное сообщество, и широкую общественность. Если у лидеров так обстоят дела, то, что же будет с компаниями второго и третьего эшелона?
Впрочем, в «большой» рознице страсти тоже кипят нешуточные, отголоски этих событий выразились в продаже блокирующего пакета акций сети «Магнит» основателем компании Сергеем Галицким банку «ВТБ».
Мы не будем цитировать «теории заговора» о стартовавшем процессе национализации глобального розничного рынка, едва ли эти версии имеют право на существование, но всё-таки растущую роль банковского сектора в управлении ритейлом, в т.ч. фармацевтическим, игнорировать сложно. В частности, в текущем году заметные изменения произошли в структуре управления «Аптечной сети 36,6», некоторые из них, очевидно, были инициирована структурами «МКБ».
Таблица: ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2017 г.
| № | Аптечная сеть | Офис | Кол-во точек | Доля, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛП | не ЛП | В целом | ||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | АСНА 1 | Москва | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Аптечная сеть 36,6 2 | Москва | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Ригла 3 | Москва | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | ГК Эркафарм | Москва | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Имплозия 3 | Самара | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Планета Здоровья | Пермь | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Нео-Фарм | Москва | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Фармленд | Уфа | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Фармакопейка - Твой Доктор | Москва | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Аптека-Таймер | Пермь | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Фармаимпекс | Ижевск | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | Апрель 3 | Краснодар | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | Вита | Самара | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Максавит (включая 36,7С) 3 | Н.Новгород | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Аптечные ассоциации 4 | ||||||
| 1 | ПроАптека | Москва | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | МФО | С.-Петербург | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | ВЕСНА | С.-Петербург | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Аптека.ру | Новосибирск | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | ФармХаб | Москва | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Парнас | Москва | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Альянсфарма | С.-Петербург | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | ГрадисФарма 3 | Москва | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | Власта | Воронеж | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Надежда-Фарм | Тамбов | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 - общее количество точек указано с учётом аптечных учреждений "Фармакора", товарооборот компании за период не учитывается 3 - экспертная оценка 4 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек |
||||||
Топ-7 федеральных аптечных сетей
Среди федеральных аптечных сетей первое место занимает Ассоциация независимых аптек (АСНА), имеющая 5 637 фармточек и занимающая 9,8 % доли региональных рынков, где она представлена. Несмотря на название, создатели рейтинга традиционно причислили её к федеральным сетям.
Второе место, согласно экспертной оценке, досталось сети «Ригла» с 1 846 аптеками и 1,7 % доли рынка. Третье место занимает аптечная сеть «Мелодия здоровья» (дочернее предприятие «Катрен»), имеющая 1 063 аптеки и такой же, как у «Риглы» (1,7 %), процент доли рынка.
| Федеральные аптечные сети | ||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Совокупная доля сети в регионах присутствия**, % | ||
| 1 | АСНА | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Ригла* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Мелодия здоровья | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Имплозия* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Аптека-Таймер | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Радуга (включая Первую Помощь) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Фармаимпекс* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*Экспертная оценка RNC Pharma
**Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.
Топ-7 мультирегиональных аптечных сетей
Первое место среди мультирегиональных сетей занимает «36,6», имеющая 1 755 аптек и занимающая 18,1 % рынка в регионах присутствия. На втором месте идут аптеки под брендом «Планета Здоровья» с 1 246 фармточками и 3,8 %-ной долей рынка. На третьем месте располагается компания «Эркафарм» с аптеками под брендами «Доктор Столетов» и «Озерки». В регионах насчитывается 400 аптек этих брендов, которые занимают 6,6 % доли рынка.
| Мультирегиональные аптечные сети | ||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Количество точек на 01.07.2017 | Рейтинговый показатель (балл) | |
| 1 | Аптечная сеть 36,6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Максавит (включая 36,7С) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Фармленд | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Нео-Фарм | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Вита | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.
Топ-10 аптечных ассоциаций
Среди аптечных ассоциаций места распределились следующим образом:
Первое место отведено ассоциации «ПроАптека», которая включает в себя 2 340 аптек. Второе место занимает сервис заказа товаров аптечного ассортимента «Аптека. ру», который насчитывает 14 341 аптеку по всей стране и во много раз опережает по этому показателю других представителей рейтинга. Третье место занимает Медико-фармацевтическое объединение малого бизнеса (МФО), имеющее 1 608 фармточек.
| Аптечные ассоциации | ||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Количество точек на 01.07.2017 | Совокупная доля сети в регионах присутствия*, % | Рейтинговый показатель (балл) |
| 1 | ПроАптека | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Аптека.ру | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | МФО | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | ВЕСНА | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | ФармХаб | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Надежда-Фарм | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Фармалайн | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Парнас | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | А+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Альянсфарм | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.
TOP-15 аптечных сетей по размеру среднего чека по итогам I–II кв. 2017 г.
Также был представлен рейтинг по размеру среднего чека. По этому параметру первое место занимает сеть «Омнифарм» (5 289 рублей). На втором месте «Аптека. ру» с размером среднего чека в 1 662 рубля. Третье место занимает «Самсон-Фарма», где средний чек равняется 1 440 рублям.
Топ-15 аптечных сетей по размеру среднего чека по итогам I–II кв. 2017 г. |
||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Размер среднего чека, руб. | Количество чеков в расчёте на 1 аптеку, тыс. ед. | Динамика количества чеков относительно I–II кв. 2016 г., % |
| 1 | Омнифарм | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Аптека.ру | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Самсон-Фарма | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Здоров.ру | 765 | 126,3 | - |
| 5 | ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Аптечная сеть 36,6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Аптека Диалог | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Нео-Фарм | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Новая аптека (вкл. Миницен) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Советская аптека | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | О’Вита | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Дежурные аптеки | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Эвалар | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Фармэконом | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Родник Здоровья (включая ЛекОптТорг) | 542 | 66,8 | 52,7 |